Рейтинговые действия, 27.12.2019

«Эксперт РА» повысил рейтинг Солид Банку до уровня ruB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 27 декабря 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1329
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Приморский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.11.19
Активы, млн руб. 10 328 9 230
Капитал, млн руб. 1 987 1 723
Н1.0, % 14.7 13.0
Н1.2, % 10.0 9.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 15.5 13.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 15.1 18.8
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 14.8 14.1
Доля ключевого источника пассивов, % 57.5 60.6
Доля крупнейшего кредитора, % 2.1 2.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 11.4 13.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.6 36.5

Источник: АО "Солид Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. - 142 140
ROE, % -10.8 11.2
NIM, % 4.3 6.2

Источник: АО "Солид Банк"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Анастасия Бактызина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Солид Банка до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, низким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Повышение уровня рейтинга связано с улучшением сбалансированности активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.

АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал – в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 19 подразделений банка, из них 13 расположены на территории ДВФО. Основными бенефициарами банка являются В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют 49,12% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, 45,42% акций).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.11.2019 занимает 191-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») и адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков, так и подверженности одного из направлений деятельности банка – предоставления банковских гарантий – повышенным рискам усиления регулирования. Вместе с этим, диверсификация бизнеса банка по сегментам кредитного риска оценивается как приемлемая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,35 на 01.11.2019). В 2019 году банк продолжил осуществление программы мероприятий по оптимизации сети присутствия и численности персонала, начатую в 2017 году, однако слабая операционная эффективность, характерная для банка ранее, по-прежнему сохраняется.

Удовлетворительная позиция по капиталу при слабых способностях к его генерации. Банк поддерживает приемлемые значения нормативов достаточности капитала, при этом устойчивость капитала к реализации кредитных рисков находится на низком уровне (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.1 на 01.11.2019 составил 5,7% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Кредитная организация ожидает завершение дополнительной эмиссии в феврале 2020 года на сумму 50 млн руб., а также продажу непрофильных активов и погашение просроченной задолженности, что позволит увеличить размер капитала банка. Вместе с тем, генерация капитала продолжает быть ограничена низкими показателями эффективности деятельности: уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами оценивается как низкий (средний уровень покрытия составил 89% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019). Также агентство отмечает высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество (80% на 01.11.2019).

Низкое качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель, на который приходится 71% валовых активов кредитной организации по состоянию на 01.11.2019. Большая часть ссудной задолженности (56%) сформирована требованиями к юридическим лицам и ИП, кредиты к физическим лицам составляют 20%. Ссуды банкам представлены, преимущественно, средствами, размещенными в Банке России, а также на счетах контрагентов с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом качество кредитного портфеля банка оценивается агентством как низкое: на 01.11.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляет 22% совокупного кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 19%, в кредитном портфеле ФЛ – 14%. При этом политика резервирования по ссудам рассматривается как недостаточно консервативная: банк активно использует залоговое имущество с целью минимизации фактических РВПС (дельта между расчетными и фактическими резервами к капиталу составляет 19% на 01.11.2019). Уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета МБК оценивается как адекватный (на 01.11.19 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 113%). Также за период с 01.11.2018 по 01.11.2019 отмечается сокращение вложений в ценные бумаги в три раза, преимущественно за счет вложений в высоколиквидные ценные бумаги, которое связано с наступлением сроков погашения. Портфель банковских гарантий на 01.11.2019 составляет 4,3 млрд руб. За последние 12 месяцев отмечается рост объема выданных гарантий в 1,6 раза и отношения гарантийного портфеля к капиталу с 1,9 до 2,7. При этом агентство положительно оценивает эффективность регрессионной работы банка по требованиям к принципалам по раскрывшимся гарантиям (по регрессу было получено 132 млн руб. или 73% от выплат за период с 01.11.2018 по 01.11.2019), коэффициент раскрытия гарантий с учетом полученных выплат по регрессу составил 1,49%.

Удовлетворительная ликвидная позиция. Агентство положительно оценивает рост запаса балансовой ликвидности (устойчивость Н2 к досрочному оттоку средств срочностью свыше одного дня выросла с 14% на 01.11.2018 до 28% на 01.11.2019, устойчивость Н3 к досрочному оттоку средств срочностью свыше 30 дней выросла с 11% до 24% за аналогичный период). При этом, по-прежнему отмечается повышенная зависимость ресурсной базы банка от средств населения (доля средств ФЛ и ИП составляет 61% пассивов по состоянию на 01.11.2019). Вместе с тем, концентрация ресурсной базы на крупных клиентах находится на приемлемом уровне (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах на 01.11.2019 составила 13,4%). Отсутствие значительного объема рыночных источников дополнительной ликвидности негативно оценивается агентством.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе риск-менеджмента. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии развития на 2019-2021 гг., в рамках которой запланирован рост показателей капитала и эффективности деятельности кредитной организации в результате осуществления мероприятий по погашению просроченной задолженности и непрофильных активов, а также наращиванию кредитного портфеля за счет новых клиентов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.12.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Борьба за место под солнцем – как выживают региональные банки

Конкурентная среда на российском кредитном рынке продолжает ухудшаться. За последние семь лет доля региональных банков в активах сократилась вдвое. 19.10.2020

Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Но при отсутствии макроэкономических шоков по итогам года может показать рост на 5–10% 16.10.2020

Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

Банки действуют осторожно из-за роста рисков на фоне пандемии 15.10.2020

Бремя покажет

Будут ли снижаться ставки по потребкредитам 15.10.2020