Новости агентства, 30.08.2018

«Эксперт РА»: ставки на минимуме, ипотека – на пике
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 августа 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 1-е полугодие 2018 года. По итогам первой половины текущего года российский рынок ипотеки достиг максимальных значений за свою историю: банками было выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 57% в количественном и на 69% в денежном выражении. Несмотря на замедление темпов снижения процентных ставок в 1-м полугодии 2018-го (с начала года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам снизилась на 0,3 п. п. против 0,5 п. п. годом ранее), средняя доля рефинансирования в выдачах выросла с 5 до 13%. Общий размер ипотечной задолженности с 01.07.2017 по 01.07.2018 вырос на 23%, прервав четырехлетний период замедления темпов прироста портфеля (см. график). Увеличение кредитования на покупку вторичного жилья почти в два раза превзошло прирост выдач на приобретение «первички» – 73 против 43%. Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем выдач ипотеки по итогам 2018 года вырастет более чем на 35% и составит 2,7–2,8 трлн рублей.

Все банки из топ-20 в 1-м полугодии 2018 года продемонстрировали увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку. Абсолютным чемпионом по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы прошлого года стал Альфа-Банк (+16 895%), который в конце 2017-го объявил о планах по наращиванию ипотечного портфеля. В тройку лидеров по темпам прироста также вошли Банк ФК «Открытие» (+236%) и Банк ГПБ (+204%).

В исследовании приняли участие 47 банков, на которые, по оценкам агентства, приходится более 97% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут представлены в рамках круглого стола «Ипотека в России», организуемого «Эксперт РА» 17 октября 2018 года, а также опубликованы на сайте http://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.

Таблица. Топ-20 банков по объему ипотечного кредитования в 1-м полугодии 2018 года

Место в рэнкинге на 01.07.2018 Место в рэнкинге на 01.07.2017 Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА» на 22.08.2018 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Темп прироста (1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г.), %
1-е пол. 2018 г. 1-е пол. 2017 г.
1 1 Сбербанк 1481 702 790 400 241 75,6
2 5 Банк ВТБ* 1000 ruAAA 244 933 178 649 37,1
3 4 Банк ГПБ 354 ruAA+ 73 786 24 253 204,2
4 3 Россельхозбанк 3349 72 512 24 621 194,5
5 11 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ** 2312 ruBBB- 36 723 13 117 180,0
6 6 Группа Societe Generale в России*** б/н ruAAA 32 758 20 985 56,1
7 7 Абсолют Банк 2306 ruBBB- 22 562 10 063 124,2
8 10 БАНК УРАЛСИБ 2275 16 361 7 890 107,4
9 8 Банк «Санкт-Петербург» 436 ruA- 11 647 9 917 17,4
10 - АЛЬФА-БАНК 1326 ruAA 10 230 60 16 894,7
11 9 Банк «Возрождение» 1439 ruBBB- 9 984 9 255 7,9
12 12 «АК БАРС» БАНК 2590 ruA- 9 696 4 903 97,7
13 - ЮниКредит Банк 1 ruAAA 9 691 3 702 161,8
14 17 Банк «ФК Открытие» 2209 ruA 8 934 2 656 236,3
15 - Промсвязьбанк 3251 ruBBB- 8 094 7 253 11,6
16 14 Центр-инвест 2225 6 520 4 209 54,9
17 13 Запсибкомбанк 918 ruBBB+ 4 536 4 464 1,6
18 18 СМП Банк 3368 ruA- 4 392 2 339 87,8
19 15 Связь-Банк 1470 ruA 4 063 3 579 13,5
20 16 ТКБ БАНК 2210 - 3 748 3 131 19,7
* Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.
** Данные банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ консолидированы с данными ДОМ.РФ
*** В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и РОСБАНК. В рэнкинг на 01.07.2017 РОСБАНК не был включен, поэтому на соответствующую дату указано место банка «ДельтаКредит». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от «Эксперт РА».

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021