16 декабря 2013 г.
В 1 полугодии 2013 года портфель микрозаймов вырос на 20%, сравнявшись по темпам прироста с необеспеченным кредитованием физлиц в банках, а по итогам года темп прироста составит 45-50%, - говорится в исследовании «Микрофинансовые организации России в 1 полугодии 2013 года», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с НАУМИР. В 2014 году ожидаемое усиление регулирования рынка, с одной стороны, приведет к заметному сокращению числа МФО, а с другой – создаст условия для перетока клиентов из «теневого» сектора микрозаймов в регулируемый.
Согласно исследованию, по итогам I полугодия 2013 года совокупный объем портфеля микрозаймов достиг 34 млрд руб. По темпам прироста рынок МФО (+20%) сопоставим с динамикой необеспеченного кредитования физлиц (+18%) и заметно обогнал кредитование малого и среднего бизнеса (+9%). Такую динамику обеспечили не только эффект низкой базы и выход новых участников (с начала года реестр МФО пополнился на 1000 компаний), но и формирование крупных компаний, которые могут привлекать значительные объемы заемного фондирования.
Лидерами по темпам прироста портфеля выступают МФО, предоставляющие «займы до зарплаты» (+35%). «Чуть хуже растут потребительские микрозаймы ФЛ (+25%) и компании сегмента микрозаймов малому бизнесу (включая тендерные микрозаймы и микрозаймы, выданные по региональным госпрограммам) - плюс 15%», - отмечает руководитель отдела кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.
По мнению экспертов, планируемые новации в регулировании МФО (переход на общую система налогообложения, обязательные резервы, вступление в СРО), приведут к снижению числа участников рынка микрозаймов на треть за счет неэффективных компаний. «Одним из наиболее важных изменений может стать также запрет на представление микрозаймов на постоянной основе (более 4 займов в год) для компаний, не входящих в реестр МФО. Это должно серьезно сократить объемы «теневого» микрофинансирования», - добавляет Михаил Мамута, президент НАУМИР, председатель совета СРО МиР.
По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2013 года рынок микрофинансирования может вырасти на 45-50%, схожие темпы роста рынок может продемонстрировать и в 2014 году, несмотря на регулятивные новации. Динамика рынка будет определяться, прежде всего, эффективностью регулирования рынка микрозаймов. Оптимистичный прогноз предполагает, что новации в регулировании МФО и уход с рынка не справившихся с новыми требованиями компаний компенсируются перетоком клиентов из теневого сегмента к участникам рынка, оставшимся в реестре. За счет этого легальный рынок микрофинансирования сможет в 2014 году вырасти на 45-50%. В рамках же пессимистичного сценария борьба с «серыми» компаниями будет недостаточно эффективна, легальный рынок микрозаймов ощутимо замедлится, и темп его прироста не превысит 30%.
Топ-15 МФО по размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2013
Место в рэнкинге на 01.07.2013 | Место в рэнкинге на 01.01.2013 | Наименование | Размер портфеля займов | Темп прироста, % | Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013) | |
На 01.07.2013, млн руб. | На 01.01.2013, млн руб. | |||||
1 | 1 | ООО «Домашние Деньги» | 4 011,6 | 3 630,5 | 10% | A++.mfi |
2 | 2 | Группа Компаний «Центр микрофинансирования» | 2 563,8 | 2 195,9 | 17% | В++.mfi |
3 | 4 | ОАО «ФИНОТДЕЛ» | 1 307,2 | 1 102,2 | 19% | A.mfi |
4 | 3 | ООО «МИКРОФИНАНС» | 1 246,5 | 1 157,4 | 8% | |
5 | 6 | ООО «МигКредит» | 880,3 | 552,9 | 59% | |
6 | 5 | Группа Компаний «Русские Финансы» | 818,1 | 664,2 | 23% | |
7 | 11 | Группа Компаний «Деньги Сразу» | 625,1 | 387,8 | 61% | |
8 | 7 | «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») | 542,0 | 462,9 | 17% | A.mfi |
9 | 8 | ООО «Томское финансовое агентство» | 413,3 | 424,7 | -3% | |
10 | 10 | ООО «Кузбасское кредитное агентство» | 401,2 | 388,9 | 3% | |
11 | 9 | Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) | 392,4 | 424,4 | -8% | A.mfi |
12 | 14 | ООО МФО «Народная Казна» | 366,6 | 272,0 | 35% | A+.mfi |
13 | 16 | ООО «Центр Финансовой Поддержки» Торговая марка «VIVA деньги» | 353,6 | 267,8 | 32% | A.mfi |
14 | 17 | ООО «Хакасское кредитное агентство» | 322,7 | 267,5 | 21% | |
15 | 15 | Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства | 311,0 | 271,4 | 15% | A+.mfi |
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования МФО