Москва, 1 декабря 2016 г.
«Рынок лизинга восстанавливается: объем нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года вырос на 17% и составил 450 млрд рублей», - говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2016 года: навстречу реформам», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». В III квартале стоимость имущества, переданного в лизинг, составила около 175 млрд рублей (годом ранее 140 млрд рублей), около 80% которого пришлось на топ-20 лизинговых компаний.
«Постепенная стабилизация в экономике привела к частичному восстановлению лизингового рынка, который годом ранее сократился на 26%, - отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». - Основным драйвером для рынка стали розничные сделки, объем которых вырос на 29%, а точкой поддержки – авиасделки госкомпаний». Вместе с тем отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов, что привлекло внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. Поэтому ключевым испытанием для лизингодателей в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным новациям.
По итогам исследования за 9 месяцев 2016 года на сегмент малого и среднего бизнеса пришлось около 60% нового бизнеса (годом ранее 54%). Ключевое позитивное влияние на розничный сегмент оказал автолизинг, доля которого на рынке составила около 38%. Кроме того, позитивную динамику показали строительная и с/х техника, нарастившие доли на рынке до 8 и 4% соответственно. В итоге общее количество лизинговых сделок за январь – сентябрь текущего года составило не менее 110 тысяч, что на 20% больше результатов аналогичного периода 2015 года.
С 2015 года первые четыре позиции по объему нового бизнеса на лизинговом рынке занимают госкомпании. Всего доля госкомпаний в объеме нового бизнеса снизилась с 53 до 48% за три квартала 2016 года. В территориальном распределении нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доля Москвы сократилась почти на 14 п. п. до 35%. Снижение концентрации нового бизнеса на столице связано с тем, что в текущем году лизинговые компании активизировали региональные продажи, которые существенно упали в прошлом году.
Средняя доля проблемной задолженности по рынку сократилась и составила около 10% на 01.10.2016 (годом ранее 12%). Снижение уровня проблемных сделок на рынке связано с изъятием техники у клиентов (не менее 35 млрд рублей за 9 мес. 2016 года, более 50 млрд рублей за 9 мес. 2015 года, по оценке агентства), которые столкнулись с трудностями при исполнении обязательств перед лизингодателем, при этом значительная часть изъятого имущества приходится на авиа- и ж/д сегменты.
Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», объем нового бизнеса в 2016 году вырастет на 17% и составит около 640 млрд рублей. По мнению аналитиков, ж/д сегмент сократится на 10%, объем авиализинга останется примерно на уровне прошлого года, прочие сегменты суммарно вырастут на 40% за счет их небольшого размера и эффекта низкой базы прошлого года. Автолизинг продемонстрирует рост на 25%. Агентство ожидает сохранения позитивной динамики рынка и в 2017 году.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2016 года
| Место по новому бизнесу | Наименование | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 01.11.2016* | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 мес. 2016 года, млн рублей | Темпы прироста нового бизнеса, 9 мес. 2016 года / 9 мес. 2015 года, % | Сумма новых договоров лизинга за 9 мес. 2016 года, млн рублей | Объем лизингового портфеля на 01.10.2016, млн рублей | |
| 01.10.2016 | 01.10.2015 | ||||||
| 1 | 1 | ВТБ Лизинг | 63 021,50 | 20 | 88 017,7 | 394 041,5 | |
| 2 | 4 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 58 327,60 | 69 | 81 389,5 | 244 915,9 | |
| 3 | 3 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | А++ | 38 748,90 | -5 | 53 491,6 | 333 648,8 |
| 4 | 2 | "ВЭБ-лизинг" | 26 197,00 | -48 | 38 677,0 | 601 083,1 | |
| 5 | 5 | Европлан | А++ | 25 807,90 | 46 | н.д. | 41 599,1 |
| 6 | 7 | "Сименс Финанс" | 19 689,00 | 43 | 30 412,3 | 33 078,4 | |
| 7 | 6 | Балтийский лизинг (ГК) | 17 901,00 | 21 | 26 347,0 | 31 772,0 | |
| 8 | - | "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 15 294,80 | - | 32 572,0 | 32 187,6 | |
| 9 | 15 | "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" | А++ | 11 402,62 | 165 | 14 362,4 | 24 395,1 |
| 10 | 10 | "РЕСО-Лизинг" | A+ (I) | 10 502,40 | 31 | 16 144,1 | 17 569,0 |
| 11 | 8 | "ТрансФин-М" | A+ (II) | 10 146,00 | -1 | 27 905,0 | 270 881,4 |
| 12 | - | Альфа Лизинг (ГК) | 9 306,70 | - | 15 275,1 | 60 364,8 | |
| 13 | 20 | "Элемент Лизинг" | A+ (III) | 6 754,00 | 164 | 10 035,0 | 8 861,0 |
| 14 | 13 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 6 001,90 | -4 | 8 741,8 | 9 456,5 | |
| 15 | 17 | СТОУН-XXI (ГК) | A (I) | 5 948,30 | 44 | 8 978,4 | 10 076,0 |
| 16 | 11 | "РЕЙЛ1520" (ГК) | A (I) | 5 754,00 | -20 | 4 922,0 | 31 381,0 |
| 17 | 25 | Интерлизинг (ГК) | 5 135,40 | 174 | 7 620,4 | 10 416,8 | |
| 18 | 16 | Система Лизинг 24 | 5 069,00 | 19 | 6 521,3 | 11 659,6 | |
| 19 | 9 | CARCADE Лизинг | A+ (II) | 4 544,40 | -51 | 6 758,8 | 15 783,9 |
| 20 | - | "Лизинг-Проект" | В++ | 4 039,20 | - | 7 837,1 | 10 251,8 |
* В скобках указан подуровень рейтинга.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК