«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Снежинский» на уровне ruBB+ и отозвал его

Москва, 21 февраля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Снежинский» АО на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.

Рейтинг банка обусловлен приемлемыми оценками капитала и ликвидной позиции, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Банк «Снежинский» АО специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. Региональная сеть банка представлена головным офисом и 18 структурными подразделениями, расположенными в городах Челябинской области. Согласно раскрываемой информации, основными конечными бенефициарами банка являются Сербинов И.А., контролирующий совместно с супругой 49,99% акций, Воронин В.П (22,1% акций совместно с супругой), Инсарская Э.Б. (14,9%), Егоров В.Б. (9,5%).

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2019 банк занимает 200-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с высокой концентрацией бизнеса на домашнем регионе (на 01.01.2019 на Челябинскую область приходится 100% привлеченных средств и около 95% кредитного портфеля). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Банк характеризуется высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,36 на 01.01.2019).

Приемлемый буфер капитала при адекватной способности к его генерации. Высокие значения нормативов достаточности капитала (на 01.01.2019 Н1.0=21%, Н1.1=Н1.2=19%) обусловливают высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение до 32% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Большой запас достаточности по капиталу обусловлен в том числе размещением привлеченных средств преимущественно в низкодоходные активы с низким уровнем риска (более 23% активов размещено на счетах и депозитах в Банке России на 01.01.2019). Банк демонстрирует адекватную эффективность деятельности (за 2018 год ROE по чистой прибыли в соответствии с РСБУ без учёта СПОД составила 22%) в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (201% за 2018 год). В долгосрочной перспективе агентство не исключает стагнации доходной базы активов на фоне постепенного сокращения работающей части кредитного портфеля (за 2018 год кредитный портфель ЮЛ и ИП сократился на 11%, портфель ФЛ – на 9%).

Удовлетворительное качество активов. Структуру активов банка преимущественно формирует кредитный портфель ЮЛ и ИП (25% валовых активов), характеризующийся приемлемой отраслевой диверсификацией (на 01.01.2019 доля трех крупнейших отраслей составляет 46% в портфеле ссуд ЮЛ и ИП).  Корпоративный ссудный портфель характеризуется значительной долей пролонгированных ссуд (около 20% на 01.01.2019) и умеренно высокой долей просроченной задолженности (12,5% на 01.01.2019).  Агентство отмечает значительную долю ссуд III – V категорий качества (41% совокупного ссудного портфеля на 01.01.2019). В то же время наблюдается приемлемый уровень покрытия ссудного портфеля без учета МБК имущественным обеспечением (285% на 01.01.2019). Около 23% валовых активов банка представлено портфелем ценных бумаг высоконадежных эмитентов (на 01.01.2019 вложения в долговые бумаги эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составили более 98% портфеля ценных бумаг).

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.01.2019 норматив Н2 выдерживает досрочный отток до 48% средств срочностью свыше одного дня, Н3 полностью выдерживает досрочный отток средств срочностью свыше одного месяца; покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составляет порядка 39%. При этом отмечается повышенная зависимость ресурсной базы банка от средств ФЛ как основного источника фондирования (около 73% привлеченных средств, или 49% валовых пассивов, представлено остатками на счетах ФЛ, включая ИП, на 01.01.2019). Однако концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах оценивается как невысокая (на 01.01.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила около 16%, доля средств крупнейшего кредитора – 6%). Банк располагает источниками привлечения дополнительной ликвидности в рамках проведения операций РЕПО (банк может привлечь дополнительно около 22% привлеченных средств на 01.01.2019), что позитивно оценивается агентством.

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается консервативно. По мнению агентства, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом агентство отмечает отдельные недостатки в организации риск-менеджмента. В частности, в банке отсутствуют независимые от акционеров члены Совета Директоров, комитет по управлению активами и пассивами, отсутствует страховая защита собственного имущества и денежных средств кредитной организации. Действующей стратегией банка предусматривается перераспределение части активных операций с кредитных на размещение в долговые бумаги эмитентов с высоким уровнем надежности, при этом ее реализация, по мнению агентства, не будет способствовать значительному улучшению рыночных позиций.

На 01.01.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 9,5 млрд руб., величина собственных средств – 1,6 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год – 322 млн руб. (без учета СПОД).

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.