26 мая 2015 г.
Темпы прироста взносов на страховом рынке замедлились и составили 9,2%, говорится в исследовании «Итоги 2014 года на страховом рынке: трудности выживания», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Определили ситуацию на страховом рынке в 2014 году нарастание кризиса и ужесточение контроля со стороны регулятора. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов не превысят инфляцию и составят 6-9%, по негативному прогнозу - объем рынка лишь незначительно превысит значение 2014 года. Стагнация страхового рынка осложнит процесс привлечения дополнительных инвестиций в отрасль, и процесс сокращения количества страховщиков в 2015 году ускорится.
Согласно исследованию, объем рынка страхования составил 988 млрд рублей в 2014 году. Наибольший прирост взносов обеспечили сегменты страхования жизни (+23,6 млрд рублей за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования жизни), ОСАГО (+ 16,7 млрд рублей за счет роста тарифа) и ДМС (+8,8 млрд рублей за счет восстановления социальных пакетов и продвижения рисковых программ). Наибольшее сокращение взносов произошло в обязательном страховании ответственности владельцев объектов повышенной опасности (-2,5 млрд рублей), страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-3,8 млрд рублей) и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (-0,9 млрд рублей).
По мнению аналитиков «Эксперт РА», помимо стагнации рынка, серьезное давление на деятельность страховщиков в 2014 году оказало усиление контроля реальности активов, принимаемых в покрытие резервов и собственных средств. «Проверки регулятором участников рынка выявили невыполнение отдельными страховщиками нормативных требований, что привело к приостановкам и отзывам лицензий, - комментирует директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. – Стоит также отметить, что в 2014 году для выживания основные игроки страхового рынка сменили стратегию -ключевой целью основных игроков страхового рынка стало сохранение рентабельности собственных средств, а не наращивание объемов взносов. Для этого страховщики, в первую очередь, сокращали свое присутствие в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересматривали тарифную политику в автокаско». В 2014 году взносы по ОСАГО сократили уже 10 из топ-20 компаний сегмента (3 в 2013 году) - Страховая группа МСК, «Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК и Энергогарант.
В 2015 году, по базовому прогнозу «Эксперт РА» («Эксперт РА»), темпы прироста составят 6-9%, а объем рынка не превысит 1080 млрд рублей. По негативному прогнозу агентства, объем страхового рынка в 2015 году незначительно превысит значение 2014 года. При реализации любого сценария не дадут рынку упасть в 2015 году лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение инвестиционного страхования жизни. Положительное влияние на динамику рынка окажут также повышение тарифов по автокаско, рост ДМС за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ и продвижение рисковых программ. Давление на объем рынка страхования окажут сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке. Аналитики агентства ожидают, что в 2015 году процесс сокращения количества страховщиков на рынке ускорится.
ТОП-10 компаний российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2014 г.
Место | Компания / группа компаний | Взносы, всего, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Доля рынка*, % | Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 08.05.2015** |
1 | ГК Росгосстрах и Капитал | 156 492 760 | 27,7 | 15,1 | A++ |
2 | Страховая Группа СОГАЗ | 123 130 058 | 18,5 | 11,9 | A++ |
3 | Группа "ИНГО" | 75 188 754 | 0,5 | 7,3 | A++ |
4 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 66 089 453 | 13,6 | 6,4 | A++ |
5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 60 103 612 | 13,9 | 5,8 | A++ |
6 | САО "ВСК" | 38 454 047 | -0,2 | 3,7 | A++ |
7 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 38 167 679 | 20,0 | 3,7 | A++ |
8 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 36 485 895 | 303,0 | 3,5 | A++ |
9 | ООО "СК "Согласие" | 34 475 088 | -19,6 | 3,3 | A++ |
10 | Группа Ренессанс Страхование | 32 532 548 | -19,8 | 3,1 | A++ |
* Оценка объема рынка выполнена «Эксперт РА» с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты, и ЦБ