Основной прирост страхового рынка за первый квартал 2023 года пришелся на четыре направления страховых взносов
Ольга Басова, директор по рейтингам страховых компаний "Эксперт РА" |
После вынужденного годового перерыва отчетность страховщиков становится доступной. Начинаем с итогов первого квартала 2023 года, по ходу отмечая важное изменение в методологии отчетности. Лидер рынка по совокупному объему страховых премий остается продолжительное время неизменным. Анализируя общие данные и динамику сборов в целом и по четырем основным направлениям прироста страховых взносов, агентство "Эксперт РА" отмечает, что российский страховой рынок стремится по концу года к 2 трлн руб. начисленных премий.
По данным Банка России, за первый квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года страховые взносы страховщиков увеличились на 21,2%. В абсолютном выражении страховой рынок вырос на 96,1 млрд руб. Прирост числа заключенных договоров страхования в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года составил 12,3%.
При этом стоит отметить, что с первого квартала 2023 года Банк России изменил методологию формирования показателей статистической отчетности страховщиков. Теперь в статистике отражается сумма страховых премий, уплата которых приходится на отчетный период в соответствии с условиями договоров страхования. В связи с такими изменениями данные за первый квартал 2023 года несопоставимы с данными предыдущего года, а реальный прирост страховых взносов, скорее всего, несколько ниже.
Тем не менее, по данным статистики Банка России, почти весь прирост страховых взносов в первом квартале 2023 года пришелся на четыре направления: страхование жизни (+53,6 млрд руб., или 56,6%), ОСАГО (+16,6 млрд руб., или 31,6%), страхование от НС и болезней (+14,8 млрд руб., или 35,9%) и страхование прочего имущества граждан (+10,6 млрд руб., или 56,8%).
Чуть более половины абсолютного прироста страховых премий в первом квартале 2023 года пришлось на страхование жизни. Способствовали этому накопительное страхование жизни (НСЖ) и кредитное страхование жизни. НСЖ увеличилось на 28,2 млрд руб., или 72%, кредитное страхование жизни увеличилось на 23,3 млрд руб., или 102%, за первый квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года. Так как и НСЖ, и кредитное страхование жизни предполагают периодическое внесение страховых взносов, то по новой статистике взносы по этим направлениям могут быть завышены из-за включения будущих страховых платежей в отчетность.
Без учета страхования жизни страховой рынок вырос на 11,9%, или на 42,4 млрд руб., за первый квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года. Основными драйверами стали ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование прочего имущества граждан.
Рост взносов по ОСАГО связан с повышением тарифов осенью прошлого года. Так, средняя страховая премия по ОСАГО увеличилась на 2 тыс. руб. и составила 8,1 тыс. руб. по итогам первого квартала 2023 года. Так как в ОСАГО периодические платежи отсутствуют, то цифры по виду представляются корректными. Рост страхования от несчастных случаев и болезней и страхования прочего имущества граждан связан с возобновлением потребительского и ипотечного кредитования после снижения ставок по кредитам. По кредитному страхованию также характерно внесение страховых платежей по графику, что также привело к завышению взносов в статистике.
ОСАГО, страхование от НС и болезней, а также страхование жизни останутся драйверами роста страхового рынка в 2023 году. По прогнозу агентства "Эксперт РА", российский страховой рынок соберет порядка 1,96 трлн руб. начисленных премий, темпы прироста начисленных страховых премий составят 7-9%.
За первый квартал 2023 года, по данным статистики Банка России, на пять крупнейших страховщиков по объему совокупной страховой премии (с учетом входящего перестрахования) приходится почти половина страхового рынка (49,8%), на десять крупнейших страховщиков – 73,4%. По итогам первого квартала 2023 года лидерами по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) стали АО "СОГАЗ" и ООО СК "Сбербанк страхование жизни".
Источник: Коммерсантъ