Страхование, 17.09.2013

Рост взаймы
Поделиться
Facebook Twitter VK


Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни объясняются ростом объемов кредитования физических лиц (темпы прироста объемов кредитования физических лиц составили 40% в 2012 году по сравнению с 2011 годом) и вслед за ним – вмененного страхования жизни. Доля страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, в том числе от несчастного случая, в совокупных взносах по банкострахованию заемщиков – физических лиц выросла на 9,8 п. п. и составила 37,8% в 2012 году. По оценкам «Эксперта РА», объем взносов, полученный через банки, вырос в 2012 году и составляет порядка 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (50-60% в 2011 году).

Вернуться к резюме

Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни объясняются ростом объемов кредитования физических лиц (темпы прироста объемов кредитования физических лиц составили 40% в 2012 году по сравнению с 2011 годом) и вслед за ним – вмененного страхования жизни. Доля страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, в том числе от несчастного случая, в совокупных взносах по банкострахованию заемщиков – физических лиц выросла на 9,8 п. п. и составила 37,8% в 2012 году. По оценкам «Эксперта РА», объем взносов, полученный через банки, вырос в 2012 году и составляет порядка 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (50-60% в 2011 году).

Максим Чернин, генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»:

«Сегодня очевидна тенденция стремительного роста продаж через банковский канал, по сравнению с агентским. В нашей стране сформировался высокий уровень доверия к банкам как к финансовым институтам, плюс клиентские базы банков очень широки. Сознательно идя в банк за решением финансовых вопросов, клиенты становятся более открыты и к предложениям по диверсификации своего портфеля через накопительные и инвестиционные полисы».

 
 

В 2012 году 80% абсолютного прироста взносов по страхованию жизни обеспечил рост взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов (темпы прироста взносов составили 120%). Взносы по смешанному страхованию жизни выросли на 1,5 млрд рублей (темпы прироста – 18%), по инвестиционным страховым продуктам – на 1,4 млрд рублей (88%).

Таблица 1. Динамика взносов по сегментам страхования жизни

Сегменты страхования жизни

Взносы за 6 мес. 2013 года, млрд рублей

Взносы за 6 мес. 2012 года, млрд рублей

Взносы за 6 мес. 2011 года, млрд рублей

Темпы прироста взносов, 1 пол. 2013 / 1 пол. 2012 года, %

Абсолютный прирост, 1 пол. 2013 /1 пол. 2012, млрд рублей

Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса)

9,7

8,3

7,8

18

1,5

Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов

20,0

9,1

3,9

120

10,9

Страхование ренты / аннуитетное страхование

3,0

2,2

2,2

36

0,8

Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни (с участием страхователя в инвестиционном доходе)

3,0

1,6

0,6

88

1,4

Пенсионное страхование

0,7

0,65

0,3

8

0,0

Ипотечное страхование жизни

0,04

0,1

0,03

-60

-0,1

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

В результате доля взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов в 1 полугодии 2013 года увеличилась на 13,3 п. п. по сравнению со значением за 1 полугодие 2012 года и составила 54,9%, доля смешанного страхования жизни сократилась на 11,1 п. п., до 26,6%.

 

Продажи через банковский канал продаж растут высокими темпами и являются основным источником поступления страховых взносов не только для компаний, входящих в финансово-банковские группы, но и для страховщиков, которые не имеют родственных банков.

При росте объемов взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов выросла и доля комиссий во взносах. В 1 полугодии 2013 года она составила 40,6% в совокупных взносах по страхованию жизни, что было на 17,1 п. п. выше, чем в 1 полугодии 2012 года.

При этом наибольшие комиссии и темпы прироста взносов из топ-10 страховщиков по страхованию жизни наблюдались у компании Ренессанс Жизнь (87,7 и 335,2% соответственно).

 

Места компаний по взносам по страхованию жизни с учетом и без учета комиссий заметно отличаются. Компания Ренессанс Жизнь, занимающая 1 место по объему взносов с учетом комиссии, располагается лишь на 9 месте по объему взносов без комиссии. Компания Росгосстрах-Жизнь, занимающая 3 место по объему взносов с учетом комиссии, занимает 1 место по объему взносов без учета комиссии.

