en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

RAEX (Эксперт РА): в 2016 году доля просроченной задолженности в портфеле МСБ может достигнуть 16%

Москва, 13 апреля 2016 г.

В абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние пять лет, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей.

«Из-за применения практики реструктуризаций снижение объемов выдачи не привело к такому же резкому сокращению портфеля МСБ: за год он потерял около 6% и составил 4,8 трлн рублей на начало 2016-го, – отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – Основное сокращение сегмента МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015, когда участники рынка еще не адаптировались к изменениям экономической ситуации, а также ждали снижения ставок по кредитам. В III квартале портфель МСБ показал рост (+4% за квартал), однако в основном он носил формальный характер и был связан с реклассификацией заемщиков в связи с изменением критериев отнесения юрлиц к субъектам МСБ». Качество кредитов в сегменте МСБ резко ухудшилось: в абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ прибавила почти 70% за год. Доля просрочки в кредитном портфеле МСБ  на начало 2016 года достигла своего максимального значения за все время проведения исследований – около 14%.

Согласно исследованию, доля банков из топ-30 по активам в объеме выданных кредитов МСБ снизилась с 50% в 2014 году до 44% в 2015-м. Рост рисков в сегменте МСБ, необходимость пересмотра принципов оценки заемщиков (от скоринга к индивидуализированной оценке), а также возросшая потребность крупных компаний в заемном капитале на фоне санкций обусловили сокращение активности крупных банков на рынке МСБ. Кредитный портфель МСБ крупных банков показал снижение на 14% за 2015 год, во многом определив динамику всего рынка. Средние и небольшие банки укрепили свою роль на рынке МСБ: объем их портфеля МСБ за 2015 год вырос на 5%, а доля в совокупном портфеле МСБ достигла 48% на 01.01.2016 (против 44% годом ранее).

Аналитики отмечают, что основные проблемы, ограничивающие спрос на кредиты со стороны МСБ, – это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. Расширение возможностей по рефинансированию кредитов (сейчас по 312-П можно рефинансировать кредиты малого бизнеса только I категории качества) может снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере используется рынком: в 2015 году только около 2% кредитов было выдано под поручительства фондов. Кроме того, определенную роль в восстановлении рынка должны сыграть банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения ковенанты о ежемесячном увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.

По базовому сценарию рынок кредитования МСБ покажет слабый рост, связанный с накоплением проблемной задолженности на балансе банков. В базовом сценарии агентство исходит из среднегодовой цены на нефть марки Brent в размере 35 долларов США за баррель, годовой инфляции в размере 8–9% и из предпосылки сохранения ключевой ставки. В этом случае ожидаемый объем выдачи кредитов МСБ сохранится на уровне 2015 года. Несмотря на стагнацию выдачи, кредитный портфель МСБ покажет слабый рост на 2%, до 4,9 трлн рублей за счет нарастания проблемной задолженности. Доля просроченной задолженности в портфеле МСБ может достигнуть 16% на начало 2017 года.

 

Таблица. ТОП-15 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.20161

Место на 01.01.16 Место на 01.01.15 Наименование банка Кредитный портфель МСБ, млн рублей Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, %
На 01.01.2016 На 01.01.2015
1 1 ПАО Сбербанк 993 818 1 297 079 -23
2 2 ВТБ 24 (ПАО)2 144 334 177 338 -19
3 4 ПАО «МИнБанк» 89 619 87 453 2
4 6 Банк «Возрождение» (ПАО) 66 971 64 380 4
5 5 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 66 253 66 316 0
6 13 ПАО «АК БАРС» БАНК 50 521 34 732 45
7 9 ТКБ БАНК ПАО 48 313 42 331 14
8 3 ПАО «Промсвязьбанк» 46 639 101 678 -54
9 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 40 193 40 319 0
10 8 Банковская группа «Открытие» 3 38 432 43 634 -12
11 10 АО «Райффайзенбанк» 34 539 41 856 -17
12 14 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 34 510 31 299 10
13 17 ПАО «Татфондбанк» 33 662 23 586 43
14 18 Банковская группа БИНБАНКа 4 31 838 23 448 36
15 12 АО «Банк Интеза» 30 529 34 788 -12

1 При анкетировании агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения заемщика к субъекту МСБ (на 01.01.2016 – в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 – в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Агентство обращает внимание, что ряд участников исследования не проводили пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям.

2 Здесь и далее: ВТБ 24 (ПАО) предоставил данные только по малому бизнесу.

3Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

4 Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на уровне A (II).


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!