Страхование, 23.07.2013

Прогноз: рост продолжается
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

По базовому прогнозу «Эксперта РА», розничный сегмент будет расти быстрее корпоративного. При этом основной прирост обеспечат виды, связанные с банкострахованием, – страхование жизни, страхование от НС и болезней, а также страхование финансовых рисков1.

Темпы прироста взносов по страхованию автокаско хотя и снизятся (как следствие падения продаж новых автомобилей2), но все равно останутся положительными из-за развития сегмента страхования подержанных автомобилей. Динамика рынка ОСАГО также замедлится3, так как исчерпается эффект от повышения поправочных коэффициентов. Некоторый прирост взносов по ОСАГО ожидается в результате более корректного применения коэффициентов бонус-малус.

В результате в соответствии с базовым прогнозом «Эксперта РА» темпы прироста взносов по розничному страхованию в 2013 году составят 18% (объем рынка – 460-470 млрд рублей). Таким образом, доля страхового ритейла во взносах в 2013 году достигнет 50%.

 

 

В случае начала банковского кризиса либо начала рецессии экономики темпы прироста взносов по страховой рознице составят 6% (объем рынка – 415-425 млрд рублей). Наиболее чувствительными к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками.

 

 

Таблица 4. Прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования

Вид страхования Взносы, млрд рублей Темпы прироста взносов, %
2012 год 2013 год: базовый (оптимистичный) прогноз 2013 год: пессимистичный прогноз 2012/2011 2013/2012: базовый (оптимистичный) прогноз 2013/2012: пессимистичный прогноз
Страхование жизни 43,5 70 54 60 60 25
Страхование от НС и болезней 47 63 52 67 35 10
Страхование выезжающих за рубеж 4,7 6 5 25 18 7
ДМС 6,5 8 7 28 20 0
Страхование автокаско 150,5 163 155 19 8 3
ДСАГО 5,9 7 7 22 13 13
ОСАГО 97,5 102 98 19 5 0
Страхование имущества (кроме автокаско) 25 29 27 8 15 7
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 10,7 16 12 106 45 10
Прочие виды страхования 3,7 4 4 10 10 5
Всего 395 466 419 28 18,1 6,2

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 5. Факторы, способные существенным образом повлиять на развитие отдельных сегментов российского страхового рынка

Вид страхования Факторы, зависящие от страхового сообщества и страховых компаний Факторы, зависящие от государства
Страхование автокаско Принятие стандартов урегулирования убытков, создание минимальных стандартов для договоров страхования Штрафы и изменение судебной практики
ОСАГО - Изменение лимитов ответственности и тарифов
Страхование от НС и болезней Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
Страхование жизни Развитие продаж накопительного страхования жизни через банки и агентские сети Введение налоговых льгот, создание равных условий для НПФов и страховщиков жизни
Страхование имущества Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж Стимулирование спроса на страхование (участие государства во взносах/в выплатах)
Страхование финансовых рисков - Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
ДМС Развитие рисковых договоров ДМС; создание продуктов, объединяющих ОМС и ДМС Четкое разграничение ДМС и ОМС
ДСАГО - Изменение лимитов ответственности в ОСАГО

Источник: «Эксперт РА»

 

1 По прогнозам «Эксперта РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составят порядка 30% (39% в 2012 году), то есть хотя и сократятся, но не сильно. В итоге темпы прироста взносов по розничному банкострахованию составят 22%.

2 По данным АЕБ, по итогам пяти месяцев 2013 года российский авторынок сократился на 4% (в мае падение продаж составило 12%). С учетом последних тенденций Комитет автопроизводителей скорректировал свой годовой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в 2013 году до 2 млн 800 тысяч штук, что на 150 тысяч единиц (или на 5%) меньше по сравнению с показателями продаж в 2012 году. Вслед за АЕБ «Эксперт РА» скорректировал базовый прогноз роста взносов по страхованию автокаско с 12 до 8%.

3 Без учета корректировки тарифов в ОСАГО.

Аналитика


Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация
Вся аналитика