25 ноября 2014 г.
Чистые комиссионные доходы банков замедлили темпы прироста в 1 полугодии 2014 года до 12%, за аналогичный период прошлого года прирост составил около 17%, говорится в исследовании «Обзор рынка комиссионных доходов в 1 полугодии 2014 года: сбавили обороты», подготовленном «Эксперт РА». Причины замедления – в усилении надзора ЦБ РФ за сомнительными операциями, спаде деловой активности и динамики кредитования населения, а также росте конкуренции банков с сетевыми ритейлерами.
Согласно исследованию, объем чистых комиссионных доходов банков достиг 340,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2014 года, а основным фактором замедления темпов роста стало снижение прироста чистых доходов за расчетно-кассовое обслуживание (РКО). В совокупных комиссиях доходы за РКО составили около 70% в 1 полугодии 2014 года, при этом они показали прирост менее чем в 10%.
«Замедление динамики доходов за РКО отчасти связано с ужесточением политики ЦБ РФ в отношении банков, проводящих сомнительные операции и, соответственно, получающих за это значительные комиссионные доходы, – отметил Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Кредитные организации, лицензии которых были отозваны в январе – октябре 2014 года, очень много заработали на комиссиях в 2013 году – 160% по отношению к прибыли. При этом в среднем по банковскому сектору этот показатель составил 66%. Хотя доля банков с отозванными лицензиями в совокупных комиссиях невелика, политика ЦБ РФ привела к сокращению объема операций, имеющих признаки сомнительных, и, как следствие, банковская система потеряла часть комиссионных доходов».
На замедление роста комиссионных доходов также повлияло снижение динамики кредитования розничных клиентов: 20,9% за 1 полугодие 2014 года против 33,9% за 1 полугодие 2013-го. Спад деловой активности в 2015 году способен существенно замедлить рост кредитных портфелей ФЛ, что, по оценкам аналитиков «Эксперт РА», повлияет на торможение комиссий. Также банки конкурируют за комиссионные доходы не только друг с другом, но и с крупными сетевыми ритейлерами, и эта конкуренция приводит к снижению банками своих тарифов.
Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что темп прироста комиссионных доходов продолжит незначительно снижаться и достигнет 11% по итогам 2014 года и около 10% по итогам 2015 года. С одной стороны, на комиссионные доходы продолжит давить замедление розничного кредитования и ужесточение регулирования. С другой стороны, возможности по повышению комиссионных доходов еще не исчерпаны. На сегодняшний день слабо развиты такие консультативные сервисы, как пенсионное планирование, «хранители»1, запросы кредитных историй для ФЛ, юридические сервисы, а также продажа страховок, не связанных с кредитованием. Банки, которые сумеют наладить продажи таких продуктов/услуг, смогут нарастить безрисковые доходы даже на фоне падения выдач кредитов физлицам.
Таблица. Топ-10 банков по объему чистого комиссионного дохода за 1 полугодие 2014 года
Наименование банка | Объем чистых комиссионных доходов за 1 пол. 2014, млн рублей | Темпы прироста чистого комиссионного дохода в 1 пол. 2014 года по сравнению с 1 пол. 2013 года, % | Место по активам на 01.07.2014 | |
1 | ОАО «Сбербанк России» | 113 451 | 22,8 | 1 |
2 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 16 468 | 28,1 | 7 |
3 | ОАО Банк ВТБ | 13 502 | 131,4 | 2 |
4 | ВТБ 24 (ЗАО) | 12 958 | 39,3 | 4 |
5 | ОАО КБ «Восточный» | 9 057 | 51,3 | 30 |
6 | ОАО «Промсвязьбанк» | 7 257 | 17,4 | 11 |
7 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 7 030 | -20,6 | 18 |
8 | ОАО «Россельхозбанк» | 6 253 | 2,4 | 6 |
9 | ТКС Банк (ЗАО) | 5 770 | 6,8 | 64 |
10 | ЗАО «Райффайзенбанк» | 5 593 | 6,1 | 13 |
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