Москва, 12 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Стройлесбанку» на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, высокими показателями рентабельности, низкой оценкой качества активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) – небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Банк представлен головным офисом в г. Тюмень. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими бенефициарами банка являются Бурлаков О.Л. (74,9% акций), Митрофанова М.П. (22,8%) и Митрофанова И.А. (2,3%, мать Митрофановой М.П.).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (273-ое место по активам на 01.11.2018 в рэнкинге «Эксперт РА») и узкой сетью подразделений (банк представлен одним офисом в г. Тюмень). Деятельность банка сосредоточена на территории Тюменской области (по состоянию на 01.11.2018 100% привлеченных средств и 71% ссудной задолженности приходится на указанную область). При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе.
Адекватная позиция по капиталу и высокие показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.11.2018 Н1.0=35,1%, Н1.1 и Н1.2=31,8%), что обуславливает устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.11.2018 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 40% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Одновременно деятельность банка характеризуется высокими показателями рентабельности бизнеса (в соответствии с РСБУ за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE составила 9,3%, ROA=2,6%) и высоким уровнем операционной эффективности деятельности (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 NIM составила 9%).
Низкое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (52% активов на 01.11.2018), кредитным организациям (22% активов) и физическим лицам (10% активов). Качество кредитного портфеля оценивается как низкое (на 01.11.2018 доля ссуд III – V категорий качества составляет 52% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ФЛ – 40%, в кредитном портфеле ЮЛ – 7%). Агентство отмечает, что значительная часть кредитного портфеля ЮЛ и ИП носит инвестиционный характер. Так, около половины указанных кредитов приходится на заемщиков из сферы операций c недвижимым имуществом, среди крупнейших кредитов преобладают долгосрочные ссуды (на 01.11.2018 средневзвешенная срочность 30 крупнейших ссуд ЮЛ составляет более 4 лет с учетом изменения сроков погашения). Кроме того, агентство отмечает наличие в кредитном портфеле ряда заемщиков, имеющих признаки хозяйственно-деловых связей с бенефициарами банка. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.11.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 143%. Ссуды банкам преимущественно представлены средствами, размещенными в Банке России, а также в контрагентах с удовлетворительными рейтингами кредитоспособности.
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом ликвидности (на 01.11.2018 покрытие ликвидными активами привлеченных средств – 52%; по нормативу Н2 банк выдерживает досрочный отток порядка 30% средств срочностью свыше одного дня, по нормативу Н3 выдерживает досрочный отток порядка 58% средств срочностью свыше 30 дней). Доля средств ФЛ и ИП как основного источника фондирования составляет 41% пассивов по состоянию на 01.11.2018, при этом отмечается концентрация привлеченных средств на Тюменской области (100% привлеченных средств на 01.11.2018). Ресурсная база банка является диверсифицированной по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах на 01.11.2018 составила 12%, доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 6%). Вместе с тем, ввиду отсутствия портфеля ценных бумаг у банка ограничены рыночные источники по привлечению дополнительной ликвидности, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинг.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкого качества активов, а также наличия отдельных недостатков в организации риск-менеджмента банка. Кроме того, агентство отмечает недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения, по мнению агентства, в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). В банке принята стратегия развития на 2017–2019 гг., направленная на органический рост бизнеса. Вместе с тем, агентство отмечает, что ряд стратегических целей банка могут быть не достигнуты на горизонте 1-2 лет (в частности, объем портфеля кредитов ЮЛ и ФЛ, снижение уровня резервирования по портфелю).
На 01.11.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 3,8 млрд руб., величина собственных средств – 1,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 10 месяцев 2018 года – 78,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) был впервые опубликован 13.05.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.11.2015.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.