Москва, 29 августа 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года совокупный объем кредитов, предоставленных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,9 трлн руб., при этом рынок впервые за два года показал уверенную положительную динамику (+20% в 1П17 против -1% в 1П16 и -36% в 1П15). Совокупный портфель кредитов МСБ также перестал сокращаться, увеличившись с 01.07.16 по 01.07.17 на 4% до 4,8 трлн руб. Дефолтность сегмента МСБ снизилась: объем просроченной задолженности составил на 01.07.17 636 млрд руб. (-10% по сравнению с данными на 01.07.16), а ее доля в кредитном портфеле МСБ сократилась до 13,2% (-2 п.п. по сравнению с 01.07.16).
Положительная динамика рынка обусловлена, в первую очередь, активностью Сбербанка, без учета которого общая задолженность по кредитам МСБ уменьшилась бы за период с 01.07.16 по 01.07.17 на 2%. Помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, существенно укрепившие свои позиции (Промсвязьбанк переместился с 10-ой на 5-ую позицию, Райффайзенбанк – с 14-ой на 7-ую). Наилучший результат в ТОП-30 показал ранее не принимавший участие в исследовании Российский Капитал: портфель банка вырос более чем в 3 раза, позволив сразу занять 19-ю строчку в рэнкинге.
Концентрация рынка в рассматриваемом периоде увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля банков из ТОП-30 по активам в совокупном объеме задолженности по кредитам МСБ достигла 65%, прибавив за год 11 п.п. Небольшие банки напротив постепенно уступали свои позиции: приходящийся на них совокупный портфель уменьшился за последние 12 месяцев на 22%.
Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в сентябре 2017 года.
Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.17
| Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.17 | Место по объему портфеля кредитов МСБ на 01.07.16 | Наименование банка | № лицензии | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб. | Темп прироста за период 01.07.16-01.07.17, % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 22.08.17 | |
| на 01.07.17 | на 01.07.16 | ||||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 192 251 | 958 542 | 24,4% | - |
| 2 | 3 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 | 176 352 | 182 762 | -3,5% | ruAA |
| 3 | 5 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 66 820 | 70 469 | -5,2% | - |
| 4 | 6 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 61 585 | 63 593 | -3,2% | - |
| 5 | 10 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 56 757 | 40 789 | 39,1% | ruA |
| 6 | 7 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 | 54 763 | 61 064 | -10,3% | ruA- |
| 7 | 14 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 39 636 | 34 771 | 14,0% | - |
| 8 | 12 | ПАО "БИНБАНК" | 323 | 37 261 | 38 203 | -2,5% | - |
| 9 | 11 | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 2763 | 36 763 | 39 104 | -6,0% | - |
| 10 | - | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | 35 079 | 37 845 | -7,3% | - |
| 11 | 8 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 33 499 | 48 830 | -31,4% | ruA |
| 12 | 15 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 | 33 433 | 33 769 | -1,0% | - |
| 13 | 13 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 30 746 | 34 825 | -11,7% | - |
| 14 | 16 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 29 673 | 32 115 | -7,6% | - |
| 15 | 19 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 21 785 | 25 235 | -13,7% | - |
| 16 | 17 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 19 748 | 28 423 | -30,5% | - |
| 17 | 23 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 17 899 | 16 461 | 8,7% | - |
| 18 | 34 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 14 390 | 13 654 | 5,4% | - |
| 19 | - | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 | 13 310 | 3 664 | 263,3% | ruBBB- |
| 20 | 22 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 12 678 | 18 123 | -30,0% | ruBBB+ |
| 21 | 26 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 | 11 331 | 11 620 | -2,5% | ruA |
| 22 | 27 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 10 248 | 9 340 | 9,7% | ruA+ |
| 23 | 30 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 10 020 | 8 111 | 23,5% | ruBBB+ |
| 24 | 28 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 | 8 538 | 9 084 | -6,0% | ruA |
| 25 | - | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 | 8 088 | 9 562 | -15,4% | ruA- |
| 26 | 31 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 6 996 | 6 721 | 4,1% | ruAA- |
| 27 | 33 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 | 4 819 | 4 890 | -1,5% | ruBB- |
| 28 | 35 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 | 4 677 | 4 364 | 7,2% | ruBBB |
| 29 | 48 | Банк "Первомайский" (ПАО) | 518 | 3 876 | 1 451 | 167,1% | ruCCC |
| 30 | - | АКБ "Кранбанк" (ЗАО) | 2271 | 3 441 | 3 809 | -9,7% | ruCCC |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков