Новости агентства, 03.05.2012

По прогнозам «Эксперт РА», объем ипотечного кредитования в 2012 году превысит 1 трлн. рублей
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

«Эксперт РА»

3 мая 2012 года

Нестабильность на финансовых рынках и удорожание фондирования не помешали 2011 году стать рекордным по стоимости выданных ипотечных кредитов (713 млрд. руб.),  говорится в обзоре «Ипотечное кредитование в 2011 году: нацелились на триллион», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитики агентства прогнозируют, что в отсутствие макроэкономических потрясений объем ипотечного кредитования в России превысит 1 трлн. рублей (+55-65% к 2011 году). 

По подсчетам «Эксперт РА», в 2011 году объем ипотечного кредитования превзошел самые оптимистичные прогнозы, превысив исторический «максимум» 2008 года. Объем предоставленных ипотечных кредитов составил 717 млрд. руб. (против 656 млрд. руб. в 2008 году), что на 90% больше результатов 2010 года. Рекордный рост был во многом обеспечен ускорением рынка в IV квартале, которое происходило на фоне усиления нестабильности на финансовых рынках и анонсирования отдельными банками планов по повышению ипотечных ставок. Часть потенциальных заемщиков предпочла поскорее оформить ипотечные кредиты по более выгодным условиям, что и определило резкий рывок в объемах выдачи к концу года (декабрь обеспечил 14% годовой выдачи). Сказалось и улучшение ситуации на рынке жилищного строительства: впервые с 2008 года объем введенного жилья показал положительную динамику (+6,6% в 2011 году).

Лидер рынка - Сбербанк России продолжает терять долю рынка второй год подряд: в 2010 году его доля в объеме выдаче снизилась с 58% до 49%, а в 2011-м упала еще на 4 п.п. Причиной является опережающий рост ипотеки в ВТБ24 и Газпромбанке, которые нарастили объемы кредитования по итогам 2011 года в 2,5 раза и более против умеренного результата Сбербанка России (74%). В результате доля ТОП-3 выросла на 1,5 п.п. и составила 63%. Более того, если в 2010 году наблюдалось снижение концентрации на рынке, то в 2011 году сложилась обратная ситуация. ТОП-20 ведущих ипотечных банков демонстрировали заметно более высокие темпы роста по сравнению с малыми и средними банками, что привело к росту их доли с 74 до 80%.  Доля же небольших банков (ниже 201-го места по активам), напротив, вернулась к показателям двухлетней давности (7,5% против 11% в 2010 году). Хорошая динамика крупных банков была во многом обеспечена работой партнерских каналов продаж ипотечных продуктов (риэлторы, девелоперы). Высокую эффективность данного инструмента отметили порядка 70% банкиров, опрошенных «Экспертом РА» осенью 2011 года.

По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2012 года объем ипотечного кредитования составит 1,1-1,2 трлн. руб. «Сдерживающее влияние на рынок в I полугодии окажет наблюдаемый во многих банках рост процентных ставок, – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Отличные итоги января (объем выдачи на 90% превысил прошлогодние результаты) нельзя считать показательными: по заявлениям банкиров, такой рост был во многом обеспечен сделками, одобренными, но не оплаченными в декабре 2011-го. Вместе с тем, 90% опрошенных нами участников исследования ожидают, что рост процентных ставок по итогам I полугодия не превысит 1,5 п.п. Поддержку рынку окажет расширение участниками рынка своей продуктовой линейки: такие планы есть у 60% опрошенных «Эксперт РА» ипотечных банков. Во второй половине года ожидается умеренный рост спроса на кредиты по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках и снижения ставок по кредитам».

В 2011 году банки значительно нарастили не только объемы выдачи,
но и размер ипотечного портфеля

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ


ТОП-10 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2011 году


Место в рэнкинге
на 01.01.2012
Наименование Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей Темп прироста
(2011/2010), %
Рейтинг «Эксперта РА»
(на 25.04.12)
2011 год 2010 год
1 ОАО "Сбербанк России" 320711,7 184499,6 73,8 -
2 ВТБ 24 (ЗАО) 80381,6 31681,0 153,7 -
3 ГПБ (ОАО) 45690,2 16676,6 174,0 А++
4 ОАО АКБ "РОСБАНК"* 13754,3 3202,1 329,5 -
5 Группа НОМОС-БАНКа** 10391,7 3386,9 206,8 -
6 ЗАО "Райффайзенбанк" 9611,6 3046,5 215,5 -
7 ОАО "УРАЛСИБ" 9310,5 672,9 1283,7 -
8 "АКБ Абсолют Банк" ЗАО 8581,3 4231,1 102,8 -
9 Банк "Возрождение" (ОАО) 8566,4 4149,1 106,5 -
10 "Запсибкомбанк" ОАО 8136,3 6718,5 21,1 А+

*с учетом данных по ЗАО «БСЖВ»
**включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» 
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков