Москва, 28 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банка на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг банка и прогноз по нему обусловлены слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, удовлетворительной оценкой достаточности капитала при убыточности деятельности, волатильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиалы - в Москве и Казани, кроме того, на территории РФ функционируют 1 дополнительный офис, 2 кредитно-кассовых офиса и 15 операционных офисов банка (большинство офисов расположено в ДВФО). Основными бенефициарами банка являются В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют около 54% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, около 40% акций).
Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.11.2018 занимает 191-е место по величине активов и 196-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА») и адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков, так и подверженности одного из направлений деятельности банка – предоставления банковских гарантий – повышенным рискам усиления регулирования. В 2017-начале 2018 гг. банк активно проводил мероприятия по оптимизации сети присутствия и численности персонала, однако слабая операционная эффективность, характерная для банка ранее, продолжает сохраняться, что обуславливает высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки.
Удовлетворительная позиция по капиталу обусловлена невысокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 на 01.12.2018 составил около 6% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Кроме того, аналитики агентства отмечают продолжительную убыточность деятельности банка (ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила -31% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018), что во многом обусловлено доформированием резервов по проблемным ссудам и внебалансовым обязательствам, а также высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности (7,3% к средним активам за период с 01.10.2017 по 01.10.2018) при том, что чистые процентные и комиссионные доходы не обеспечивают их покрытие (53% за III квартал 2018 года).
Низкое качество активов. По состоянию на 01.12.2018 основную долю активов банка формирует ссудная задолженность ФЛ, ЮЛ и ИП, которая составляет порядка 70% активов. При этом качество кредитного портфеля банка оценивается агентством как низкое: на 01.12.2018 доля ссуд 3-5 категорий качества составляет 21% совокупного кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 15%, в кредитном портфеле ФЛ – 15,2%. При этом, несмотря на существенное досоздание резервов на возможные потери в 2018 году, политика резервирования по ссудам рассматривается как недостаточно консервативная: банк активно использует залоговое имущество с целью минимизации фактических РВПС (дельта между расчетными и фактическими резервами к капиталу составляет 17,1% на 01.12.2018). Банк также имеет вложения в долгосрочные активы, предназначенные для продажи, на которые приходится около 8,4% совокупных активов на 01.12.2018. Часть указанного имущества планируется реализовать в среднесрочной перспективе.
Волатильная ликвидная позиция определяется склонностью банка к принятию рисков ликвидности на отдельные отчетные даты (по состоянию на 01.10.18 норматив Н3 выдерживал досрочный отток не более 9,5% не учтенных в нем средств в моменте, на 01.11.2018 – 11,4%) при отсутствии доступа к значимым источникам рыночной дополнительной ликвидности. В то же время для ресурсной базы банка характерна волатильность привлеченных средств ЮЛ (чистый отток средств ЮЛ составил по 20% в июне и в октябре 2018 года), которая во многом обусловлена спецификой деятельности корпоративных клиентов банка. Также агентство отмечает высокую зависимость банка от средств физлиц как основного источника фондирования (около 61% пассивов на 01.12.2018) и существенный объем крупных вкладов физлиц.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных и непрофильных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом. В среднесрочной перспективе наряду с комплексным обслуживанием малого и среднего бизнеса одним из приоритетных направлений деятельности банка будет являться работа по улучшению структуры баланса. В случае если доходность размещения высвобождаемых ресурсов обеспечит банку стабильную прибыльность деятельности, оценки качества управления могут быть пересмотрены.
На 01.12.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 10,1 млрд руб., величина собственных средств – 2 млрд руб., убыток после налогообложения за 11 месяцев 2018 года – около 157 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «Солид Банк» был впервые опубликован 09.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Солид Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Солид Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Солид Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.