Москва, 23 ноября 2016 г.
«Объем страхового рынка по итогам 2016 года достигнет 1,15 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 11–12%», – говорится в исследовании «Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По прогнозу агентства, в условиях сохранения текущей ситуации в экономике РФ в 2017 году темпы прироста взносов составят от 7 до 10%, объем страхового рынка – 1,23–1,26 трлн рублей, что будет зависеть от развития ситуации на рынке ОСАГО, в том числе с продажами электронных полисов.
«В 2017 году прирост взносов будет обеспечен в основном сегментом инвестиционного страхования жизни, и без учета рынка страхования жизни страховой рынок может продемонстрировать отрицательную динамику взносов, – отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА». – Запуск новых продуктов и решений – франшиза, телематические устройства, страхование отдельных наиболее востребованных рисков, улучшение сервиса, повышение клиентоориентированности и внедрение IT-технологий – позволит поддержать спрос на добровольные виды, что окажет позитивное влияние на динамику страхового рынка».
Основными угрозами для российского страхового рынка в 2017 году станут риски разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса, мошеннических атак, а также риски банкротства контрагентов. Кроме того, негативное давление на риск-профиль страховщиков окажут операционные риски и динамика показателей убыточности. Кумуляция ключевых рисков как один из вероятных стресс-сценариев может стать катализатором развития катастрофических событий и даже привести к краху российского страхового рынка.
Согласно исследованию, существует высокая вероятность того, что предпринимаемые меры по стабилизации рынка ОСАГО (натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы) в условиях отсутствия жестких мер в отношении деятельности так называемых автоюристов могут не дать ожидаемых результатов. В текущих условиях страховщиков ждет либо дальнейший рост убыточности ОСАГО и мошеннических операций, что спровоцирует уход с этого рынка ряда игроков, либо решение проблем рынка через его огосударствление, что для некоторых компаний будет означать потерю существенной доли бизнеса, а для отдельных страховщиков – всего портфеля.
Центральное место в риск-профилях компаний продолжат занимать риски, связанные с качеством активов. Неподготовленность или отсутствие у ряда компаний возможностей для быстрой адаптации к изменениям ставит под вопрос их финансовую устойчивость, что приводит к снижению рейтингов и регулятивным санкциям. За период с 26 октября 2015 года по 25 октября 2016 года «Эксперт РА» произвел 27 понижений публичных рейтингов надежности страховых компаний.
По мнению аналитиков, снизить подверженность некоторых страховщиков рискам, связанным с качеством активов, могут регулярная оценка страховщиками качества и ликвидности активов с применением стресс-тестов, автоматизация бизнес-процессов для быстрой адаптации к новым условиям ведения страхового бизнеса и наличие финансовой «подушки». А избежать реализации кредитных рисков отдельным страховщикам позволят разработка качественной системы управления рисками, оперативный мониторинг рисков, а также высокие требования к финансовой устойчивости контрагентов, в том числе в части наличия и уровня кредитного рейтинга.
Рост убыточности страхового бизнеса в 2017 году возобновится. По прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто вновь вырастут и составят 53–55% и 95–97% соответственно, рост показателей продолжится и в следующем году. Взять под контроль динамику убыточности позволят реалистичные бизнес-план и стратегия развития, повышение качества актуарных расчетов и накапливаемой статистики, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
1. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
2. Страхование автокаско |
3. ДМС |
4. Иные виды страхования |
5. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору |
6. Страхование прочего имущества юридических лиц |
7. Страхование от НС и болезней |
8. ОСАГО |
9. Страхование жизни |
Таблица. Топ-20 страховщиков по величине активов (по состоянию на 30.06.2016), тыс. рублей
Место по величине активов | Компания / группа компаний | Совокупные активы (валюта баланса) | Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2016) | Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2015) | Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 08.09.2016* |
1 | Страховая группа "СОГАЗ" | 274 585 148 | 18 371 617 | 12 383 412 | А++ |
2 | ГК Росгосстрах и Капитал | 227 490 994 | 3 603 394 | 6 698 525 | А++ |
3 | Группа "ИНГО" | 140 491 374 | 3 997 387 | 5 513 602 | А++ |
4 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 105 238 340 | 13 683 398 | 4 738 702 | А++ |
5 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 100 885 048 | 5 115 928 | 3 606 300 | А++ |
6 | Страховая группа "Альфастрахование" | 98 849 437 | 2 571 806 | 838 218 | А++ |
7 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 60 162 522 | 6 325 567 | 6 771 288 | А++ |
8 | САО "ВСК" | 58 584 324 | 2 914 154 | 1 398 490 | А++ |
9 | Группа компаний Альянс | 49 482 148 | 1 557 130 | 1 013 922 | А++ |
10 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 35 440 913 | 142 369 | 1 371 440 | А+ |
11 | ООО "СК "Согласие" | 35 096 164 | 104 439 | 888 870 | А+ |
12 | ООО "Страховая Компания Чабб" | 32 707 263 | 69 502 | 137 717 | нет |
13 | ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" | 26 778 534 | 760 027 | 1 141 593 | нет |
14 | АО "МЕТЛАЙФ" | 24 721 764 | 1 411 521 | 1 788 749 | А++ |
15 | Страховая группа МАКС | 24 286 090 | 164 106 | 1 031 551 | А++ |
16 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 23 479 087 | 1 833 490 | 346 954 | А+ |
17 | АО "Государственная страховая компания "Югория" | 14 338 538 | -69 646 | -65 388 | А |
18 | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 13 823 531 | 98 745 | 39 877 | А++ |
19 | АО ВТБ Страхование жизни | 12 569 946 | 166 004 | 81 552 | нет |
20 | ООО "СК "Райффайзен Лайф" | 10 671 130 | 498 170 | 633 642 | А++ |
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты