25 июня 2014 г.
В 2014–2015 годах банковский сектор будет развиваться в условиях резкого сужения возможностей экстенсивного роста, ухудшения качества активов, системного дефицита ликвидности и усиления регулятивного надзора, говорится в исследовании «Российские банки в 2014 году: проверка на прочность», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По прогнозу агентства, темп прироста кредитного портфеля в 2014 году не превысит 15%. В условиях замедления роста бизнеса и снижения рентабельности банкам придется корректировать бизнес-модели и ограничивать риск-аппетиты.
Согласно исследованию, в 2014 году активы банковского сектора прибавят 13% (16% годом ранее), а в следующем – не более 10%, что уже сопоставимо с темпом роста цен в экономике. Заметное торможение ожидает розничное кредитование – с 29% в прошлом году до 23% в 2014-м и до 20% – в 2015-м. При этом основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физлиц (23% против 32% в 2013-м), в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля – на 28% в 2014-м (против 34% в 2013-м). В сегменте кредитования МСБ также прогнозируется замедление: портфель прибавит не более 13% в 2014 году. Среди ключевых причин этого аналитики «Эксперт РА» называют снижение спроса со стороны заемщиков и ослабление эффекта кредитных фабрик и комплексного обслуживания МСБ. Единственный сегмент, который ожидает ускорение — кредитование крупного бизнеса. В 2014 году благодаря рефинансированию российскими банками внешнего долга крупных компаний темпы прироста сегмента вырастут с 10% до 12%.
«Несмотря на то, что стагнация в экономике и ухудшение доступа к внешнему фондированию ударят, в первую очередь, по крупным предприятиям, большинство банков предпочтут либо реструктурировать крупные кредиты, либо рефинансировать долги таких компаний», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. – «Вместе с тем, наибольшими темпами просроченная задолженность, отраженная на балансе, будет расти в необеспеченной рознице, причем ее пик придется, по нашим оценкам, на конец 2014 года. Что касается ипотечного кредитования, то здесь доля просроченной задолженности останется на текущем уровне – в пределах 1,7% (против 8–9% по необеспеченным кредитам)».
По прогнозу «Эксперт РА», развитие банковского сектора в 2014–2015 годах будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных банках. Крупнейшие банки (частные и с госучастием) уже увеличили свою долю на рынке за счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков. Дополнительную динамику их бизнесу придаст замещение внешнего долга крупных компаний, а также возможность получить рефинансирование от ЦБ РФ под залог инвестиционных кредитов. Под давлением окажется рентабельность розничных банков и небольших региональных кредитных организаций. Первым следует сосредоточиться на оптимизации расходов и расширении кросс-продаж некредитных продуктов. Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса. В качестве точки роста для малых банков эксперты также выделяют рынок тендерного кредитования, поскольку рынок госзаказа с ежегодным оборотом в 10 трлн рублей далек от насыщения кредитными ресурсами.
Топ-20 банков по величине активов, 01.05.2014
Место на 01.05.14 | Место на 01.05.13 | Кредитные рейтинги «Эксперт РА» | Наименование банка | Активы на 01.05.14, млрд. руб. | Активы на 01.05.13, млрд. руб. |
1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 17681 | 14181 | |
2 | 2 | ОАО Банк ВТБ | 6343 | 4728 | |
3 | 3 | А++ | ГПБ (ОАО) | 3887 | 3123 |
4 | 4 | ВТБ 24 (ЗАО) | 2301 | 1680 | |
5 | 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 1878 | 1676 | |
6 | 6 | ОАО "Банк Москвы" | 1868 | 1593 | |
7 | 7 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1511 | 1287 | |
8 | 12 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 965 | 669 | |
9 | 8 | ЗАО ЮниКредит Банк | 873 | 810 | |
10 | 11 | ОАО "Промсвязьбанк" | 818 | 673 | |
11 | 9 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 807 | 752 | |
12 | 10 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 763 | 695 | |
13 | 29 | ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" | 757 | 226 | |
14 | 20 | А++ | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 444 | 333 |
15 | 14 | А++ | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 442 | 393 |
16 | 22 | А++ | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 412 | 318 |
17 | 17 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 401 | 360 | |
18 | 16 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 396 | 362 | |
19 | 13 | ОАО "УРАЛСИБ" | 375 | 425 | |
20 | 18 | ООО "ХКФ Банк" | 347 | 359 |
Источник: Эксперт РА