Москва, 5 апреля 2017 г.
«Сокращение объема выданных кредитов МСБ в 2016 году замедлилось, показав снижение на 3% против 28% по итогам 2015 года», – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2016 года: топ-30 снова в деле», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Удержать рынок от еще большего падения позволило наращивание кредитных выдач банками из топ-30 по активам.
«Снижение процентных ставок способствовало росту спроса на заемные ресурсы со стороны предпринимателей: число заявок на кредит увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с данными за 2015 год, – комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Однако финансовое положение МСБ не улучшилось, и банки по-прежнему консервативны: количество фактически заключенных кредитных договоров сократилось на 2%. В результате по итогам 2016-го портфель кредитов МСБ показал сильнейшее за три года снижение – на 9%, до 4,5 трлн рублей».
Согласно исследованию, если в 2015 году на рынке кредитования МСБ наблюдалось усиление роли небольших и средних игроков, то в 2016 году крупные банки вернули свои позиции. За прошедший год банки из топ-30 увеличили объем выдач на 19%, а остальные, напротив, сократили на 22%. В совокупных выдачах доля банков из топ-30 по активам выросла на 10 п. п., до 57%, ранее данный показатель не превышал 53% (максимум отмечен в 2013 году). Но рост объема выданных кредитов не удержал портфели крупных банков от сокращения. При этом портфель кредитов 30 крупнейших банков сократился лишь на 3% против сжатия на 15% у остальных.
На протяжении 2016 года доля просроченной задолженности в портфеле держалась на уровне рекордных 14–15%. Однако, как отмечают аналитики, если в 2015 году повышение уровня проблемных кредитов было связано прежде всего с ростом объема просроченной задолженности, то в 2016-м величина просрочки в абсолютном выражении показала снижение на 5%, а ее рост в относительном выражении был вызван значительным сжатием самого портфеля. При этом крупные банки, имеющие возможность привлечь качественных заемщиков в связи с более выгодными условиями кредитования, отразили несущественное ухудшение качества портфеля.
Развитие рынка в 2017 году, по мнению экспертов, будет определяться реализацией мер государственной поддержки, динамикой ключевой ставки и адаптацией банков к введению норматива Н25. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2017 года, благодаря программам льготного кредитования МСБ и стабилизации экономики, кредитный портфель МСБ вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн рублей. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ останется на высоком уровне и достигнет по итогам года порядка 12–13%.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Таблица. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.171
|
Место в рэнкинге |
Наименование банка |
Рег. номер |
Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб. |
Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2016 по 01.01.2017, % |
Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 01.03.17 |
|||
на 01.01.17 |
на 01.01.16 |
На 01.01.17 |
На 01.01.16 |
|||||
1 |
1 |
ПАО Сбербанк | 1481 |
961 604 |
993 818 |
-3 |
|
|
2 |
- |
АО "Россельхозбанк" | 3349 |
505 451 |
584 180 |
-13 |
|
|
3 |
2 |
ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
176 316 |
144 334 |
22 |
|
|
4 |
3 |
ПАО "МИнБанк" | 912 |
85 955 |
89 619 |
-4 |
|
|
5 |
5 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
63 807 |
66 253 |
-4 |
A+ (I) |
|
6 |
6 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
50 498 |
50 521 |
0 |
|
|
7 |
7 |
ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
45 877 |
48 313 |
-5 |
A+ (II) |
|
8 |
14 |
Банковская группа БИНБАНКа | 323 |
44 044 |
31 838 |
38 |
|
|
9 |
19 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
42 851 |
20 260 |
112 |
A (II) |
|
10 |
8 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
41 770 |
46 639 |
-10 |
|
|
11 |
9 |
АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 2763 |
38 179 |
40 193 |
-5 |
|
|
12 |
11 |
АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
37 575 |
34 539 |
9 |
|
|
13 |
17 |
КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
33 871 |
29 695 |
14 |
|
|
14 |
10 |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
33 305 |
38 432 |
-13 |
|
|
15 |
21 |
АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 |
29 335 |
17 454 |
68 |
|
|
16 |
16 |
ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
28 494 |
30 337 |
-6 |
|
|
17 |
12 |
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
27 325 |
34 510 |
-21 |
|
|
18 |
15 |
АО "Банк Интеза" | 2216 |
22 145 |
30 529 |
-27 |
|
|
19 |
37 |
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
18 061 |
15 851 |
14 |
|
|
20 |
18 |
ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
17 970 |
16 439 |
9 |
|
|
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков
1 ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований.