«Эксперт РА»
14 марта 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Медицинское страхование: курс на объединение ОМС и ДМС», в котором говорится о перспективах развития систем ОМС и ДМС в России.
По итогам 2011 года объем рынка медицинского страхования составил 700 млрд. рублей (95 млрд. рублей по ДМС и 604 млрд. рублей по ОМС). За 2011 год по сравнению с 2010 годом рынок ДМС увеличился на 13,3%, рынок ОМС – на 24,3%. «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2014 году объем рынка ДМС достигнет 140 млрд. рублей, а размер расходов фонда ОМС на здравоохранение составит 1 188 млрд. рублей.
Структура рынка медицинского страхования 2011 год
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
В 2011 году произошло значительное ужесточение финансовых условий работы страховых медицинских организаций. Основными причинами послужили: жесткое ограничение норматива отчислений средств на ведение дела, недополучение доходов от инвестирования средств резервов ОМС и рост расходов (на IT, оборудование пунктов выдачи страховых полисов, оплату труда экспертов, штрафы). Остаться в этом бизнесе смогут лишь высокоэффективные компании. До начала реформы на 1-е января 2010 года в системе ОМС работало 107 компаний. По оценкам «Эксперт РА», через 2 года в реестре субъектов страхового дела останется порядка 50-60 страховых медицинских организаций.
Исследование показало, что реформа ОМС, приведшая к ужесточению условий работы СМО, стала отправной точкой для объединения бизнес-процессов компаний, занимающихся ОМС и ДМС.
По мнению «Эксперт РА», следующий шаг – создание совместных продуктов по ОМС и ДМС. Чтобы его сделать, нужны значительные изменения – на законодательном, финансовом и техническом уровнях. В противном случае ДМС так и будет дублировать ОМС, а серые платежи останутся наиболее простым способом повысить качество личного медицинского обслуживания.
В настоящий момент любые попытки соединить ДМС и ОМС являются нелегитимными. «Эксперт РА» выделяет следующие условия для синергии ОМС и ДМС:
- На законодательном уровне - определение места ДМС в системе финансирования здравоохранения (поправки в закон об ОМС или отдельный закон, регламентирующий ДМС).
- На финансовом уровне - переход на одноканальное финансирование и полный тариф оплаты медицинской помощи.
- На техническом уровне - создание единой электронной базы данных и совершенствование учета в медицинских организациях.
«Объединение ОМС и ДМС приведет к объективному снижению стоимости полиса ДМС. Если предложения «Эксперт РА» реализуются, то на рынке мы будем наблюдать появление коробочных продуктов, сочетающих ДМС и ОМС, продукты ДМС с высокой сервисной составляющей, рисковое ДМС», - комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Компании – лидеры по платежам по ОМС, 2011 год
№ 2011 | № 2010 | СМО | Платежи, млн. рублей | Рыночная доля, % | Уровень выплат, % | Темпы прироста платежей 2011/2010, % |
Рейтинги надежности и качества услуг «Эксперт РА» |
1 | 1 | МАКС-М | 84 337 | 14,0 | 97,3 | 18,5 | А++ |
2 | 2 | РОСНО-МС | 74 899 | 12,4 | 93,7 | 33,3 | А++ |
3 | 3 | СОГАЗ-МЕД | 55 425 | 9,2 | 96,9 | 25,2 | А++ |
4 | 5 | РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 33 433 | 5,5 | 96,1 | 43,1 | - |
5 | 4 | КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 32 250 | 5,3 | 101,4 | 28,0 | - |
6 | 6 | СИБИРЬ | 26 256 | 4,3 | 97,3 | 17,9 | А+ |
7 | 7 | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 25 614 | 4,2 | 99,0 | 15,4 | - |
8 | 10 | РЕСО-МЕД | 21 789 | 3,6 | 99,4 | 75,1 | - |
9 | 8 | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 20 634 | 3,4 | 95,8 | 12,9 | - |
10 | 12 | ЮГОРИЯ-МЕД | 17 512 | 2,9 | 97,2 | 64,7 | - |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Компании – лидеры по взносам по ДМС, 2011 год
№ 2011 | № 2010 | Страховщик | Взносы, млн. рублей | Рыночная доля, % | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов 2011/2010, % |
Рейтинги надежности «Эксперт РА» |
1 | 1 | СОГАЗ | 17 797 | 18,3 | 94,5 | 12,1 | А++ |
2 | 2 | АЛЬЯНС | 7 194 | 7,4 | 76,3 | 4,2 | А++ |
3 | 3 | ЖАСО | 6 754 | 7,0 | 85,2 | 9,9 | А+ |
4 | 4 | ИНГОССТРАХ | 6 124 | 6,3 | 79,3 | 16,6 | А++ |
5 | 7 | РОСГОССТРАХ | 5 771 | 5,9 | 55,2 | 66,8 | А++ |
6 | 6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 5 553 | 5,7 | 59,5 | 44,1 | А++ |
7 | 5 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 5 357 | 5,5 | 65,1 | 9,4 | А++ |
8 | 11 | СОГЛАСИЕ | 3 350 | 3,5 | 78,7 | 89,4 | А+ |
9 | 9 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 418 | 2,5 | 57,1 | 1,7 | А++ |
10 | 15 | ТРАНСНЕФТЬ | 2 276 | 2,3 | 56,5 | 57,7 | А++ |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР