Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Пресс-конференция «Микрофинансирование и потребительское кредитование»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Пресс-конференция «Микрофинансирование и потребительское кредитование»

Исследование проведено при участии:

Содержание

Резюме

В 1 полугодии 2013 года портфель микрозаймов вырос на 20%, сравнявшись по темпам с необеспеченным кредитованием физлиц в банках, и по итогам года мы ждем прирост на 45-50%. В 2014 году ожидаемое усиление регулирования рынка, с одной стороны, приведет к заметному сокращению числа МФО, а с другой – создаст условия для перетока клиентов из «теневого» сектора микрозаймов в регулируемый. Более того, если санкции против теневых «микрофинансистов» окажутся эффективными, лидеры легального рынка микрофинансирования получат дополнительные конкурентные преимущества и смогут сохранить высокие темпы роста.

По итогам I полугодия 2013 года совокупный объем портфеля микрозаймов вырос на 20% и достиг 34 млрд рублей. По темпам прироста рынок МФО сравнялся с динамикой необеспеченного кредитования физлиц (+18%) и заметно обогнал кредитование малого и среднего бизнеса (+8,7%). Ключевые причины такой динамики – эффект низкой базы, выход новых участников (с начала года реестр МФО пополнился на 1000 компаний) и рост спроса на услуги МФО в связи с ужесточением банковского регулирования в сфере необеспеченного кредитования.

Лидерами по темпам прироста портфеля выступают МФО, предоставляющие «займы до зарплаты» (+35%). Чуть хуже растут потребительские микрозаймы ФЛ (+25%) и компании сегмента микрозаймов малому бизнесу (включая тендерные микрозаймы и микрозаймы, выданные по региональным госпрограммам) - плюс 15%. Лидерами по объему портфеля соответствующих сегментов являются Группа Компаний «Деньги Сразу» (625,1 млн рублей), ООО «Домашние Деньги» (4,0 млрд руб), ОАО «ФИНОТДЕЛ» (1,3 млрд рублей) и ООО «МИКРОФИНАНС» (1,2 млрд рублей) в сегменте микрозаймов малому бизнесу.

Планируемые новации в регулировании (общая система налогообложения, обязательные резервы, вступление в СРО) могут снизить число участников рынка микрозаймов на треть за счет неэффективных компаний. Одним из наиболее важных изменений может стать также запрет на представление микрозаймов на постоянной основе (более 11 займов в год) для компаний, не входящих в реестр МФО. Если этот запрет будет жестко соблюдаться, объемы «теневого» рынка микрофинансирования серьезно сократятся, а их клиенты будут переходить к легальным МФО. По нашим оценкам по состоянию на середину 2013 года объем «теневого» сектора составляет около 45% от всего рынка микрозаймов.

Помимо воздействия новых регулятивных новаций, уходу с рынка части небольших игроков будет способствовать постепенное увеличение проблемных долгов на их балансах, что приведет к росту рыночной концентрации. Масштабы бизнеса небольших компаний не позволяют прибегать к использованию скоринга, а также услуг БКИ и коллекторов. Поддерживать достаточный для работы уровень рентабельности при высокой дефолтности портфеля способны только крупные игроки, обладающие доступом к рыночному фондированию и возможностью получения финансовой поддержки учредителей. В связи с этим мы ожидаем рост концентрации рынка. Сегодня на восемь крупнейших МФО приходится 35% портфеля микрозаймов, однако уже в 2014 году данный показатель может достигнуть 40%.

По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2013 года рынок микрофинансирования может вырасти на 45-50% до 41-42 млрд рублей. В 2014 году рынок микрозаймов имеет шансы показать схожие темпы роста, несмотря на введение регулятивных новаций. Динамика рынка будет определяться, прежде всего, эффективностью регулирования рынка микрозаймов. Оптимистичный прогноз предполагает, что в 2014 году будут введены требования к деятельности МФО (обязательные резервы, общая система налогообложения, вхождение в СРО и т.д.), а также будет жестко соблюдаться запрет на работу не входящих в реестр МФО компаний. В рамках этого сценария уход с рынка МФО, не справившихся с новыми нормативными требованиями, компенсируется перетоком клиентов из теневого сегмента к компаниям, оставшимся в реестре. За счет этого перетока легальный рынок микрофинансирования сможет в 2014 году вырасти на 45-50%. В рамках же пессимичного сценария борьба с «серыми» компаниями будет недостаточно эффективна, легальный рынок микрозаймов ощутимо замедлится, и темп его прироста не превысит 30%.



  Методика исследования
Исследования по теме
Микрофинансирование в России: итоги 2016 года
19.01.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования «Микрофинансовые организации России по итогам 2016 года».
Рынок микрофинансирования по итогам I полугодия 2016 года: смена лидера
14.10.2016
По данным ЦБ РФ, совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.16 увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд руб. При этом без учёта «банковских» МФО портфель сократился на 3% впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка. Давление на динамику портфеля оказывают формирование резервов в соответствии 3321-У и изменение формата регулирования рынка. Требования к МФК, снижение предела начислений к выдачам до 3 и далее, а также отраслевые стандарты СРО приведут к тому, что концентрация на крупнейших МФО продолжит расти, а прирост портфелей микрозаймов за 2016 год, согласно базовому прогнозу RAEX, составит 10%.
Результаты опроса топ-менеджеров микрофинансовых организаций в рамках круглого стола «Микрофинансирование в России»
13.04.2016
Большинство топ-менеджеров достаточно позитивно оценивают перспективы рынка микрофинансирования: 79% опрошенных ожидают, что портфель микрозаймов по итогам 2016 года вырастет более чем на 10 п. п. При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) по росту объема портфеля микрозаймов в 2016 году на 5–10 п. п. разделяют 17% респондентов. Остальные 4% участников опроса ожидают увеличения объема микрофинансового портфеля менее чем на 5 п. п.
Статьи экспертов по теме
Бизнес от зарплаты до зарплаты
05.11.2015 / Михаил Доронкин
Проблемы с привлечением рыночного фондирования и ужесточение кредитных политик большинством МФО привело к сокращению новых выдач микрозаймов в 1-м полугодии 2015 года. В результате портфель вырос за полугодие только на 10%, до 55 млрд рублей, а по итогам года темп его прироста не превысит 25%.
На пути к порядку
02.02.2015 / Михаил Доронкин, Игорь Алексеев
Необходимость соответствовать новым законодательным требованиям и ужесточение кредитных политик МФО окажут давление на динамику портфеля микрозаймов в ближайшие 1,5 года. Ускорение рынка возможно только в случае неухудшения макроэкономической ситуации в стране.
Рынок МФО: рост с препятствиями
27.01.2015 / Игорь Алексеев
Из-за ужесточения кредитных политик МФО темпы роста портфеля микрозаймов по итогам 2014 года не превысят прошлогодних значений (40%). Ускорение рынка возможно в 2015 году, но только в случае стабильности макроэкономической ситуации в стране.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
24
марта
2016
Цель проекта: выработать стратегию МФО c учетом новых возможностей и потенциального роста рисков для ведения бизнеса
14
октября
2015
Цель проекта: Повышение информационной прозрачности рынка МФО для клиентов и компаний-участников
16
октября
2014

Цель проекта: cодействие сбалансированному развитию рынка МФО.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!