Новости агентства, 12.04.2012

«Эксперт РА»: в 2011 году портфель кредитов МСБ вырос лишь на 19%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

«Эксперт РА»

 

12 апреля 2012 г.

В 2011 году портфель кредитов МСБ вырос только на 19%, до 3,8 трлн рублей, заметно отстав по темпам развития от розницы и ссуд крупному бизнесу, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: крупные банки готовятся к реваншу», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Основными причинами таких показателей, по мнению «Эксперт РА», послужили уход заемщиков в тень из-за роста обязательных взносов и смещение приоритетов банков из топ-30 в сегмент крупного бизнеса на фоне перебоев с ликвидностью. В 2012 году у крупных банков есть шанс вернуть утраченные позиции, сделав ставку на консультирование заемщиков и адаптацию к сегменту МСБ розничных технологий. Небольшие банки, напротив, могут замедлить рост из-за изменений в продуктовой линейке МСП Банка. Поэтому итоговые темпы прироста «Эксперт РА» ожидает на уровне 20-22%, что немногим лучше результата 2011 года.

Повышение социальных страховых взносов обернулось снижением прозрачности заемщиков, а не повышением объема собираемых средств. По данным Минфина, в 2011 году взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010-м. Как и прогнозировал «Эксперт РА», бизнес с большой долей оплаты труда в расходах массово ушел в тень. Сами банки ставят фактор непрозрачности заемщиков на первое место среди барьеров для роста кредитования МСБ.

Банки из топ-30 временно сместили акценты в пользу крупного бизнеса: их доля на рынке кредитования МСБ снизилась на 5 п. п., до уровня в 60%. В 2011 году топ-30 показал прирост портфелей МСБ только на 10%, тогда как остальные участники рынка – на 37%. В условиях перебоев с ликвидностью банки из топ-30 сосредоточились на работе с крупными компаниями, поэтому лимиты на кредитование для МСБ они сокращали в первую очередь. Между тем заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских в ходе своего выступления на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» сообщил, что стратегическим приоритетом Сбербанка на ближайшие годы является прорыв в кредитовании малого бизнеса – за счет не только предоставления востребованных и быстрых кредитов, но и комплексной поддержки малого предпринимательства.

«Эксперт РА» также считает, что крупные банки могут вернуть потерянную долю рынка за счет миграции розничных технологий в кредитование МСБ и консультирования заемщиков. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших кредитов (до 3 млн рублей) на основе скоринговых систем. Ведущие игроки активно перенимают опыт своих менее крупных коллег в сфере консультирования и предоставления дополнительных услуг заемщикам. При продолжении этой тенденции помощь заемщикам из конкурентного преимущества небольших банков может превратиться в обязательный атрибут бизнеса банков в сегменте МСБ.

По оценкам «Эксперта РА», темп прироста кредитного портфеля МСБ будет выше, чем в 2011 году, но не превысит 22%. Из-за переориентация МСП Банка на работу с проектами по инновациям и модернизации господдержка в 2012 году не даст рынку заметного ускорения.

«Ключевым драйвером станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ («кредитные фабрики»), и консультирование заемщиков, – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Но рост за счет новых продуктов не будет носить взрывного характера: у банков уже нет ни большого запаса по капиталу, ни избыточной ликвидности. Давление на динамику рынка в 2012 году может оказать учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные с точки зрения ЦБ схемы финансирования. Однако этот эффект будет ограниченным, поскольку у заемщиков с приемлемыми финансовыми показателями есть возможность получить рейтинг (не ниже А по шкале «Эксперта РА») и добиться снижения ставки».

Здесь и далее топ-30 российских банков по терминологии ЦБ РФ.

В 2011 году прирост кредитования МСБ отстал от других сегментов банковского бизнеса

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года2

Место по итогам 2011 года Место в рэнкинге «Эксперта РА» по итогам 2010 года Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, тыс. рублей Темп прироста 01.01.2012/01.01.2011, % Рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА»
на 01.01.2012 на 01.01.2011
1 1 ОАО «Сбербанк России» 1 001 318 147 866 016 904 15,62 -
2 2 ВТБ 24 (ЗАО) 111 682 682 79 815 589 39,93 -
3 7 Промсвязьбанк 93 795 392 25 847 187 262,88 -
4 3 ОАО «УРАЛСИБ» 81 774 766 63 035 851 29,73 -
5 5 Банк «Возрождение» 40 587 562 36 575 766 10,97 -
6 4 ЗАО «Банк Интеза» 38 787 002 38 273 605 1,34 -
7 12 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 37 657 230 16 697 403 125,53 -
8 6 ТКБ (ЗАО) 33 347 582 29 965 037 11,29 A+
9 8 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 30 595 842 24 879 877 22,97 -
10 9 ОАО «АК БАРС» Банк 25 611 696 24 024 958 6,60 -

2Здесь и далее «*» – данные, предоставленные банками только по малому бизнесу, «**» – оценка на основе данных формы 0409302, «***» – расчет по собственным критериям банка.

Источник: «Эксперта РА»