Рейтинговые действия, 24.01.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Ланта-Банку на уровне ruB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 января 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ланта-Банку на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, слабой позицией по капиталу и рентабельности, удовлетворительными качеством активов, профилем фондирования и ликвидной позицией, а также невысокой оценкой корпоративного управления.

АКБ «Ланта-Банк» (АО) – московский банк, специализирующийся на кредитовании нефинансовых компаний, операциях с ценными бумагами и драгоценными металлами. Региональная сеть банка представлена филиалами и дополнительными офисами в 19 городах (включая Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск). Ключевыми конечными бенефициарами банка выступают три физических лица, образующих одну семью (С.В. Докучаев, Г.А. Докучаева, И.С. Рысь). Крупнейший бенефициар, С.В. Докучаев, одновременно выступает одним из владельцев золотодобывающей компании ПАО «Высочайший» (GV Gold).

Ограниченная оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка на российском банковском рынке (на 01.12.2018 занимает 127-е место по величине активов и 161-е по размеру капитала в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с адекватными позициями на рынке драгоценных металлов и монет. Негативно на рейтинговой оценке отражается слабая диверсификация активов (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,57 на 01.12.18) с преобладанием низкодоходных вложений (более 50% активов представлено денежными средствами и средствами на счетах и депозитах в кредитных организациях). Агентство также обращает внимание на специфику бизнес-модели банка, для которой характерны повышенные регулятивные риски в связи с интенсивным безналичным денежным оборотом по счетам клиентов.

Невысокий запас капитала сочетается с нестабильными показателями рентабельности. Банк поддерживает невысокий запас капитала 1-го уровня (среднее значение Н1.2 составило 7,8% за период с 01.12.17 по 01.12.18), что позволяет выдержать полное обесценение не более 5% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Негативно на оценке капитала отражается учет обеспечения в форме недвижимости для снижения фактических резервов на возможные потери: дельта между расчетными и фактическими резервами составила 79,6% капитала на 01.12.18. Банк демонстрирует приемлемые показатели рентабельности по итогам 2018 года (ROE по чистой прибыли составил 6,3%), что во многом было достигнуто за счет доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. Вместе с тем рентабельность капитала за период 01.10.2017-01.10.2018 составила менее 2% в связи с ростом отчислений в резервы и отрицательной переоценкой портфеля ценных бумаг. Ограничивает оценку фактора низкий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами операционных расходов (80% за 4 квартал 2018 года).

Удовлетворительное качество активов. Для банка характерна приемлемая диверсификация активов по объектам кредитного риска: крупные кредитные риски составили менее 15% нетто-активов на 01.12.18. Кредитный портфель клиентов формирует 24% активов и отличается невысоким качеством (на 01.12.2018 доля ссуд IV-V категорий качества составила 27,4%, доля просроченной задолженности (с учетом тела долга) в кредитном портфеле – 10,8%). Агентство отмечает невысокую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП с преобладанием кредитов компаниям из сферы строительства и операций с недвижимостью (39% кредитного портфеля ЮЛ и ИП на 01.12.18).  Портфель ценных бумаг (10% нетто-активов на 01.12.18) более чем на 90% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Надежность контрагентов по корреспондентским счетам и межбанковским кредитам (37% нетто-активов) оценивается агентством как высокая. Агентство обращает внимание на стабильно высокую позицию в золоте (максимальная ОВП составила 8,7% капитала на 01.12.18).

Удовлетворительные ликвидность и профиль фондирования. Активы и пассивы банка адекватно сбалансированы по срокам на коротком горизонте. Существующий запас высоколиквидных активов позволяет банку выдержать досрочный отток порядка 70% обязательств срочностью свыше 1 дня без нарушения норматива Н2. Общий объем ликвидных активов обеспечивает покрытие оттока более 80% обязательств срочностью свыше 30 дней. Ликвидная позиция на долгосрочном горизонте оценивается как слабая: на 01.12.2018 норматив Н4 составил 111% (86% на 01.01.2019). Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на средствах физических лиц: они формируют 54% обязательств на 01.12.2018, при этом на 10 крупнейших вкладчиков-физических лиц приходится более 60% данных средств. Агентство отмечает, что ряд крупных вкладчиков являются аффилированными с банком, либо выступают бизнес-партнерами ключевых акционеров, что частично компенсирует негативное влияние фактора. Привлеченные средства демонстрируют рост на длинном горизонте, однако помесячная динамика достаточно нестабильна (так, месячные оттоки средств нефинансовых компаний могут достигать 5-10%).

Невысокая оценка корпоративного управления и бизнес-процедур.  Эффективность управления банком не может быть оценена как высокая, исходя из нестабильных финансовых результатов деятельности. Присутствуют отдельные недостатки в управлении рисками (в том числе при оценке рисков заемщиков-физических лиц) и системе внутреннего контроля. По мнению агентства, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для усиления его конкурентных позиций в среднесрочной перспективе.

На 01.01.19 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 33,4 млрд руб., величина собственных средств – 3,05 млрд руб., чистая прибыль за 2018 год (без учета СПОД) – 192,8 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг присвоен АКБ «Ланта-Банк» (АО) впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Ланта-Банк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Ланта-Банк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Ланта-Банк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Борьба за место под солнцем – как выживают региональные банки

Конкурентная среда на российском кредитном рынке продолжает ухудшаться. За последние семь лет доля региональных банков в активах сократилась вдвое. 19.10.2020

Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Но при отсутствии макроэкономических шоков по итогам года может показать рост на 5–10% 16.10.2020

Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

Банки действуют осторожно из-за роста рисков на фоне пандемии 15.10.2020

Бремя покажет

Будут ли снижаться ставки по потребкредитам 15.10.2020