Москва, 17 октября 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «РБА» на уровне ruB-. По рейтингу установлен негативный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством активов, приемлемыми показателями рентабельности бизнеса, адекватным позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Негативный прогноз по рейтингу обусловлен стратегической неопределенностью бизнес-модели банка.
КБ «РБА» (ООО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Республики Дагестан. Согласно раскрываемой информации, собственниками банка являются 5 физических лиц. Ключевыми бенефициарами банка являются братья Исаев Игорь Михайлович (77,26%) и Гаджиев Алиасхаб Магомедович (13,67%).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (348-ое место по активам на 01.09.2018 в рэнкинге Рейтингового агентства «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой. Региональная сеть банка ограничена головным офисом в г. Москве и филиалом в г. Махачкале, при этом агентство негативно оценивает высокую концентрацию размещенных средств на Республике Дагестан (на 01.09.2018 около 46% выданных ссуд), которая имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.
Адекватная позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2018 Н1.0=76,7% Н1.1=Н1.2=75%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать обесценение всей базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают приемлемые показатели рентабельности бизнеса (средняя ROE по МСФО за 2017-2018 гг. с учетом последней полугодовой даты составила 11,4%). Вместе с этим отмечается достаточно высокий уровень чистой процентной маржи (8,8% за 2 квартал 2018 года с переводом в годовое выражение) и адекватный уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (214% за II квартал 2018 года). Тем не менее, агентство обращает внимание на то, что в период с 01.07.2017 по 01.07.2018 существенное положительное влияние на показатели рентабельности оказывает восстановление резервов (ROE по РСБУ составила 5,9%; без учета изменения РВПС и РВП – 2,7%).
Низкое качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических лиц (65% активов на 01.09.2018), при этом качество ссудного портфеля не может быть оценено как высокое (на 01.09.2018 доля ссуд IV – V категорий качества составляет более 43% совокупного ссудного портфеля, доля пролонгированных ссуд – более 30% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ; просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП около 15%). Помимо этого, для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.09.2018 крупнейший кредитный риск составил 9,4% нетто-активов) и низкий уровень отраслевой диверсификации (на 01.09.2018 доля оптовой и розничной торговли составляет около 30%). Тем не менее, уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.09.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 170%. При этом агентство отмечает, что обеспечение почти не используется банком для уменьшения фактических резервов по ссудной задолженности (на 01.09.2018 дельта между фактическим и расчетным РВПС к капиталу составила 1,5%).
Адекватная ликвидная позиция. Банк фондируется преимущественно за счет собственного капитала. Привлеченные средства составляют лишь 21% нетто-пассивов. При этом ресурсная база сконцентрирована на крупнейшей группе кредиторов, средства которой составляют 13% нетто-пассивов банка на 01.09.2018. Ввиду аффилированности данной группы кредиторов с банком агентство оценивает риск оттока данных средств как минимальный. Вместе с тем, агентство отмечает, что около 22% активов кредитной организации размещено на депозите в Банке России, что обеспечивает значительный запас текущей ликвидности банка, при котором норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств на 01.09.2018.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента. В настоящее время стратегия развития банка находится на пересмотре, кредитная организация планирует утвердить обновленную стратегию до конца 2018 года. На момент присвоения рейтинга агентство не может высоко оценить перспективы бизнес-модели банка ввиду отсутствия актуальных планов по развитию бизнеса на фоне усиления конкуренции со стороны федеральных банков, чем обусловлен негативный прогноз по рейтингу. В составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора, кроме того, агентство отмечает, что корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на бенефициарах банка. Помимо этого, аналитиками отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками в части несоответствия наилучшим международным практикам (низкая доля застрахованных залогов, отсутствие страхования денежных средств в кассе, банкоматах, при перевозке, имущества банка, отсутствие комитетов, отличных от кредитного, деятельность которых связана с управлением рисками).
На 01.09.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,2 млрд руб. (348-е место в рэнкинге по активам по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА», величина собственных средств – 1,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2018 года – 37,9 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг присвоен КБ «РБА» (ООО) впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «РБА» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «РБА» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «РБА» (ООО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.