16 октября 2014 г.
Рынок МФО вырос на 18% за I полугодие 2014 года, достигнув 46 млрд руб, говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования в 1 полугодии 2014 года: период адаптации», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Наиболее высокие темпы прироста портфеля на рынке микрофинансирования демонстрирует сегмент потребительских микрозаймов для физлиц (+25%); портфель микрозаймов бизнесу увеличился на 10%.
В рамках исследования подготовлен рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов по итогам первой половины 2014 года. Первое и второе места, как и по итогам 2013 года, занимают представители сегмента потребительских микрозаймов физлиц: компания «Домашние деньги» (4,6 млрд руб., прирост +17% за I полугодие 2014) и «МигКредит» (2,0 млрд руб., +31%). Третье место удерживает МФО «Финотдел» из сегмента микрозаймов бизнесу с размером портфеля в 1,4 млрд руб. и его темпом прироста за полугодие в 2%.
«Основной причиной слабой динамики портфеля микрозаймов бизнесу в 1 полугодии 2014 года является задержка в поступлении бюджетных средств в региональные и муниципальные фонды, – отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Сдерживающее влияние на развитие микрозаймов бизнесу также оказало снижение спроса на заемные средства со стороны предпринимателей, вызванное ухудшением экономической ситуации в стране. За первую половину 2014 года структура рынка МФО существенно не изменилась: доля потребительских микрозаймов физлиц увеличилась на 3 п. п. до 48%, доля микрозаймов бизнесу снизилась на 3 п. п. до 39%, а доля микрозаймов «до зарплаты» сохранилась на уровне 13%».
Согласно исследованию, за первую половину 2014 года удельный вес просроченной задолженности по микрозаймам (свыше 30 дней) в общем объеме портфеля частных компаний увеличился на 5 п. п., достигнув порядка 30%. Наиболее быстрыми темпами ухудшалось обслуживание долга у физлиц, что больше всего отразилось на сегменте потребительских микрозаймов. В этом сегменте доля просроченной задолженности свыше 30 дней в портфеле достигла 35-40%, что связано преимущественно с ростом долговой нагрузки у населения. В портфеле микрозаймов бизнесу просроченная задолженность выросла приблизительно на 20%, достигнув доли порядка 15% от их портфеля. Для прекращения дальнейшего роста просрочки в портфелях большая часть МФО снизила свои риск-аппетиты и повысила требования к оценке кредитоспособности заемщиков. В связи с этим у большинства МФО увеличились издержки, а некоторые участники рынка, с ограниченными возможностями по привлечению клиентов, сократили объемы выдачи.
По прогнозу «Эксперт РА», темп прироста рынка МФО по итогам 2014 года составит около 40% и в абсолютном объеме портфель МФО увеличится до 55 млрд руб. Вступление в силу ряда регулятивных новаций со 2 полугодия 2014 года в меньшей степени отразится на бизнесе крупных МФО, которые начали адаптироваться к новым условиям с конца 2013 года. Наибольшее влияние введение нового регулирования окажет на небольшие МФО, которые будут вынуждены переформатировать бизнес-модели либо покинуть реестр МФО, продавая свои портфели крупным игрокам.
Таблица. ТОП-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2014
Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Место в рэнкинге на 01.01.2014 | Наименование | Совокупный размер портфеля займов | Темп прироста, % | Рейтинг «Эксперта РА» (на 15.09.2014) | |
01.07.2014, млн рублей | 01.01.2014, млн рублей | |||||
1 | 1 | ООО "Домашние деньги" | 4 562,1 | 3 884,9 | 17% | A++.mfi |
2 | 2 | ООО "МигКредит" | 2 001,4 | 1 525,9 | 31% | - |
3 | 3 | ОАО "Финотдел" | 1 425,5 | 1 395,9 | 2% | A.mfi |
4 | 4 | ООО "МИКРОФИНАНС" | 1 380,8 | 1 373,6 | 1% | - |
5 | 5 | ООО "Магазин Малого Кредитования", торговая марка Быстроденьги | 1 362,0 | 1 283,7 | 6% | A++.mfi |
6 | 6 | ГК Деньги Сразу | 1 196,9 | 902,3 | 33% | - |
7 | 7 | ООО "ЦФП", торговая марка VIVA Деньги | 732,9 | 612,4 | 20% | A.mfi |
8 | 9 | ООО МФО "Народная Казна" | 571,7 | 449,0 | 27% | A+.mfi |
9 | 8 | Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) | 458,2 | 455,5 | 1% | A+.mfi |
10 | 10 | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 381,4 | 360,8 | 6% | - |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО