«Эксперт РА»
3 мая 2012 года
Нестабильность на финансовых рынках и удорожание фондирования не помешали 2011 году стать рекордным по стоимости выданных ипотечных кредитов (713 млрд. руб.), говорится в обзоре «Ипотечное кредитование в 2011 году: нацелились на триллион», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитики агентства прогнозируют, что в отсутствие макроэкономических потрясений объем ипотечного кредитования в России превысит 1 трлн. рублей (+55-65% к 2011 году).
По подсчетам «Эксперт РА», в 2011 году объем ипотечного кредитования превзошел самые оптимистичные прогнозы, превысив исторический «максимум» 2008 года. Объем предоставленных ипотечных кредитов составил 717 млрд. руб. (против 656 млрд. руб. в 2008 году), что на 90% больше результатов 2010 года. Рекордный рост был во многом обеспечен ускорением рынка в IV квартале, которое происходило на фоне усиления нестабильности на финансовых рынках и анонсирования отдельными банками планов по повышению ипотечных ставок. Часть потенциальных заемщиков предпочла поскорее оформить ипотечные кредиты по более выгодным условиям, что и определило резкий рывок в объемах выдачи к концу года (декабрь обеспечил 14% годовой выдачи). Сказалось и улучшение ситуации на рынке жилищного строительства: впервые с 2008 года объем введенного жилья показал положительную динамику (+6,6% в 2011 году).
Лидер рынка - Сбербанк России продолжает терять долю рынка второй год подряд: в 2010 году его доля в объеме выдаче снизилась с 58% до 49%, а в 2011-м упала еще на 4 п.п. Причиной является опережающий рост ипотеки в ВТБ24 и Газпромбанке, которые нарастили объемы кредитования по итогам 2011 года в 2,5 раза и более против умеренного результата Сбербанка России (74%). В результате доля ТОП-3 выросла на 1,5 п.п. и составила 63%. Более того, если в 2010 году наблюдалось снижение концентрации на рынке, то в 2011 году сложилась обратная ситуация. ТОП-20 ведущих ипотечных банков демонстрировали заметно более высокие темпы роста по сравнению с малыми и средними банками, что привело к росту их доли с 74 до 80%. Доля же небольших банков (ниже 201-го места по активам), напротив, вернулась к показателям двухлетней давности (7,5% против 11% в 2010 году). Хорошая динамика крупных банков была во многом обеспечена работой партнерских каналов продаж ипотечных продуктов (риэлторы, девелоперы). Высокую эффективность данного инструмента отметили порядка 70% банкиров, опрошенных «Экспертом РА» осенью 2011 года.
По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2012 года объем ипотечного кредитования составит 1,1-1,2 трлн. руб. «Сдерживающее влияние на рынок в I полугодии окажет наблюдаемый во многих банках рост процентных ставок, – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Отличные итоги января (объем выдачи на 90% превысил прошлогодние результаты) нельзя считать показательными: по заявлениям банкиров, такой рост был во многом обеспечен сделками, одобренными, но не оплаченными в декабре 2011-го. Вместе с тем, 90% опрошенных нами участников исследования ожидают, что рост процентных ставок по итогам I полугодия не превысит 1,5 п.п. Поддержку рынку окажет расширение участниками рынка своей продуктовой линейки: такие планы есть у 60% опрошенных «Эксперт РА» ипотечных банков. Во второй половине года ожидается умеренный рост спроса на кредиты по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках и снижения ставок по кредитам».
В 2011 году банки значительно нарастили не только объемы выдачи,
но и размер ипотечного портфеля
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
ТОП-10 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2011 году
Место в рэнкинге на 01.01.2012 |
Наименование | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей |
Темп прироста (2011/2010), % |
Рейтинг «Эксперта РА» (на 25.04.12) |
|
2011 год | 2010 год | ||||
1 | ОАО "Сбербанк России" | 320711,7 | 184499,6 | 73,8 | - |
2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 80381,6 | 31681,0 | 153,7 | - |
3 | ГПБ (ОАО) | 45690,2 | 16676,6 | 174,0 | А++ |
4 | ОАО АКБ "РОСБАНК"* | 13754,3 | 3202,1 | 329,5 | - |
5 | Группа НОМОС-БАНКа** | 10391,7 | 3386,9 | 206,8 | - |
6 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 9611,6 | 3046,5 | 215,5 | - |
7 | ОАО "УРАЛСИБ" | 9310,5 | 672,9 | 1283,7 | - |
8 | "АКБ Абсолют Банк" ЗАО | 8581,3 | 4231,1 | 102,8 | - |
9 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 8566,4 | 4149,1 | 106,5 | - |
10 | "Запсибкомбанк" ОАО | 8136,3 | 6718,5 | 21,1 | А+ |
*с учетом данных по ЗАО «БСЖВ»
**включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков