29 сентября 2014 г.
Объем нового бизнеса на рынке лизинга по итогам 1-го полугодия 2014 года сократился на 2,5%, а суммы новых договоров – на 15%, говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2014 года: автолизинг в лидерах», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом трудности в поиске фондирования и сокращение объема крупных контрактов на рынке, а также рост проблемных активов в сегменте МСБ могут привезти к тому, что даже при оптимистичном прогнозе рынок сократится на 5% к концу года.
Согласно исследованию, новый бизнес (стоимость имущества) за 1-е полугодие 2014 года составил около 344 млрд руб. (-2,5%) , а сумма новых договоров – 505 млрд руб (-15%). Причиной сокращения стало сжатие сегментов ж/д- и авиа техники на 44% и 26% соответственно. В целом по рынку положительные темпы прироста продемонстрировали 12 из 18 сегментов, в том числе автомобили и строительная техника. Но с учетом того, что доля сокращающихся сегментов - ж\д- и авиа техники - в общем объеме рынка все еще велика (около 40%), другие сегменты не смогли переломить тенденцию сокращения лизингового рынка.
Аналитики «Эксперт РА» отмечают,чтона фоне падения сегментов ж/д- и авиа техники, автолизинг продемонстрировал рост (+19%) и стал крупнейшим сегментом в структуре нового бизнеса впервые с 2008 года. По итогам 1-го полугодия 2014 года грузовой и легковой автотранспорт показали высокие темпы прироста новых договоров (16% и 23% соответственно). Помимо традиционных лидеров в сегменте автотранспорта существенно нарастили сделки госкомпании: «ВЭБ-лизинг» теперь занимает первое место по новым сделкам в сегменте грузового и легкового автолизинга.
По оценкам агентства, доля крупных компаний в структуре нового бизнеса за 1-е полугодие 2014 года снизилась до 53,2%. Сокращение сделок с крупным бизнесом (не менее чем на 60 млрд руб. по сравнению с 1пг2013) также отразилось на значительном росте сделок с представителями малого бизнеса. Доля малого бизнеса возросла до 36% в структуре нового бизнеса за первое полугодие текущего года.
«Возросла доля просроченных платежей. По нашим оценкам, их доля по рынку составила не менее 4% (годом ранее около 2,5%), а в розничном секторе - в среднем 5-6%», - комментируют директор по банковским рейтингам«Эксперт РА» Станислав Волков. – «Проблемная задолженность у некоторых лизинговых компаний на 01.07.14 составляет более 10% от портфеля, что говорит о возможной потере значительной части будущих платежей. Дальнейшее замедление экономики страны может ощутимо повлиять на рост неплатежей со стороны клиентов компаний, что приведет к значительному снижению маржинальности лизинговых компаний и сокращению объема сделок на рынке лизинга».
Согласно оптимистичному сценарию «Эксперт РА», падение рынка лизинга в 2014 году будет незначительным - около 5% (до 745 млрд руб), а в случае пессимистичного прогноза рынок сократится на 20% (до 630 млрд руб.). В случае реализации позитивного прогноза рост продемонстрирует только сегмент автолизизинга (+15%), а сегменты ж/д техники и авиализинга сократятся на 16% и 10%, соответственно. При пессимистичном прогнозе рынок лизинга покажет снижение во всех сегментах: автолизинг сократится на 5%, лизинг ж\д техники – на 35%, а авиализинг – на 20%.
Топ-10 лизинговых компаний России по итогам 1 полугодия 2014 года
Место по новому бизнесу (стоимости имущества) | Компания | Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА"* | Объем нового бизнеса в 1П2014 года, млн. руб. | |
01.07.2014 | 01.07.2013 | |||
1 | 2 | "ВЭБ-лизинг" | 68 646,6 | |
2 | 3 | ВТБ Лизинг | 49 165,4 | |
3 | - | Европлан | 21 577,6 | |
4 | 4 | "ТрансФин-М" | A+ (II) | 17 658,8 |
5 | 1 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | A++ | 13 896,6 |
6 | 5 | Газпромбанк Лизинг (ГК) | A+ (I) | 11 630,0 |
7 | - | "РЕЙЛ1520" (ГК) | A (I) | 11 383,0 |
8 | 7 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 10 439,7 | |
9 | 8 | Балтийский лизинг (ГК) | 10 341,4 | |
10 | 9 | CARCADE Лизинг | A+ (I) | 8 384,3 |
* - в скобках - подуровень рейтинга
Источник: «Эксперт РА»