Москва, 13 апреля 2016 г.
В абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние пять лет, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей.
«Из-за применения практики реструктуризаций снижение объемов выдачи не привело к такому же резкому сокращению портфеля МСБ: за год он потерял около 6% и составил 4,8 трлн рублей на начало 2016-го, – отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Основное сокращение сегмента МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015, когда участники рынка еще не адаптировались к изменениям экономической ситуации, а также ждали снижения ставок по кредитам. В III квартале портфель МСБ показал рост (+4% за квартал), однако в основном он носил формальный характер и был связан с реклассификацией заемщиков в связи с изменением критериев отнесения юрлиц к субъектам МСБ». Качество кредитов в сегменте МСБ резко ухудшилось: в абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ прибавила почти 70% за год. Доля просрочки в кредитном портфеле МСБ на начало 2016 года достигла своего максимального значения за все время проведения исследований – около 14%.
Согласно исследованию, доля банков из топ-30 по активам в объеме выданных кредитов МСБ снизилась с 50% в 2014 году до 44% в 2015-м. Рост рисков в сегменте МСБ, необходимость пересмотра принципов оценки заемщиков (от скоринга к индивидуализированной оценке), а также возросшая потребность крупных компаний в заемном капитале на фоне санкций обусловили сокращение активности крупных банков на рынке МСБ. Кредитный портфель МСБ крупных банков показал снижение на 14% за 2015 год, во многом определив динамику всего рынка. Средние и небольшие банки укрепили свою роль на рынке МСБ: объем их портфеля МСБ за 2015 год вырос на 5%, а доля в совокупном портфеле МСБ достигла 48% на 01.01.2016 (против 44% годом ранее).
Аналитики отмечают, что основные проблемы, ограничивающие спрос на кредиты со стороны МСБ, – это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. Расширение возможностей по рефинансированию кредитов (сейчас по 312-П можно рефинансировать кредиты малого бизнеса только I категории качества) может снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере используется рынком: в 2015 году только около 2% кредитов было выдано под поручительства фондов. Кроме того, определенную роль в восстановлении рынка должны сыграть банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения ковенанты о ежемесячном увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.
По базовому сценарию рынок кредитования МСБ покажет слабый рост, связанный с накоплением проблемной задолженности на балансе банков. В базовом сценарии агентство исходит из среднегодовой цены на нефть марки Brent в размере 35 долларов США за баррель, годовой инфляции в размере 8–9% и из предпосылки сохранения ключевой ставки. В этом случае ожидаемый объем выдачи кредитов МСБ сохранится на уровне 2015 года. Несмотря на стагнацию выдачи, кредитный портфель МСБ покажет слабый рост на 2%, до 4,9 трлн рублей за счет нарастания проблемной задолженности. Доля просроченной задолженности в портфеле МСБ может достигнуть 16% на начало 2017 года.
Таблица. ТОП-15 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.20161
| Место на 01.01.16 | Место на 01.01.15 | Наименование банка | Кредитный портфель МСБ, млн рублей | Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, % | |
| На 01.01.2016 | На 01.01.2015 | ||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 993 818 | 1 297 079 | -23 |
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ПАО)2 | 144 334 | 177 338 | -19 |
| 3 | 4 | ПАО «МИнБанк» | 89 619 | 87 453 | 2 |
| 4 | 6 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 66 971 | 64 380 | 4 |
| 5 | 5 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 66 253 | 66 316 | 0 |
| 6 | 13 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 50 521 | 34 732 | 45 |
| 7 | 9 | ТКБ БАНК ПАО | 48 313 | 42 331 | 14 |
| 8 | 3 | ПАО «Промсвязьбанк» | 46 639 | 101 678 | -54 |
| 9 | 11 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 40 193 | 40 319 | 0 |
| 10 | 8 | Банковская группа «Открытие» 3 | 38 432 | 43 634 | -12 |
| 11 | 10 | АО «Райффайзенбанк» | 34 539 | 41 856 | -17 |
| 12 | 14 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 34 510 | 31 299 | 10 |
| 13 | 17 | ПАО «Татфондбанк» | 33 662 | 23 586 | 43 |
| 14 | 18 | Банковская группа БИНБАНКа 4 | 31 838 | 23 448 | 36 |
| 15 | 12 | АО «Банк Интеза» | 30 529 | 34 788 | -12 |
1 При анкетировании агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения заемщика к субъекту МСБ (на 01.01.2016 – в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 – в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Агентство обращает внимание, что ряд участников исследования не проводили пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям.
2 Здесь и далее: ВТБ 24 (ПАО) предоставил данные только по малому бизнесу.
3Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
4 Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне A (II).