Новости агентства, 01.03.2018

«Эксперт РА»: рынок кредитования МСБ растет вопреки официальной статистике

Москва, 1 марта 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2017 год. В первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка (+8% за период с 01.01.2017 по 01.07.2017). По оценкам Агентства, по итогам 2017 года кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб. Тогда как, согласно официальной статистике ЦБ РФ, портфель кредитов, выданных малым и средним предпринимателям, по итогам прошлого года сократился на 7% и составил 4,2 трлн руб. на 01.01.2018. Отрицательные темпы прироста в официальной статистике обусловлены обновлением единого реестра субъектов МСП в августе 2017 года, что привело к исключению из данного реестра свыше 600 тыс. организаций.

В 2017 году в сегменте МСБ наблюдался рост объемов выданных кредитов. Так, за 12 месяцев прошлого года объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн руб., что на 15% превысило результаты 2016 года и приблизилось к докризисным показателям. Поддержку рынку оказали постепенное снижение стоимости фондирования и расширение программ господдержки данного сегмента. Объем просроченной задолженности в кредитах МСБ за 2017 год снизился на 2%, составив 623 млрд руб. на 01.01.2018. Однако доля просрочки в общем объеме задолженности МСБ остаётся высокой (14,9% на 01.01.2018), что по-прежнему сдерживает рост кредитного портфеля.

Крупные банки продолжают наращивать долю в совокупной задолженности по кредитам МСБ. За прошлый год объем кредитов, выданных банками из топ-30 по активам субъектам МСБ, вырос на 34% по сравнению с итогами 2016 года, в то время как банки за пределами топ-30 показали сокращение на 9%. В результате, на начало года доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 67% против 59,5% в 2016 году. Портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб. на 01.01.2018, показав прирост на 5% за 12 месяцев, у банков вне топ-30 – 1,4 трлн руб., снизившись на 24% (без учета корректировок на обновление единого реестра субъектов МСП).

Лидером рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ остается ПАО Сбербанк. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля также входят ПАО «Банк ВТБ»1 и ПАО «МИнБанк». Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продолжает демонстрировать АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (+174,3%), также существенно нарастил портфель АО «СМП Банк» (+104,2%), что позволило ему переместиться в рэнкинге с 40-го на 28-ое место по итогам 2017 года (см. таблицу).

Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в марте 2018 года.

Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.01.2018

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год, % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 26.02.18
на 01.01.18 на 01.01.17 на 01.01.18 на 01.01.17
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 214 613 1 039 269 16,9% -
2 3 ПАО «Банк ВТБ» 1000 162 451 176 672 -8,0% ruAAА
3 4 ПАО «МИнБанк» 912 111 921 85 957 30,2% -
4 5 ПАО «Банк "Санкт-Петербург» 436 81 292 63 807 27,4% ruA-
5 - АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 64 180 88 646 -27,6% ruAA
6 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 59 740 41 770 43,0% ruBBB-
7 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 49 957 50 498 -1,1% -
8 - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30 40 052 34 231 17,0% -
9 13 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 32 717 33 871 -3,4% -
10 7 ТКБ БАНК ПАО 2210 32 618 45 877 -28,9% ruA-
11 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 32 270 33 580 -3,9% -
12 16 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 27 590 28 494 -3,2% -
13 - АКБ «Российский капитал» (ПАО) 2312 21 074 7 684 174,3% ruBBB-
14 18 АО «Банк Интеза» 2216 19 709 22 145 -11,0% ruA
15 21 АТБ (ПАО) 1810 17 895 20 811 -14,0% -
16 20 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 16 740 17 970 -6,8% ruA-
17 17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 14 689 27 325 -46,2% -
18 22 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 67 13 867 13 427 3,3% ruBB+
19 19 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 13 426 12 384 8,4% ruBBB+
20 23 ПАО «Запсибкомбанк» 918 9 168 11 878 -22,8% ruBBB+
21 25 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 9 119 9 077 0,5% ruA+
22 28 Банк «Левобережный"» (ПАО) 1343 8 965 7 555 18,7% ruBBB+
23 - ПАО НБД-Банк 1966 8 798 9 633 -8,7% ruBBB+
24 - АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 7 873 7 572 4,0% ruBB-
25 27 «СДМ-БАНК» (ПАО) 1637 7 746 8 327 -7,0% ruA
26 29 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 7 675 6 173 24,3% ruAA-
27 26 ПАО КБ «УБРиР» 429 7 625 8 539 -10,7% -
28 40 АО «СМП Банк» 3368 6 591 3 227 104,2% ruA-
29 31 ПАО КБ «РусЮгбанк» 2093 5 483 5 173 6,0% ruBBB
30 - АО «Банк Акцепт» 567 4 379 3 623 20,9% ruBBB+

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

1 Здесь и далее были учтены данные ВТБ 24 (ПАО)

Публикации по тематике


Предел жесткости: почему ЦБ решил больше не пугать рынок

Forbes

Российский ЦБ решил проверить гипотезу о том, что рынок уже адекватно отреагировал на ранее принятые жесткие решения, началось охлаждение экономики, а в этой ситуации ставку можно и не повышать. Так ли это — скоро покажет статистика, однако, как считает главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах, более длинный путь к целевой инфляции обещает и более длительный период сохранения высоких ставок
23.12.2024

Иван Уклеин на РБК ТВ о том, что будет с ключевой ставкой Банка России и как это повлияет на банковский сектор

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 16 декабря 2024 года 17.12.2024

Кому за тридцать

Российская газета

Потребительские кредиты подорожали до рекордного с 2022 года уровня
11.12.2024

Лавирование между скалой и обрывом

РБК

Аналитики "Эксперт РА"оценили стоящие перед ЦБ вызовы
03.12.2024

Стагфляции не будет: когда ЦБ остановит рост цен

Известия

Экономисты обсудили перспективы борьбы с инфляцией и снижения ставки
03.12.2024