15 октября 2013 г.
Стагнация в экономике, исчерпание эффекта «низкой базы» и новации Банка России охладили необеспеченное кредитование физлиц, в результате в период с 01.07.2012 по 01.07.2013 рынок вырос на 38% против 65% годом ранее, говорится в исследовании «Потребительское кредитование в России: заход на посадку», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По итогам 2013 года темп прироста портфеля вряд ли превысит 35%. Еще сильнее могут замедлиться темпы роста частных банков, кредитующих население по ставкам выше 25%.
Согласно исследованию, портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013 составил 5,5 трлн. руб. против 4трлн. годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении в 38%. Рынок по-прежнему более чем в 2 раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. руб.), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65% в 2012 году). «Мы наблюдаем снижение интереса к POS-кредитованию. По оценкам «Эксперт РА», в период с 01.07.2012 по 01.07.2013 темпы прироста портфеля POS-кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кэш-кредитам соответственно. Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети - высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность», - подчеркивает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. При этом растет интерес к картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как расходы на открытие овердрафта меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.
В топ-10 банков в рэнкинге по портфелю необеспеченных ссуд частные банки растут в среднем в два раза быстрее государственных, отмечают аналитики агентства. Средний темп прироста за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 у частных банков составил 50% против 29% у государственных. Лидеры по совокупному портфелю необеспеченных кредитов физическим лицам за год не изменились: это Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев +26%), Банк ВТБ 24 (+ 33%) и Банк ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов - Банк ХКФ (+116%) и Московский кредитный банк (+109%). Наибольший прирост среди топ-10 банков в рэнкинге по задолженности по банковским картам показали Альфа Банк (+121%) и Банк Траст (+175%).
По итогам первых 7 месяцев 2013 года темпы прироста просроченной задолженности составили 19,6%, что опережает динамику роста совокупного портфеля кредитов на 6%. Выше всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы. За 6 месяцев 2013 года доля не погашенных в срок кредитов от общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10% до 13,3%. Отчасти это обусловлено замедлением темпов прироста кредитования в сегменте необеспеченной розницы, но во многом это ожидаемый результат бума потребкредитования в 2012 году. Платежная дисциплина ухудшается на фоне роста доли заемщиков, имеющих более трех кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по 01.07.2013), Неудивительно, что одной из главных причин для отказа более 80% опрошенных банков назвали наличие у потенциального заемщика высокой долговой нагрузки (DTI).
По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2013 года темп прироста портфеля необеспеченных кредитов не превысит 35%, а его объем составит не более 6,3 трлн. руб. Частные банки, кредитующие население по ставкам свыше 25% и демонстрирующие низкие значения норматива Н1, будут расти медленнее остальных игроков. Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30-35% и 40-45% соответственно. Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12-15% с учетом высокого сезона, характерного для второго полугодия. В 2014 году замедление рынка продолжится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения в регулировании не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%.
Топ-10 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам
Место по объему портфеля на 01.07.2013 | Место по объему портфеля на 01.07.2012 | Краткое название банка | Общий портфель беззалоговых кредитов физическим лицам, млн. руб. | Темп прироста 01.07.2013/01.07.2012, % | ||
общий портфель на 01.07.2013 | общий портфель на 01.01.2013 | общий портфель на 01.07.2012 | ||||
1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1577540 | 1420265 | 1250791 | 26% |
2 | 2 | Банк ВТБ 24 (ЗАО) | 450745 | 387620 | 339511 | 33% |
3 | 3 | ООО "ХКФ Банк" | 290740 | 238861 | 154734 | 88% |
4 | 5 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 166631 | 139393 | 96328 | 73% |
5 | 4 | ОАО КБ "Восточный" | 126554 | 115028 | 134447 | -6% |
6 | - | АКБ "Банк Москвы" (ОАО) | 91889 | 72814 | 57297 | 60% |
7 | 9 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 90812 | 64516 | 53467 | 70% |
8 | 8 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 86480 | 79274 | 66239 | 31% |
9 | 7 | ОАО НБ "ТРАСТ" | 85547 | 74282 | 70085 | 22% |
10 | 13 | ТКС Банк (ЗАО) | 64292 | 48000 | 33603 | 91% |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков