Новости агентства, 14.07.2010

У половины россиян нет накоплений, но объем вкладов в банках растет
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

14 июля 2010 г.

У половины россиян нет накоплений, но объем вкладов в банках растет

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» совместно с Национальным Агентством Финансовых Исследований (НАФИ) провели пресс-конференцию «Рынок банковских вкладов в России: рост в кризис».

По итогам 2009 года объем средств населения на счетах банков увеличился на 26,7% и составил 7,5 трлн. руб. Подобная динамика рынка была обеспечена тремя факторами: стремлением граждан больше сберегать, ростом процентных ставок по вкладам и перераспределением средств населения из более рискованных инструментов в менее рискованные. Если ранее для граждан была характерна потребительская модель поведения, то в период кризиса они стали больше сберегать и накапливать: прирост сбережений в 2009 году составил 16,8% против 2,2% за 2008 год.

По данным всероссийского опроса, проведенного НАФИ, половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. Еще треть респондентов (31%) прибегает к остаточным сбережениям, то есть сберегают то, что осталось не потраченным на текущие расходы. Целенаправленно сберегает всего 12% россиян. С увеличением дохода растет склонность людей к сбережениям: так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, целенаправленно сберегает уже почти треть в выборке (28%), чуть более половины (52%) сберегают по остаточному принципу, тратят весь текущий доход на потребление всего 16% респондентов.

В 2009 году лидерами рынка банковских вкладов остались крупнейшие российские банки. В настоящее время продолжается тенденция концентрации вкладов в крупных банках, что ставит под угрозу существование на рынке более мелких и неизвестных участников. На долю ТОП-30 банков приходится более 75% в объеме привлеченных средств физических лиц. На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер – Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок.

Сбербанк лидирует не только в объеме принятых вкладов, но и в рейтинге спонтанного знания брендов банка (без подсказки), составленного на основе опроса высокодоходных групп. Однако в июне 2010 г. его назвали 74% респондентов, тогда как полтора года назад таковых было 88%. Банк ВТБ 24 в июне 2010г. указали 28%, что чуть меньше, чем в октябре 2008 г.(36%). Далее следует Альфа-банк (23% в июне 2010 г. против 26% в октябре 2008 г.). Уралсиб и банк Русский стандарт назвали в июне 2010 г. 13% опрошенных, тогда как в октябре 2008 г. доля лиц, называвших банк Русский Стандарт, была в 2 раза больше (28%). Во всех городах местные региональные банки входят в двадцатку наиболее известных банков. Причем наиболее сильные позиции региональные банки занимают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где местные банки входят в пятерку наиболее известных банков.

По мнению Ирины Велиевой, руководителя службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА», рост рынка депозитов в 2010 году продолжится. Динамика в 2010 году будет определяться теми же тенденциями, которые обеспечили рост в 2009 г. Для роста рынка не потребуется существенной государственной поддержки, т.к. многое уже было сделано в конце 2008 – начале 2009 г. Тем не менее, для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. Кроме того, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно могут вернуться к потреблению. «Отсюда, несмотря на оптимистичные результаты первых четырех месяцев (прирост составил 7,4% за январь-март 2010 года, за аналогичный период 2009 года – 6,6%) и в целом сезонные тенденции, наблюдаемые на российском рынке банковских вкладов, мы ожидаем рост рынка на уровне 23-25% в 2010 году», – прогнозирует Ирина Велиева.

По словам Олега Иванова, вице-президента Ассоциации региональных банков «Россия», депозит, не менее рисковый инструмент для банка, чем кредит, т.к. 8 трлн. рублей могут быть изъяты вкладчиками в любой момент практически без потерь не только самого вклада, но и начисленных процентов. Поэтому Ассоциация выступила с инициативой, которую поддержало Министерство финансов РФ, о введении сберегательных сертификатов, которые по условиям будут срочными вкладами (т.е. снять их досрочно вкладчик не сможет). При этом, отметил Иванов, сертификаты можно будет продавать, закладывать. Соответствующий законопроект уже проходит согласование в Правительстве РФ,

Возможно, эта мера увеличит количество вкладчиков и позволит банкам предлагать более выгодные условия для привлечения средств населения. Пока же самой популярной формой для хранения текущих сбережений, как в среднем по России (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам населения (30%), является хранение сбережений в наличных рублях. На втором месте - банковский вклад (23%) и еще 19% ответили, что кладут деньги на текущий счет. Почти каждый десятый россиянин хранит деньги на банковской карте без начисления на них процентов (9%). При этом, как отметила Ольга Кузина, генеральный директор НАФИ, в сознании населения существует прямая связь между выгодностью и надежностью вложений. Вкладчики сначала выделяют круг банков, которые кажутся наиболее надежными, и затем выбирают наиболее выгодное предложение.

ТОП-30 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, на 01.04.10

  Наименование Объем депозитов, тыс. руб. Доля на рынке,% Темп прироста вкладов, в % к 01.04.09 Темп прироста вкладов, в % к 01.01.10 Место в рэнкинге по активам на 01.04.10
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 3787911873 48,8% 21,93% 2,73% 1
2 ВТБ 24 (ЗАО) 449991870 5,8% 29,44% 3,78% 6
3 ОАО "БАНК МОСКВЫ" 161199797 2,1% 9,77% -1,24% 5
4 ГПБ (ОАО) 155199971 2,0% 27,55% 7% 3
5 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 137136388 1,8% 6,36% -3,30% 10
6 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 131506915 1,7% 40,67% 0,14% 7
7 ОАО АКБ "РОСБАНК" 113711347 1,5% -3,02% -1,40% 12
8 ОАО "МДМ БАНК" 97093931 1,2% 156,92% 7,71% 11
9 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 89423609 1,2% 52,85% 1,96% 9
10 ОАО "УРАЛСИБ" 88275937 1,1% 21,84% 1,33% 13
11 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 87027832 1,1% 65,76% 9,72% 4
12 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) 69474748 0,9% 31,09% 4,42% 22
13 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 61353172 0,8% 20,30% 3,01% 17
14 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 56423915 0,7% 171,47% 21,06% 26
15 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 49008410 0,6% 16,46% -0,48% 21
16 ОАО "БИНБАНК" 47647694 0,6% 46,05% 7,95% 43
17 "НОМОС-БАНК" (ОАО) 44103217 0,6% 16,00% 7,96% 15
18 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" 43802936 0,6% 78,17% 26,71% 14
19 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" 42680172 0,5% 36,30% 2,15% 53
20 ОАО "МИНБ" 42389476 0,5% 73,77% 17,15% 41
21 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 38629806 0,5% 30,55% 4,24% 23
22 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 38524217 0,5% 97,95% 10,28% 55
23 ЗАО КБ "СИТИБАНК" 36038078 0,5% 8,04% -0,57% 16
24 ОАО "УБРИР" 36037643 0,5% 60,62% 10,34% 49
25 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК 35754880 0,5% 6,28% -3,34% 8
26 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 35377003 0,5% 115,46% 13,16% 38
27 ОАО "АК БАРС" БАНК 34098435 0,4% 41,24% 8,63% 18
28 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 33220010 0,4% 91,76% 28,61% 28
29 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 33029074 0,4% 8,84% 1,29% 47
30 ОАО "ОТП БАНК" 32039817 0,4% 47,59% 10,69% 39

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

За дополнительной информацией обращайтесь:
Алексей Донник, donnik@raexpert.ru, +7(495)225-3444.