Приложение 1. Объем и динамика рынка
Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
| Показатели | 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 г. |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд р. |
770 | 783 | 680 | 545 | 742 | 1 095 | 1 310 |
| Темпы прироста, % | 3,9 | 1,7 | -13,2 | -19,9 | 36,1 | 47,5 | 19,6 |
Сумма новых договоров лизинга, млрд р. |
1 320 | 1 300 | 1 000 | 830 | 1 150 | 1 620 | 2 100 |
| Темпы прироста, % | 1,5 | -1,5 | -23,1 | -17 | 38,6 | 40,9 | 29,6 |
Объем полученных лизинговых платежей, млрд р. |
560 | 650 | 690 | 750 | 790 | 870 | 1 050 |
| Темпы прироста, % | 3,7 | 16,1 | 6,2 | 8,6 | 5,3 | 10,1 | 20,7 |
Объем профинансированных средств, млрд р. |
640 | 780 | 660 | 590 | 740 | 950 | 1 300 |
| Темпы прироста, % | 13,2 | 21,9 | -15,4 | -10,6 | 25,4 | 28,4 | 36,8 |
Совокупный лизинговый портфель, млрд р. |
2 530 | 2 900 | 3 200 | 3 100 | 3 200 | 3 450 | 4 300 |
| Темпы прироста, % | 36 | 14,6 | 10,3 | -3,1 | 3,2 | 7,8 | 24,6 |
Номинальный ВВП России, млрд р. |
68 163,9 | 73 133,9 | 79 199,7 | 83 387,2 | 85 917,8 | 92 081,9 | 103 626,6 |
Доля лизинга (объема нового бизнеса) в ВВП, % |
1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 |
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % |
63,0 | 65,0 | 66,4 | 66,0 | 62,2 | 65,9 | 73,9 |
Индекс розничности1, % |
28,0 | 34,7 | 43,9 | 44,0 | 45,2 | 46,0 | 44,4 |
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК
Таблица 2. Топ-20 лизинговых компаний по количеству заключенных сделок2 в 2018 году
| № | Наименование ЛК | Количество новых заключенных договоров, 2018 г., шт. | Количество новых заключенных договоров, 2017 г., шт. | Темпы прироста, 2018 г., % |
| 1 | «ЛК «Европлан» | 33 479 | 30 366 | 10,3 |
| 2 | «ВТБ Лизинг» | 29 243 | 29 109 | 0,5 |
| 3 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 17 166 | 12 689 | 35,3 |
| 4 | «РЕСО-Лизинг» | 17 037 | 11 520 | 47,9 |
| 5 | «Мэйджор Лизинг» | 16 628 | 7 471 | 122,6 |
| 6 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 16 196 | 13 748 | 17,8 |
| 7 | «ВЭБ-лизинг» | 15 140 | 16 371 | - 7,5 |
| 8 | «Альфа Лизинг» (ГК) | 10 859 | 5 329 | 103,8 |
| 9 | «CARCADE Лизинг» | 8 367 | 6 159 | 35,8 |
| 10 | «Элемент Лизинг» | 8 322 | 8 321 | - |
| 11 | «КОНТРОЛ лизинг» | 7 145 | 6 392 | 11,8 |
| 12 | «Сименс Финанс» | 5 013 | 4 568 | 9,7 |
| 13 | «СТОУН-XXI» (ГК) | 4 426 | 3 607 | 22,7 |
| 14 | «ЮниКредит Лизинг» | 3 657 | 3 355 | 9,0 |
| 15 | «Ураллизинг» (ГК) | 3 541 | 3 201 | 10,6 |
| 16 | «Росагролизинг» | 2 794 | н/д | - |
| 17 | «Эксперт-Лизинг» | 2 254 | 1 535 | 46,8 |
| 18 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 2 211 | 1 964 | 12,6 |
| 19 | «Интерлизинг» (ГК) | 2 154 | 1 749 | 23,2 |
| 20 | Национальная лизинговая компания (ГК) | 1 946 | 480 | 305,4 |
| Всего по рынку | Не менее 230 тыс. | Не менее 190 тыс. | Около 40 |
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК
Таблица 3. Структура рынка по предметам лизинга
| Предметы лизинга | Доля в новом бизнесе (стоимости имущества), 2018 г., % | Доля в новом бизнесе (стоимости имущества), 2017 г., % | Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, 2018 г., % | Доля в лизинговом портфеле на 01.01.2019, % |
| Железнодорожная техника | 25,9 | 20,8 | 48,8 | 41,0 |
| Грузовой автотранспорт | 18,7 | 20,0 | 11,9 | 9,1 |
| Легковые автомобили | 15,9 | 14,9 | 27,8 | 6,5 |
| Авиационный транспорт (воздушные суда, вертолеты) | 12,6 | 18,2 | -17,1 | 21,3 |
| Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах | 7,5 | 7,2 | 24,4 | 3,5 |
| Суда (морские и речные) | 4,1 | 2,1 | 133,5 | 7,0 |
| Сельскохозяйственная техника и скот | 2,3 | 3,9 | -29,9 | 1,8 |
| Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование | 1,7 | 1,7 | 17,2 | 1,5 |
| Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | 1,6 | 1,2 | 61,2 | 1,3 |
| Недвижимость (здания и сооружения) | 1,6 | 0,7 | 162,0 | 1,9 |
| Погрузчики и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары | 1,3 | 1,1 | 41,9 | 0,7 |
| Энергетическое оборудование | 0,8 | 0,3 | 249,3 | 0,2 |
| Оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов | 0,7 | 0,5 | 83,4 | 0,4 |
| Медицинская техника и фармацевтическое оборудование | 0,4 | 0,1 | 424,0 | 0,1 |
| Полиграфическое оборудование | 0,3 | 0,3 | 31,0 | 0,2 |
| Оборудование для ЖКХ | 0,3 | 0,2 | 96,5 | 0,2 |
| Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры | 0,1 | 0,7 | -83,6 | 0,2 |
| Прочее оборудование | 4,2 | 6,1 | -17,9 | 3,1 |
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК
1 Индекс розничности рынка лизинга рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитывает как суммарную долю розничных сегментов в объеме нового бизнеса. К розничным сегментам мы относим легковой и грузовой автотранспорт, строительную и сельскохозяйственную технику.
2 По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», около 20% заключенных договоров разрываются досрочно, при этом более половины расторжений приходится на первый месяц от даты заключения.