Москва, 1 марта 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2017 год. В первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка (+8% за период с 01.01.2017 по 01.07.2017). По оценкам Агентства, по итогам 2017 года кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб. Тогда как, согласно официальной статистике ЦБ РФ, портфель кредитов, выданных малым и средним предпринимателям, по итогам прошлого года сократился на 7% и составил 4,2 трлн руб. на 01.01.2018. Отрицательные темпы прироста в официальной статистике обусловлены обновлением единого реестра субъектов МСП в августе 2017 года, что привело к исключению из данного реестра свыше 600 тыс. организаций.
В 2017 году в сегменте МСБ наблюдался рост объемов выданных кредитов. Так, за 12 месяцев прошлого года объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн руб., что на 15% превысило результаты 2016 года и приблизилось к докризисным показателям. Поддержку рынку оказали постепенное снижение стоимости фондирования и расширение программ господдержки данного сегмента. Объем просроченной задолженности в кредитах МСБ за 2017 год снизился на 2%, составив 623 млрд руб. на 01.01.2018. Однако доля просрочки в общем объеме задолженности МСБ остаётся высокой (14,9% на 01.01.2018), что по-прежнему сдерживает рост кредитного портфеля.
Крупные банки продолжают наращивать долю в совокупной задолженности по кредитам МСБ. За прошлый год объем кредитов, выданных банками из топ-30 по активам субъектам МСБ, вырос на 34% по сравнению с итогами 2016 года, в то время как банки за пределами топ-30 показали сокращение на 9%. В результате, на начало года доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 67% против 59,5% в 2016 году. Портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб. на 01.01.2018, показав прирост на 5% за 12 месяцев, у банков вне топ-30 – 1,4 трлн руб., снизившись на 24% (без учета корректировок на обновление единого реестра субъектов МСП).
Лидером рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ остается ПАО Сбербанк. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля также входят ПАО «Банк ВТБ»1 и ПАО «МИнБанк». Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продолжает демонстрировать АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (+174,3%), также существенно нарастил портфель АО «СМП Банк» (+104,2%), что позволило ему переместиться в рэнкинге с 40-го на 28-ое место по итогам 2017 года (см. таблицу).
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в марте 2018 года.
Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.01.2018
| Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ | Наименование банка | Номер лицензии | Кредитный портфель МСБ, млн руб. | Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год, % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 26.02.18 | ||
| на 01.01.18 | на 01.01.17 | на 01.01.18 | на 01.01.17 | ||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 214 613 | 1 039 269 | 16,9% | - |
| 2 | 3 | ПАО «Банк ВТБ» | 1000 | 162 451 | 176 672 | -8,0% | ruAAА |
| 3 | 4 | ПАО «МИнБанк» | 912 | 111 921 | 85 957 | 30,2% | - |
| 4 | 5 | ПАО «Банк "Санкт-Петербург» | 436 | 81 292 | 63 807 | 27,4% | ruA- |
| 5 | - | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 64 180 | 88 646 | -27,6% | ruAA |
| 6 | 10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 59 740 | 41 770 | 43,0% | ruBBB- |
| 7 | 6 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 49 957 | 50 498 | -1,1% | - |
| 8 | - | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 30 | 40 052 | 34 231 | 17,0% | - |
| 9 | 13 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 | 32 717 | 33 871 | -3,4% | - |
| 10 | 7 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 32 618 | 45 877 | -28,9% | ruA- |
| 11 | 11 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 2763 | 32 270 | 33 580 | -3,9% | - |
| 12 | 16 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 | 27 590 | 28 494 | -3,2% | - |
| 13 | - | АКБ «Российский капитал» (ПАО) | 2312 | 21 074 | 7 684 | 174,3% | ruBBB- |
| 14 | 18 | АО «Банк Интеза» | 2216 | 19 709 | 22 145 | -11,0% | ruA |
| 15 | 21 | АТБ (ПАО) | 1810 | 17 895 | 20 811 | -14,0% | - |
| 16 | 20 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 16 740 | 17 970 | -6,8% | ruA- |
| 17 | 17 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | 14 689 | 27 325 | -46,2% | - |
| 18 | 22 | АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 67 | 13 867 | 13 427 | 3,3% | ruBB+ |
| 19 | 19 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 | 13 426 | 12 384 | 8,4% | ruBBB+ |
| 20 | 23 | ПАО «Запсибкомбанк» | 918 | 9 168 | 11 878 | -22,8% | ruBBB+ |
| 21 | 25 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 | 9 119 | 9 077 | 0,5% | ruA+ |
| 22 | 28 | Банк «Левобережный"» (ПАО) | 1343 | 8 965 | 7 555 | 18,7% | ruBBB+ |
| 23 | - | ПАО НБД-Банк | 1966 | 8 798 | 9 633 | -8,7% | ruBBB+ |
| 24 | - | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 2602 | 7 873 | 7 572 | 4,0% | ruBB- |
| 25 | 27 | «СДМ-БАНК» (ПАО) | 1637 | 7 746 | 8 327 | -7,0% | ruA |
| 26 | 29 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | 7 675 | 6 173 | 24,3% | ruAA- |
| 27 | 26 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 | 7 625 | 8 539 | -10,7% | - |
| 28 | 40 | АО «СМП Банк» | 3368 | 6 591 | 3 227 | 104,2% | ruA- |
| 29 | 31 | ПАО КБ «РусЮгбанк» | 2093 | 5 483 | 5 173 | 6,0% | ruBBB |
| 30 | - | АО «Банк Акцепт» | 567 | 4 379 | 3 623 | 20,9% | ruBBB+ |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков
1 Здесь и далее были учтены данные ВТБ 24 (ПАО)