«Эксперт РА» присвоил рейтинг Прио-Внешторгбанку на уровне ruBB+

Москва, 5 февраля 2018 г.

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанку на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля, качества активов, достаточности капитала и способности его генерации, а также адекватными оценками ликвидности и корпоративного управления.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) - небольшой по размеру активов банк (182-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.17), специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также на размещении свободной ликвидности в межбанковские кредиты. Деятельность банка сосредоточена в основном в Рязанской области, несколько подразделений открыты в Москве. Акционерами банка являются физические лица, в том числе входящие в органы управления банком (в частности, в Совет директоров). Основные (более 10%) пакеты акций принадлежат Владимиру Александровичу Мазаеву, Николаю Михайловичу Ларионову, а также Виктору Алексеевичу и Роману Викторовичу Ганишиным (последний является Председателем Правления банка).

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (банк является крупнейшим по размеру активов из кредитных организаций, зарегистрированных в Рязанской области). Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Сеть присутствия банка насчитывает порядка 20 подразделений в г. Рязани и Рязанской области (рейтинг инвестиционной привлекательности по версии «Эксперт РА» - 3А1 «Низкий потенциал-минимальный риск»), а также 2 офиса в Москве и 1 - в Воронеже. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, является невысокой.

Удовлетворительная позиция по капиталу и способности его генерации обусловлена, с одной стороны, низкой устойчивостью капитала к возможному обесценению крупных кредитов (к нарушению норматива Н1.0 способно привести полное обесценение 4% остатка ссудной задолженности Банка на 01.01.18), а с другой - адекватными показателями рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения составила 7% согласно РСБУ за 2017 год без учета СПОД) в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (более 160% за IV квартал 2017 года). Показатель чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет находится в диапазоне 6-7%, что также рассматривается агентством как адекватный уровень.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен, прежде всего, ссудами, выданными юридическим лицам и кредитным организациям. Уровень покрытия ссудного портфеля обеспечением оценивается как достаточный (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий превышает 180% на 01.01.18). Доли просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП (10% на 01.01.18) и ссуд 4-5 категорий качества в совокупном кредитном портфеле (17% на 01.01.18) рассматриваются как высокие, однако при этом отмечаются умеренная концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.01.18 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 34%) и высокое качество контрагентов на рынке межбанковского кредитования. Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами и характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (менее 2% на 01.01.18).

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации (59% валовых пассивов представлены остатками на счетах физических лиц на 01.01.18; более 96% средств населения привлечены на территории Рязанской области). При этом концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как низкая (на 01.01.18 доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила около 5%), а запас ликвидности как достаточный (Н2 составил более 170%, Н3 - свыше 370%, отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам на протяжении 2017 года поддерживалось на уровне 17-20%).

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. В банке принята стратегия развития на 2017-2019 гг., учитывающая различные макроэкономические сценарии и включающая в себя SWOT-анализ, а также направления развития банка по бизнес-сегментам. Стратегия направлена на поступательный рост объемов активно-пассивных операций при сохранении сопоставимых с нынешними уровнями достаточности капитала и прибыльности, а также развитие линейки услуг, в том числе предоставляемых на комиссионной основе. Вместе с тем, агентство отмечает ограниченные возможности по расширению клиентской базы банка, в том числе связанные с невысоким инвестиционным потенциалом домашнего региона банка и с ожидаемым сохранением конкуренции со стороны отдельных федеральных банков.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.