Новости агентства, 22.05.2012

Эксперт РА: по итогам 2011 года российский страховой рынок показал рост взносов на 19%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

«Эксперт РА»

22 мая 2012 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Итоги 2011 года на рынке страхования: что скрывает рост?». В 2011 году российский страховой рынок показал крайне высокие темпы прироста взносов +19% (до 665 млрд. рублей) и резкое замедление темпов прироста страховых выплат +3% (до 304 млрд. рублей). Но значительный  рост взносов при снижении темпа роста выплат показали лишь компании из топ-30, в то же время большинству страховщиков пришлось работать в условиях падения взносов и демпинга по тарифам и комиссиям – сборы этой группы страховщиков сократились на 4%.  

«Эксперт РА» полагает,  что именно в период ускоренного роста взносов формируются предпосылки для будущих финансовых затруднений. Возвращение к докризисным темпам роста премий вновь сделало актуальной модель ускоренного наращивания взносов за счет демпинга – по тарифам либо по комиссиям. Следствие этому – крайне высокие расходы на ведение дела (44,1%) и минимальная за последние три года рентабельность активов страховых компаний (2,2%). Таким образом, рост взносов лишь частично отразился на страховых резервах – значительная часть дополнительных денежных потоков уходила из отрасли, в первую очередь, в банковскую сферу.

По оценкам «Эксперт РА», совокупная величина средств, расходуемых российскими страховщиками на комиссии посредникам в 2011 году, составила 180-200 млрд. рублей. Крайне высокие комиссии и низкая рентабельность активов ограничивают инвестиции компаний в развитие бизнеса и не позволяют сформировать «подушку безопасности», а недорезервирование в период жесткого рынка может привести к серьезным финансовым затруднениям.

Эксперты агентства пришли к выводу, что в 2011 году основными драйверами роста российского страхового рынка вновь стали вмененные виды страхования - сегмент банкострахования и квазигосударственные виды страхования. В 2012 году тенденция сохранится. Изменить имидж страхового рынка и таким образом повысить добровольный спрос на страхование в среднесрочной перспективе смогут лишь целенаправленные действия государства - создание гарантийных фондов и существенные изменения в сфере защиты прав страхователей. Еще одна мера по стимулированию добровольного спроса – введение налоговых льгот в страховании жизни. Сами страховщики могут повлиять на развитие добровольного страхования лишь в долгосрочной перспективе через создание СРО, поддерживающих и продвигающих минимальные стандарты качества страховых услуг.

«По нашему прогнозу, в 2012 году темпы прироста российского страхового рынка составят 18-22%, при этом объем взносов приблизится к 800 млрд. рублей, – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний департамента рейтингов «Эксперт РА». – В случае если проблемы с ликвидностью в банковском секторе перерастут в кризис, объем рынка составит 750 млрд. рублей, увеличившись на 12-14%.»

Динамика страховых взносов и выплат

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

ТОП-10 компаний - лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая входящее перестрахование, 2011 г.

Место Компания / группа компаний* Взносы, всего, тыс. руб. В том числе: Взносы, всего 2010, тыс. руб. Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 23.04.2012*
Прямое страхование (без ОМС) Входящее перестрахование
1 ГК "РОСГОССТРАХ" 94 859 459 94 120 339 739 120 80 707 855 17.5 A++
2 СГ "СОГАЗ" 66 217 334 63 682 119 2 535 215 52 083 683 27.1 A++
3 Группа "Ингосстрах" 57 951 707 54 633 769 3 317 938 46 391 641 24.9 A++
4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 45 412 389 44 935 374 477 015 36 185 173 25.5 A++
5 Группа "Альянс" 33 815 108 32 495 378 1 319 730 30 535 795 10.7 A++
6 СГ "АльфаСтрахование" 33 567 904 32 908 179 659 725 23 250 286 44.4 A++
7 СОАО “ВСК” 30 752 627 30 227 606 525 021 25 853 830 18.9 A++
8 ООО СК "Согласие" 27 255 666 26 455 535 800 131 16 707 469 63.1 A+
9 ОАО СГ "МСК" 21 093 111 21 060 894 32 217 20 244 176 4.2 A+
10 Группа «Ренессанс Страхование» 15 425 244 15 375 446 49 798 12 847 083 20.1 A++

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты