14 июля 2010 г.
У половины россиян нет накоплений, но объем вкладов в банках растет
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» совместно с Национальным Агентством Финансовых Исследований (НАФИ) провели пресс-конференцию «Рынок банковских вкладов в России: рост в кризис».
По итогам 2009 года объем средств населения на счетах банков увеличился на 26,7% и составил 7,5 трлн. руб. Подобная динамика рынка была обеспечена тремя факторами: стремлением граждан больше сберегать, ростом процентных ставок по вкладам и перераспределением средств населения из более рискованных инструментов в менее рискованные. Если ранее для граждан была характерна потребительская модель поведения, то в период кризиса они стали больше сберегать и накапливать: прирост сбережений в 2009 году составил 16,8% против 2,2% за 2008 год.
По данным всероссийского опроса, проведенного НАФИ, половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. Еще треть респондентов (31%) прибегает к остаточным сбережениям, то есть сберегают то, что осталось не потраченным на текущие расходы. Целенаправленно сберегает всего 12% россиян. С увеличением дохода растет склонность людей к сбережениям: так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, целенаправленно сберегает уже почти треть в выборке (28%), чуть более половины (52%) сберегают по остаточному принципу, тратят весь текущий доход на потребление всего 16% респондентов.
В 2009 году лидерами рынка банковских вкладов остались крупнейшие российские банки. В настоящее время продолжается тенденция концентрации вкладов в крупных банках, что ставит под угрозу существование на рынке более мелких и неизвестных участников. На долю ТОП-30 банков приходится более 75% в объеме привлеченных средств физических лиц. На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер – Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок.
Сбербанк лидирует не только в объеме принятых вкладов, но и в рейтинге спонтанного знания брендов банка (без подсказки), составленного на основе опроса высокодоходных групп. Однако в июне 2010 г. его назвали 74% респондентов, тогда как полтора года назад таковых было 88%. Банк ВТБ 24 в июне 2010г. указали 28%, что чуть меньше, чем в октябре 2008 г.(36%). Далее следует Альфа-банк (23% в июне 2010 г. против 26% в октябре 2008 г.). Уралсиб и банк Русский стандарт назвали в июне 2010 г. 13% опрошенных, тогда как в октябре 2008 г. доля лиц, называвших банк Русский Стандарт, была в 2 раза больше (28%). Во всех городах местные региональные банки входят в двадцатку наиболее известных банков. Причем наиболее сильные позиции региональные банки занимают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где местные банки входят в пятерку наиболее известных банков.
По мнению Ирины Велиевой, руководителя службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА», рост рынка депозитов в 2010 году продолжится. Динамика в 2010 году будет определяться теми же тенденциями, которые обеспечили рост в 2009 г. Для роста рынка не потребуется существенной государственной поддержки, т.к. многое уже было сделано в конце 2008 – начале 2009 г. Тем не менее, для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. Кроме того, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно могут вернуться к потреблению. «Отсюда, несмотря на оптимистичные результаты первых четырех месяцев (прирост составил 7,4% за январь-март 2010 года, за аналогичный период 2009 года – 6,6%) и в целом сезонные тенденции, наблюдаемые на российском рынке банковских вкладов, мы ожидаем рост рынка на уровне 23-25% в 2010 году», – прогнозирует Ирина Велиева.
По словам Олега Иванова, вице-президента Ассоциации региональных банков «Россия», депозит, не менее рисковый инструмент для банка, чем кредит, т.к. 8 трлн. рублей могут быть изъяты вкладчиками в любой момент практически без потерь не только самого вклада, но и начисленных процентов. Поэтому Ассоциация выступила с инициативой, которую поддержало Министерство финансов РФ, о введении сберегательных сертификатов, которые по условиям будут срочными вкладами (т.е. снять их досрочно вкладчик не сможет). При этом, отметил Иванов, сертификаты можно будет продавать, закладывать. Соответствующий законопроект уже проходит согласование в Правительстве РФ,
Возможно, эта мера увеличит количество вкладчиков и позволит банкам предлагать более выгодные условия для привлечения средств населения. Пока же самой популярной формой для хранения текущих сбережений, как в среднем по России (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам населения (30%), является хранение сбережений в наличных рублях. На втором месте - банковский вклад (23%) и еще 19% ответили, что кладут деньги на текущий счет. Почти каждый десятый россиянин хранит деньги на банковской карте без начисления на них процентов (9%). При этом, как отметила Ольга Кузина, генеральный директор НАФИ, в сознании населения существует прямая связь между выгодностью и надежностью вложений. Вкладчики сначала выделяют круг банков, которые кажутся наиболее надежными, и затем выбирают наиболее выгодное предложение.
ТОП-30 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, на 01.04.10
Наименование | Объем депозитов, тыс. руб. | Доля на рынке,% | Темп прироста вкладов, в % к 01.04.09 | Темп прироста вкладов, в % к 01.01.10 | Место в рэнкинге по активам на 01.04.10 | |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | 3787911873 | 48,8% | 21,93% | 2,73% | 1 |
2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 449991870 | 5,8% | 29,44% | 3,78% | 6 |
3 | ОАО "БАНК МОСКВЫ" | 161199797 | 2,1% | 9,77% | -1,24% | 5 |
4 | ГПБ (ОАО) | 155199971 | 2,0% | 27,55% | 7% | 3 |
5 | ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 137136388 | 1,8% | 6,36% | -3,30% | 10 |
6 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 131506915 | 1,7% | 40,67% | 0,14% | 7 |
7 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 113711347 | 1,5% | -3,02% | -1,40% | 12 |
8 | ОАО "МДМ БАНК" | 97093931 | 1,2% | 156,92% | 7,71% | 11 |
9 | ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 89423609 | 1,2% | 52,85% | 1,96% | 9 |
10 | ОАО "УРАЛСИБ" | 88275937 | 1,1% | 21,84% | 1,33% | 13 |
11 | ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 87027832 | 1,1% | 65,76% | 9,72% | 4 |
12 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) | 69474748 | 0,9% | 31,09% | 4,42% | 22 |
13 | ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 61353172 | 0,8% | 20,30% | 3,01% | 17 |
14 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 56423915 | 0,7% | 171,47% | 21,06% | 26 |
15 | ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 49008410 | 0,6% | 16,46% | -0,48% | 21 |
16 | ОАО "БИНБАНК" | 47647694 | 0,6% | 46,05% | 7,95% | 43 |
17 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 44103217 | 0,6% | 16,00% | 7,96% | 15 |
18 | ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" | 43802936 | 0,6% | 78,17% | 26,71% | 14 |
19 | ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" | 42680172 | 0,5% | 36,30% | 2,15% | 53 |
20 | ОАО "МИНБ" | 42389476 | 0,5% | 73,77% | 17,15% | 41 |
21 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 38629806 | 0,5% | 30,55% | 4,24% | 23 |
22 | ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" | 38524217 | 0,5% | 97,95% | 10,28% | 55 |
23 | ЗАО КБ "СИТИБАНК" | 36038078 | 0,5% | 8,04% | -0,57% | 16 |
24 | ОАО "УБРИР" | 36037643 | 0,5% | 60,62% | 10,34% | 49 |
25 | ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК | 35754880 | 0,5% | 6,28% | -3,34% | 8 |
26 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 35377003 | 0,5% | 115,46% | 13,16% | 38 |
27 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 34098435 | 0,4% | 41,24% | 8,63% | 18 |
28 | ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 33220010 | 0,4% | 91,76% | 28,61% | 28 |
29 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 33029074 | 0,4% | 8,84% | 1,29% | 47 |
30 | ОАО "ОТП БАНК" | 32039817 | 0,4% | 47,59% | 10,69% | 39 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
За дополнительной информацией обращайтесь:
Алексей Донник, donnik@raexpert.ru, +7(495)225-3444.