Новости агентства, 05.04.2017

«Эксперт РА»: банки из топ-30 нарастили объем кредитования МСБ в 2016 году, замедлив падение рынка

Москва, 5 апреля 2017 г.

«Сокращение объема выданных кредитов МСБ в 2016 году замедлилось, показав снижение на 3% против 28% по итогам 2015 года», – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2016 года: топ-30 снова в деле», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Удержать рынок от еще большего падения позволило наращивание кредитных выдач банками из топ-30 по активам.

«Снижение процентных ставок способствовало росту спроса на заемные ресурсы со стороны предпринимателей: число заявок на кредит увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с данными за 2015 год, – комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Однако финансовое положение МСБ не улучшилось, и банки по-прежнему консервативны: количество фактически заключенных кредитных договоров сократилось на 2%. В результате по итогам 2016-го портфель кредитов МСБ показал сильнейшее за три года снижение – на 9%, до 4,5 трлн рублей».

Согласно исследованию, если в 2015 году на рынке кредитования МСБ наблюдалось усиление роли небольших и средних игроков, то в 2016 году крупные банки вернули свои позиции. За прошедший год банки из топ-30 увеличили объем выдач на 19%, а остальные, напротив, сократили на 22%. В совокупных выдачах доля банков из топ-30 по активам выросла на 10 п. п., до 57%, ранее данный показатель не превышал 53% (максимум отмечен в 2013 году). Но рост объема выданных кредитов не удержал портфели крупных банков от сокращения. При этом портфель кредитов 30 крупнейших банков сократился лишь на 3% против сжатия на 15% у остальных.

На протяжении 2016 года доля просроченной задолженности в портфеле держалась на уровне рекордных 14–15%. Однако, как отмечают аналитики, если в 2015 году повышение уровня проблемных кредитов было связано прежде всего с ростом объема просроченной задолженности, то в 2016-м величина просрочки в абсолютном выражении показала снижение на 5%, а ее рост в относительном выражении был вызван значительным сжатием самого портфеля. При этом крупные банки, имеющие возможность привлечь качественных заемщиков в связи с более выгодными условиями кредитования, отразили несущественное ухудшение качества портфеля.

Развитие рынка в 2017 году, по мнению экспертов, будет определяться реализацией мер государственной поддержки, динамикой ключевой ставки и адаптацией банков к введению норматива Н25. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2017 года, благодаря программам льготного кредитования МСБ и стабилизации экономики, кредитный портфель МСБ вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн рублей. Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ останется на высоком уровне и достигнет по итогам года порядка 12–13%.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

Таблица. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.171

Место в рэнкинге

Наименование банка

Рег. номер

Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб.

Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2016 по 01.01.2017, %

Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 01.03.17

на 01.01.17

на 01.01.16

На 01.01.17

На 01.01.16

1

1

ПАО Сбербанк

1481

961 604  

993 818  

-3

 

2

-

АО "Россельхозбанк"

3349

505 451  

584 180  

-13

 

3

2

ВТБ 24 (ПАО)

1623

176 316  

144 334  

22

 

4

3

ПАО "МИнБанк"

912

  85 955  

  89 619  

-4

 

5

5

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

436

  63 807  

  66 253  

-4

A+ (I)

6

6

ПАО "АК БАРС" БАНК

2590

  50 498  

  50 521  

0

 

7

7

ТКБ БАНК ПАО

2210

  45 877  

  48 313  

-5

A+ (II)

8

14

Банковская группа БИНБАНКа

323

  44 044  

  31 838  

38

 

9

19

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1978

  42 851  

  20 260  

112

A (II)

10

8

ПАО "Промсвязьбанк"

3251

  41 770  

  46 639  

-10

 

11

9

АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

2763

  38 179  

  40 193  

-5

 

12

11

АО "Райффайзенбанк"

3292

  37 575  

  34 539  

9

 

13

17

КБ "Кубань Кредит" ООО

2518

  33 871  

  29 695  

14

 

14

10

ПАО Банк "ФК Открытие"

2209

  33 305  

  38 432  

-13

 

15

21

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

1942

  29 335  

  17 454  

68

 

16

16

ПАО КБ "Центр-инвест"

2225

  28 494  

  30 337  

-6

 

17

12

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

2707

  27 325  

  34 510  

-21

 

18

15

АО "Банк Интеза"

2216

  22 145  

  30 529  

-27

 

19

37

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

2733

  18 061  

  15 851  

14

 

20

18

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

  17 970  

  16 439  

9

 

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

1 ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований.

Публикации по тематике


"Эксперт РА" повысило оценки по прибыли банков в 2024 году до 3,6-3,8 трлн рублей

ТАСС

Глава рейтингового агентства Марина Чекурова отметила, что рост ставки приведет к некоторому замедлению темпов роста кредитования
30.09.2024

Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекорда

РБК

В 2024 году банки могут получить до 3,8 трлн руб. чистой прибыли, ожидают в "Эксперт РА". В частности, на сверхдоходы могут рассчитывать средние и маленькие банки, у которых сохранилась возможность проводить международные расчеты
26.09.2024

Доля небольших банков снизилась более чем вдвое за четыре года

Российская газета

Тренд на усиление концентрации в банковском секторе продолжился в первом полугодии 2024 года. Доля небольших банков сократилась с 3,6% в начале 2019 года до 1,6%, отмечается в обзоре "Эксперт РА", который изучила "Российская газета".
26.09.2024

Зона концентрации

Коммерсантъ

К концу года прибыль и концентрация банковского сектора выйдут на рекордный уровень
26.09.2024

Глава "Эксперт РА": цены на рынке жилья стабилизируются, но резко не упадут

ТАСС

Глава рейтингового агентства Марина Чекурова отметила, что застройщики в ожидании прекращения действия льготной программы заранее начали сокращать объем ввода жилья
25.09.2024