По базовому прогнозу «Эксперта РА», розничный сегмент будет расти быстрее корпоративного. При этом основной прирост обеспечат виды, связанные с банкострахованием, – страхование жизни, страхование от НС и болезней, а также страхование финансовых рисков1.
Темпы прироста взносов по страхованию автокаско хотя и снизятся (как следствие падения продаж новых автомобилей2), но все равно останутся положительными из-за развития сегмента страхования подержанных автомобилей. Динамика рынка ОСАГО также замедлится3, так как исчерпается эффект от повышения поправочных коэффициентов. Некоторый прирост взносов по ОСАГО ожидается в результате более корректного применения коэффициентов бонус-малус.
В результате в соответствии с базовым прогнозом «Эксперта РА» темпы прироста взносов по розничному страхованию в 2013 году составят 18% (объем рынка – 460-470 млрд рублей). Таким образом, доля страхового ритейла во взносах в 2013 году достигнет 50%.
В случае начала банковского кризиса либо начала рецессии экономики темпы прироста взносов по страховой рознице составят 6% (объем рынка – 415-425 млрд рублей). Наиболее чувствительными к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками.
Таблица 4. Прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования
| Вид страхования | Взносы, млрд рублей | Темпы прироста взносов, % | ||||
| 2012 год | 2013 год: базовый (оптимистичный) прогноз | 2013 год: пессимистичный прогноз | 2012/2011 | 2013/2012: базовый (оптимистичный) прогноз | 2013/2012: пессимистичный прогноз | |
| Страхование жизни | 43,5 | 70 | 54 | 60 | 60 | 25 |
| Страхование от НС и болезней | 47 | 63 | 52 | 67 | 35 | 10 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 4,7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| ДМС | 6,5 | 8 | 7 | 28 | 20 | 0 |
| Страхование автокаско | 150,5 | 163 | 155 | 19 | 8 | 3 |
| ДСАГО | 5,9 | 7 | 7 | 22 | 13 | 13 |
| ОСАГО | 97,5 | 102 | 98 | 19 | 5 | 0 |
| Страхование имущества (кроме автокаско) | 25 | 29 | 27 | 8 | 15 | 7 |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 10,7 | 16 | 12 | 106 | 45 | 10 |
| Прочие виды страхования | 3,7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 |
| Всего | 395 | 466 | 419 | 28 | 18,1 | 6,2 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 5. Факторы, способные существенным образом повлиять на развитие отдельных сегментов российского страхового рынка
| Вид страхования | Факторы, зависящие от страхового сообщества и страховых компаний | Факторы, зависящие от государства |
| Страхование автокаско | Принятие стандартов урегулирования убытков, создание минимальных стандартов для договоров страхования | Штрафы и изменение судебной практики |
| ОСАГО | - | Изменение лимитов ответственности и тарифов |
| Страхование от НС и болезней | Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж | Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС |
| Страхование жизни | Развитие продаж накопительного страхования жизни через банки и агентские сети | Введение налоговых льгот, создание равных условий для НПФов и страховщиков жизни |
| Страхование имущества | Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж | Стимулирование спроса на страхование (участие государства во взносах/в выплатах) |
| Страхование финансовых рисков | - | Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС |
| ДМС | Развитие рисковых договоров ДМС; создание продуктов, объединяющих ОМС и ДМС | Четкое разграничение ДМС и ОМС |
| ДСАГО | - | Изменение лимитов ответственности в ОСАГО |
Источник: «Эксперт РА»
1 По прогнозам «Эксперта РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составят порядка 30% (39% в 2012 году), то есть хотя и сократятся, но не сильно. В итоге темпы прироста взносов по розничному банкострахованию составят 22%.
2 По данным АЕБ, по итогам пяти месяцев 2013 года российский авторынок сократился на 4% (в мае падение продаж составило 12%). С учетом последних тенденций Комитет автопроизводителей скорректировал свой годовой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2013 году до 2 млн 800 тысяч штук, что на 150 тысяч единиц (или на 5%) меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году. Вслед за АЕБ «Эксперт РА» скорректировал базовый прогноз роста взносов по страхованию автокаско с 12 до 8%.
3 Без учета корректировки тарифов в ОСАГО.
