Москва, 17 апреля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) (далее - банк) на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и невысокое качество его активов, консервативную оценку агентством качества внебалансовых обязательств, высокую оценку достаточности капитала, удовлетворительную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.
АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, кредитовании ФЛ под залог недвижимости, а также на предоставлении гарантий. Сеть подразделений банка ограничена головным офисом в г. Москве. Основным бенефициаром кредитной организации является Мазо Л.В. (41,06%), на каждого из миноритариев приходится менее 7%.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (349-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2019), ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ, а также отсутствием сети продаж. Вместе с тем, наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП, а также гарантийного портфеля (на 01.01.2019 на строительные подряды и операции с недвижимостью приходится 56% корпоративного портфеля, на государственные строительные подряды – не менее 70% портфеля гарантий). Банк поддерживает значительный объем высоколиквидных низкодоходных активов (совокупно около половины валовых активов на 01.01.2019). Текущая структура активов банка обуславливает высокий уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам на 01.01.2019 превысили 150%, величина максимального кредитного риска – 11,8% нетто-активов в декабре).
Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=27,4%; Н1.1 = Н1.2=17,6% на 01.01.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 45% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). При этом способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде оценивается как нестабильная (за 2018 г. ROE=16,2% по чистой прибыли РСБУ без учёта СПОД против минус 2% в 2017 г., средняя ROE по МСФО за 2013-I пол. 2018 г. не превышала 3%). Агентство отмечает повышение уровня операционной эффективности деятельности в 2018 г. (NIM составила 8,9% против 7,4% годом ранее; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило в среднем около 260% в 2018 г., против 87% в 2017 г.), что было обусловлено активным наращиванием за последний год кредитного и гарантийного портфелей и связанных с ними доходов. При этом давление на финансовые результаты банка в долгосрочной перспективе способны оказать ожидаемые регулятивные изменения на рынке банковских гарантий, а также возможные риски доначисления резервов по ссудам, уровень резервирования которых на текущий момент снижен за счет залогового имущества.
Качество активов оценивается как невысокое. Кредитный портфель банка (без учета МБК) формирует около 50% валовых активов. Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 01.01.2019 доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле составила 78%; доля реструктурированных без понижения категории качества ссуд – свыше 14%), на фоне недостаточной консервативности политики резервирования (дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу – 29,1%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.01.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 127,3%.На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью (в частности, денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 45% валовых активов. Агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на НОСТРО-счетах и в МБК (почти 100% приходится на банки, имеющие рейтинг, эквивалентный ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Вложения в ценные бумаги формируют около 5% валовых активов и их портфель характеризуется высоким качеством (на 01.01.2019 весь объем вложений был представлен ОФЗ).
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за IV кв. 2018 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 61%; ликвидными активами – 129%). Ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по источникам (на 01.01.2019 доля ключевого источника фондирования составила 33,6% валовых пассивов), а также по клиентам (в 2018 г. доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах в среднем составляла 20,4%). Агентство отмечает значительную волатильность клиентской базы (прирост привлеченных средств за последние 12 месяцев составил свыше 70%; средств ЮЛ и ФЛ – около 54%; максимальный за 2пг2018 отток средств ЮЛ - 13%). Банк также располагает ограниченным доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (потенциально позволяет заместить около 7% привлеченных средств по состоянию на 01.01.2019).
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине невысокого уровня управления кредитными рисками и повышенной чувствительности к регулятивным рискам, а также неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для заметного усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.
На 01.01.2019 размер активов банка по РСБУ составил 2,2 млрд руб., величина собственных средств - 1,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год без учёта СПОД - 134,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) был впервые опубликован 01.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 01.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.