Москва, 20 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банку «Развитие Столица» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и низкое качество его активов, высокую оценку достаточности капитала, удовлетворительную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.
АО Банк «Развитие-Столица» (г. Москва, рег. номер 3013) специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, кредитовании ФЛ под залог недвижимости, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть подразделений банка включает головной офис и 1 дополнительный в г. Москве. Основными бенефициарами кредитной организации являются Терегулов Р.М. и Харитонова Т.А. (объединены в группу связанных лиц, совокупно контролируют 58,67%).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (201-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2018), ограниченностью его клиентской базы в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ и узкой сетью продаж. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,32 на 01.11.2018). Вместе с тем, наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.11.2018 доля ссуд, выданных заемщикам, занятым в сфере операций с недвижимостью составила порядка 99% кредитов ЮЛ и ИП). Агентство отмечает тенденцию к сжатию объемов бизнеса (за период с 01.11.2017 по 01.11.2018 отток средств ЮЛ составил 26%, ФЛ – 67%). Банк поддерживает значительный объем высоколиквидных, но низкодоходных активов (на 01.11.2018 портфель высоколиквидных ценных бумаг составляет около 30% нетто-активов, еще 25% сформировано денежными средствами и сделками РЕПО с НКЦ). При этом для банка характерна значительная концентрация кредитного риска на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с собственниками.
Высокая оценка достаточности капитала. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=31,9%; Н1.1 = Н1.2=28,4% на 01.11.2018; по нормативу Н1.2 банк выдерживает полное обесценение свыше 62% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). При этом способность банка к генерации капитала оценивается как низкая (за период 01.10.2017 – 01.10.2018 ROE по РСБУ составила 3,8%, средняя ROE за 2014-2017 г. – 2,2%). Вместе с этим агентство отмечает высокий уровень операционной эффективности деятельности (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 NIM составила 9,5%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило в среднем около 640% за период 01.10.2017-01.10.2018). При этом давление на финансовый результат банка оказывает систематическое доначисление резервов по проблемным активам.
Качество активов оценивается как низкое. Кредитный портфель банка (без учета МБК) формирует около 74% валовых активов и представлен, как корпоративными ссудами, так и ссудами физическим лицам (74% и 26% портфеля соответственно на 01.11.2018). Качество кредитного портфеля оценивается как низкое (на 01.11.2018 доля ссуд III-V категории качества составила 88,7% совокупного ссудного портфеля, доля пролонгированной задолженности в ссудном портфеле – 65,4%, среднемесячная оборачиваемость портфеля ссуд ЮЛ и ИП за период с 01.11.2017 по 01.11.2018. составила 5,3%,). При этом агентство положительно оценивает уровень резервирования проблемных активов (на 01.11.2018 коэффициент резервирования по совокупному ссудному портфелю составил 71,7%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.11.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 95,2%. Вложения в ценные бумаги формируют около 13% валовых активов и их портфель характеризуется высоким качеством (на 01.11.2018 доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила около 74%).
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности (за 10 месяцев 2018 года средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 20,3%, ликвидными активами – 103,2%). Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по источникам (на 01.11.2018 доля ключевого источника фондирования составила около 18% нетто-пассивов), а также высокой диверсификацией по клиентам (за 10 месяцев 2018 г. доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах в среднем составляла порядка 19%). Агентство положительно оценивает наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг, что потенциально позволит заместить отток свыше 47% привлеченных средств по состоянию на 01.11.2018.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине невысокого уровня управления кредитными (кредиты 3-5 категории качества составляют 88,7% портфеля на 01.11.2018) и регулятивными рисками, наличия недостатков в процедурах внутреннего контроля, а также неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Агентство отмечает чувствительность бизнеса банка к регулятивным рискам в связи со значительным объёмом валютно-обменных операций. Агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка, наличие значительного объема активов с признаками аффилированности). Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.
На 01.11.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 6,3 млрд руб., величина собственных средств - 3,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 10 месяцев 2018 года - 368,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» был впервые опубликован 24.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.07.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Развитие-Столица», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Развитие-Столица» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Развитие-Столица» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.