Москва, 27 апреля 2016 г.
Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп России, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2105 года, выявил замедление роста суммарных доходов лидеров этого рынка. Совокупная выручка участников рэнкинга составила 126 млрд рублей, а ее прирост 7%, что меньше показателей прошлого и позапрошлого рэнкингов (9% и 14% соответственно).
«При сжатии спроса рынок консультаций ждет сокращение как по количеству игроков (закрытие компаний, слияния), так и по направлениям деятельности. Ответом должна стать внутренняя оптимизация бизнеса, к которой ведущие консалтинговые группы уже приступили: при отмеченных темпах роста выручки (7%), суммарное число специалистов, ее обеспечивших, возросло за год всего на 1%. Это привело к увеличению среднего дохода на одного консультанта за 2015 год: с 4,3 млн рублей до 4,5 млн рублей», – говорит Вартан Ханферян, аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА».
Около 60% суммарной выручки участники рэнкинга заработали на услугах ИТ-консалтинга – 65,2 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей принес управленческий консалтинг, а 46,5 млрд рублей – разработка и системная интеграция. Темпы роста по данным направлениям: 2% и 8% соответственно, а в целом по сектору ИТ-консалтинга – 7%.
Суммарная выручка от услуг налогового и юридического консалтинга в 2015 году составила 13,2 млрд рублей (на сектор налоговых консультаций приходится 7,39 млрд рублей, а на юридические консультации – 5,85 млрд рублей; прирост к прошлому рэнкингу по сопоставимым данным – 0 и 5% соответственно). Совокупная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг финансового консалтинга и оценки в 2015 году составила 19,4 млрд рублей (из них 11,1 млрд рублей – доходы от услуг финансового управления и 8,3 млрд рублей – доход от оценочной деятельности; темпы роста, по сопоставимым данным, 2% и 11% соответственно). Драйвером здесь выступает спрос со стороны заказчика на оптимизацию и повышение эффективности.
Наиболее быстрыми темпами росли доходы от консалтинга в сфере производства товаров и услуг. Прирост здесь составил 12%, а доход – 3,9 млрд рублей. Спросом пользовался ценовой и технологический аудит и консалтинг, консультирование по технологическому импортозамещению. В среднесрочной перспективе потребность в новых технологиях на производстве и стремление к росту производственного потенциала со стороны отраслей машиностроения и АПК потянут за собой и остальные сегменты консалтинга: информационные технологии, управление финансами и активами, а также маркетинг и стратегии.
Топ-10 крупнейших консалтинговых групп по итогам 2015 года
| Место по итогам 2015 года | Место по итогам 2014 года | Консалтинговая группа / группа компаний | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2015 год (тыс. рублей) | Прирост выручки за год (%) | Число специалистов-консультантов за 2015 год (чел.) | Число компаний в группе |
| 1 | 1 | ЛАНИТ | 11 768 590 | -7,1 | 1 620 | 44 |
| 2 | 2 | "Компьюлинк" | 8 536 196 | 6,4 | 620** | 6 |
| 3 | 3 | КРОК* | 7 140 692 | 8,2 | 1 586 | 4 |
| 4 | 5 | AT Consulting | 7 026 448 | 15,3 | 2 147 | 4 |
| 5 | 4 | PwC* | 6 892 907 | 6,4 | 987 | 7 |
| 6 | - | "ГК Техносерв" | 4 739 752 | - | 496 | 5 |
| 7 | 6 | "Ай-Теко" | 4 196 980 | 4,7 | 597 | 15 |
| 8 | 8 | КПМГ | 4 085 484 | 12,6 | 897 | 9 |
| 9 | 13 | "РСМ Русь" | 3 755 259 | - | 825 | 72 |
| 10 | 10 | 2К | 3 529 287 | 6,3 | 637 | 33 |
*Для подтверждения выручки участник предоставил финансовую отчетность (уровень доверия к данным указан в полной версии рэнкинга на сайте www.raexpert.ru.
**Указано общее число сотрудников.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга.
Полная версия, методика и архив рэнкинга доступны на сайте www.raexpert.ru.