«Эксперт РА»
30 июля 2013 г.
Страховой ритейл в 2012 году рос существенно быстрее сегмента корпоративного страхования. Темпы прироста взносов по розничному страхованию достигли 27,7%, говорится в исследовании «Рынок розничного страхования в 2012 году: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». В итоге объем рынка розничного страхования в 2012 году составил 395 млрд. рублей, а доля ритейла во взносах приблизилась к 50%. При этом две трети прироста пришлось на страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и страхование жизни.
Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что, несмотря на заметный рост взносов, охват населения страхованием практически не увеличивается, а в некоторых сегментах даже сокращается. За 4 года число договоров с физлицами выросло лишь на 24%. За этот же период отношение числа договоров по страхованию автокаско к числу договоров ОСАГО увеличилось на 1,4 п.п. (10,1% в 2009 году, 11,5% в 2012 году). Кроме того в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло общее падение числа заключенных договоров по страхованию имущества (-3,1%). Невысокие темпы роста числа договоров страхования объясняются надеждой на компенсации со стороны государства и недоверием к страховщикам. Еще одна причина – сложившаяся структура каналов продаж. Продажи недорогих массовых продуктов сдерживаются их неконкурентоспособностью в глазах агентов по сравнению со страхованием автокаско, комиссия по которому составляет порядка 5-10 тыс. рублей.
«Построенная с упором на автострахование модель страхового ритейла, несмотря на внушительный рост взносов (28% в 2012 году), привела к кризису доверия и практически исчерпала потенциал роста клиентской базы, – отмечает Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА». – Будущее за сбалансированным развитием розницы, в том числе за счет продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников – ритейлеров, салоны связи, банки. Другое перспективное направление – накопительное страхование жизни».
По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» развитие накопительного страхования жизни может стать новым вектором для роста розничного страхования. Причина – выход на рынок компании «Сбербанк Страхование», которая имеет мощную поддержку сети банка и значительно более высокий уровень доверия со стороны населения. Кроме того, заметные подвижки произошли и в отношении государства к страхованию жизни. Потенциальный объем этого сегмента превышает весь существующий рынок страховой розницы. Однако, существует и перспектива кризиса розничного страхования – если обсуждаемое увеличение лимитов по ОСАГО не будет сопровождаться адекватным повышением тарифов.
Топ-10 лидеров российского рынка страхового ритейла, 2012 год
Место (2011) | Место по взносам всего, 2012 | Компания / группа компаний | Взносы по розничному страхованию, всего, млрд. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" | |
1 | 1* | 1 | ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ | 75,5 | 14,7 | А++ |
2 | 3 | 3 | Группа "Ингосстрах" | 38,9 | 47,3 | А++ |
3 | 2 | 4 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 32,9 | 11,9 | А++ |
4 | 8 | 5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 20,9 | 47,9 | А++ |
5 | 6 | 7 | ООО "СК "Согласие" | 20,8 | 43,6 | А++ |
6 | 10 | 9 | Группа Ренессанс Страхование | 19,9 | 93,1 | А++ |
7 | 4 | 11 | ОАО "СГ МСК" | 15,6 | 6,4 | А+ |
8 | -** | 13 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 15,3 | 1 038,3 | А++ |
9 | 7 | 8 | Группа "Альянс" | 13,4 | 22,9 | А++ |
10 | 5 | 6 | СОАО "ВСК" | 16,5 | 7 | А++ |
* В 2011 году данные предоставлялись без учета Группы "Капитал"
** В 2011 году данные предоставлялись на группу компаний (9-е место)
Страховая группа "Альфастрахование" | ОАО "Альфастрахование", ООО "Альфастрахование - Жизнь", ОАО "АФЕС", ЗАО "АВИКОС", ОАО "СК Москва", ОАО "Страховая медицинская организация "Сибирь" |
Группа "Альянс" | ОАО СК "Альянс", СЗАО "Медэкспресс", ООО "Альянс Жизнь", ОАО "РОСНО-МС" |
Группа "Ингосстрах" | ОСАО "Ингосстрах", ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь", ОАО "Чрезвычайная страховая компания" |
ОАО "СГ МСК" | за 2011 год данные по ОАО "СГ МСК" и ЗАО "СГ "Спасские Ворота" |
Группа Ренессанс Страхование | ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "СО "РенКонсалт", "ООО "СК "Ренессанс Жизнь" |
ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ | ОАО "Росгосстрах", ООО "Росгосстрах", ООО "РГС - Жизнь", ОАО "Капитал Страхование" |
Источник: «Эксперт РА»