«Эксперт РА»
22 мая 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Итоги 2011 года на рынке страхования: что скрывает рост?». В 2011 году российский страховой рынок показал крайне высокие темпы прироста взносов +19% (до 665 млрд. рублей) и резкое замедление темпов прироста страховых выплат +3% (до 304 млрд. рублей). Но значительный рост взносов при снижении темпа роста выплат показали лишь компании из топ-30, в то же время большинству страховщиков пришлось работать в условиях падения взносов и демпинга по тарифам и комиссиям – сборы этой группы страховщиков сократились на 4%.
«Эксперт РА» полагает, что именно в период ускоренного роста взносов формируются предпосылки для будущих финансовых затруднений. Возвращение к докризисным темпам роста премий вновь сделало актуальной модель ускоренного наращивания взносов за счет демпинга – по тарифам либо по комиссиям. Следствие этому – крайне высокие расходы на ведение дела (44,1%) и минимальная за последние три года рентабельность активов страховых компаний (2,2%). Таким образом, рост взносов лишь частично отразился на страховых резервах – значительная часть дополнительных денежных потоков уходила из отрасли, в первую очередь, в банковскую сферу.
По оценкам «Эксперт РА», совокупная величина средств, расходуемых российскими страховщиками на комиссии посредникам в 2011 году, составила 180-200 млрд. рублей. Крайне высокие комиссии и низкая рентабельность активов ограничивают инвестиции компаний в развитие бизнеса и не позволяют сформировать «подушку безопасности», а недорезервирование в период жесткого рынка может привести к серьезным финансовым затруднениям.
Эксперты агентства пришли к выводу, что в 2011 году основными драйверами роста российского страхового рынка вновь стали вмененные виды страхования - сегмент банкострахования и квазигосударственные виды страхования. В 2012 году тенденция сохранится. Изменить имидж страхового рынка и таким образом повысить добровольный спрос на страхование в среднесрочной перспективе смогут лишь целенаправленные действия государства - создание гарантийных фондов и существенные изменения в сфере защиты прав страхователей. Еще одна мера по стимулированию добровольного спроса – введение налоговых льгот в страховании жизни. Сами страховщики могут повлиять на развитие добровольного страхования лишь в долгосрочной перспективе через создание СРО, поддерживающих и продвигающих минимальные стандарты качества страховых услуг.
«По нашему прогнозу, в 2012 году темпы прироста российского страхового рынка составят 18-22%, при этом объем взносов приблизится к 800 млрд. рублей, – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний департамента рейтингов «Эксперт РА». – В случае если проблемы с ликвидностью в банковском секторе перерастут в кризис, объем рынка составит 750 млрд. рублей, увеличившись на 12-14%.»
Динамика страховых взносов и выплат
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
ТОП-10 компаний - лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая входящее перестрахование, 2011 г.
Место | Компания / группа компаний* | Взносы, всего, тыс. руб. | В том числе: | Взносы, всего 2010, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 23.04.2012* | |
Прямое страхование (без ОМС) | Входящее перестрахование | ||||||
1 | ГК "РОСГОССТРАХ" | 94 859 459 | 94 120 339 | 739 120 | 80 707 855 | 17.5 | A++ |
2 | СГ "СОГАЗ" | 66 217 334 | 63 682 119 | 2 535 215 | 52 083 683 | 27.1 | A++ |
3 | Группа "Ингосстрах" | 57 951 707 | 54 633 769 | 3 317 938 | 46 391 641 | 24.9 | A++ |
4 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 45 412 389 | 44 935 374 | 477 015 | 36 185 173 | 25.5 | A++ |
5 | Группа "Альянс" | 33 815 108 | 32 495 378 | 1 319 730 | 30 535 795 | 10.7 | A++ |
6 | СГ "АльфаСтрахование" | 33 567 904 | 32 908 179 | 659 725 | 23 250 286 | 44.4 | A++ |
7 | СОАО “ВСК” | 30 752 627 | 30 227 606 | 525 021 | 25 853 830 | 18.9 | A++ |
8 | ООО СК "Согласие" | 27 255 666 | 26 455 535 | 800 131 | 16 707 469 | 63.1 | A+ |
9 | ОАО СГ "МСК" | 21 093 111 | 21 060 894 | 32 217 | 20 244 176 | 4.2 | A+ |
10 | Группа «Ренессанс Страхование» | 15 425 244 | 15 375 446 | 49 798 | 12 847 083 | 20.1 | A++ |
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты