"Эксперт РА"
29 октября 2008 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор: «Рынок страхования автотранспорта: торможение после разгона».
Мировой финансовый кризис повлияет на темпы развития автострахования как напрямую (через снижение объемов автокредитования), так и косвенно (через уменьшение покупательной способности населения). Скорректированный прогноз «Эксперт РА» на 2008 год: рынок автокаско вырастет на 27%, а рынок ОСАГО – на 11%. В 2009 году темпы роста взносов по автострахованию замедлятся еще более существенно.
В сложившихся условиях мирового финансового кризиса страховщики будут вынуждены сконцентрироваться на снижении убыточности. Один из наиболее убыточных видов страхования - автострахование (в 1-ом полугодии 2008 года средний уровень выплат по автокаско достиг 52,2%, по ОСАГО – 57,7%, годовой коэффициент убыточности по ОСАГО на 1-ое июля 2008 года в зависимости от метода расчета колебался от 73,1% до 77,8%). «Основные факторы роста убыточности в добровольном автостраховании – демпинг, высокие комиссии посредникам, отсутствие механизма франшизы, стремительный рост цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских и высокая угоняемость автотранспорта. Причины роста убыточности в ОСАГО – неадекватные поправочные коэффициенты, инфляция и законодательное увеличение обязательств страховщиков» - комментирует сложившуюся ситуацию руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Алексей Янин.
В условиях снижения темпов роста взносов и убытков от инвестиционной деятельности страховщики потеряют возможность наращивать портфель при помощи демпинга и высоких комиссионных. Единственным способом «выжить» в сложившейся ситуации является снижение убыточности как за счет повышения качества андеррайтинга, так и за счет сокращения расходов на ведение дела.
По данным «Эксперт РА», темп прироста взносов по автокаско в первом полугодии 2008 года снизился на 5,6 п.п. по сравнению с первым полугодием 2007 года и составил 35,1%, по ОСАГО снижение составило 4,8 процентных пункта до уровня 12,9%. Общий объем рынка автокаско за первое полугодие 2008 года составил 76,3 млрд. руб., рынка ОСАГО – 39,1 млрд. руб. По добровольному страхованию автогражданской ответственности страховщики собрали за первые шесть месяцев текущего года 0,9 млрд. руб.
Динамика взносов по страхованию средств наземного транспорта
Источник: «Эксперт РА»
Динамика взносов по ОСАГО
Источник: ФССН, «Эксперт РА»