Таблица 2. Топ-20 компаний по страхованию жизни по взносам с учетом комиссий, 6 месяцев 2013 года

Место по взносам с комиссиями 1 пол. 2013 года, страхование жизни Взносы с комиссиями, млн рублей Доля комиссии во взносах, % Темпы прироста взносов, 1 пол. 2013/1 пол. 2012, с комиссией, % Прирост доли комиссии во взносах, п. п.
1 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 10 035 87.7 335.2 58.9
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 4 283 35.9 93.9 -8.6
3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 3 684 10.2 53.1 -0.3
4 АЛИКО 3 169 37.9 14.4 -0.1
5 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 2 951 27.8 27.4 -3.0
6 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 1 953 11.8 нд Н.д
7 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 685 0.0 21.0 -40.4
8 СИВ ЛАЙФ 1 426 5.5 31.9 -5.4
9 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 1 404 8.7 -5.6 3.6
10 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 1 320 33.5 68.0 4.0
11 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 978 28.5 25.3 -0.4
12 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 793 0.3 -53.4 0.2
13 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 425 1.5 3.5 0.5
14 ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ 234 0.0 - -
15 РОССИЯ 222 17.2 -15.2 5.0
16 ГЕОПОЛИС 200 0.0 -3.2 0.0
17 СОЮЗ-ЖИЗНЬ 191 0.0 41.3 0.0
18 НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 184 25.9 10.3 0.4
19 КОЛЫМСКАЯ 164 15.6 14.2 -1.2
20 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 156 12.2 -19.5 -36.0

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Таблица 3. Топ-20 компаний по страхованию жизни по взносам без комиссий, 6 месяцев 2013 года

Место по взносам без комиссий П1 пол. 2013 года, страхование жизни Взносы без комиссии, млн рублей Темпы прироста взносов, 1 пол. 2013/1 пол. 2012, без комиссии, %
1 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 3 308 53.6
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 2 745 124.1
3 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 2 130 32.9
4 АЛИКО 1 968 14.7
5 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 1 723 н/д
6 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 685 103.0
7 СИВ ЛАЙФ 1 348 39.9
8 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 1 282 -9.2
9 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 1 235 -24.8
10 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 878 58.4
11 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 791 -53.5
12 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 699 26.1
13 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 419 3.0
14 ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ 234 н/д
15 ГЕОПОЛИС 200 -3.2
16 СОЮЗ-ЖИЗНЬ 191 41.3
17 РОССИЯ 184 -20.0
18 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 150 -4.5
19 КОЛЫМСКАЯ 138 15.8
20 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 137 36.6

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Структура взносов по смешанному страхованию жизни стабильна. Доля взносов по страхованию на срок от 10 лет сократилась на 3,2 п. п., до 24,9%, доля взносов по страхованию на срок от 5 до 10 лет выросла на 1,1 п. п., до 63,5%. Доля взносов по страхованию на срок от 2 до 5 лет выросла на 2,5 п. п., до 7,1%.

 
 

Концентрация на рынке страхования жизни продолжает расти. В 1 полугодии 2013 года 97,5% взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний. Доля топ-20 компаний на страховом рынке в целом составила 73,2% за аналогичный период.

 

При этом надежность рынка страхования жизни находится на достаточно высоком уровне. Лидеры по взносам по страхованию жизни имеют высокие рейтинги надежности от «Эксперта РА».

Таблица 4. Рэнкинг страховщиков по страхованию жизни, 1 полугодие 2013 года

Место, 6 мес. 2013 года Место, 6 мес. 2012 года1 Компания / группа компаний2 Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 28.08.133
1 - ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" 10 034 854 63 486 0.6 335.2 A+
2 5 Страховая группа "Альфастрахование" 4 282 626 89 242 2.1 93.9 A++
3 2 РОСГОССТРАХ 3 690 800 н.д. н.д. 52.8 A++
4 1 ЗАО "АЛИКО" 3 169 350 623 714 19.7 14.4 A++
5 4 Группа страховых компаний "Русский стандарт" 2 950 934 447 729 15.2 28.1
6 - ООО СК «Сбербанк страхование» 1 952 939 6 949 0.4 н.д.
7 8 Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 1 685 148 56 786 3.4 21.0
8 7 Группа "Альянс" 1 404 343 175 152 12.5 -5.7 A++
9 - ООО "СК "Райффайзен Лайф" 1 320 046 41 934 3.2 15.9
10 9 ООО "ППФ Страхование жизни" 978 065 195 170 20.0 25.3 A++
11 6 СГ "СОГАЗ" 793 240 1 090 201 137.4 -53.7 A++
12 10 Страховая группа "Чулпан" 425 283 326 382 76.7 3.5 A+
13 - Страховая Группа "УралСиб" 156 078 31 240 20.0 -19.5 A++
14 12 Группа "Ингосстрах" 152 324 20 302 13.3 -6.0 A++
15 14 Страховая компания ЭРГО 143 581 31 807 22.2 11.4 A+
16 16 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 20 113 30 261 150.5 -15.0 A++
17 19 СГ "МАКС" 8 923 429.0 4.8 60.9 A++
18 - ООО "Группа Ренессанс Страхование" 585 1 595 272.6 -99.1 A++
19 - Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" 463 433 93.5 6 514.3 A++
20 17 СОАО "Национальная Страховая Группа" 433 208 48.0 -20.8 A
21 18 ОСАО "Россия" 51 0 0.0 -8.9

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 5. Рэнкинг страховщиков по страхованию жизни, 2012 год

Место, 2012 год Место, 2011 год4 Компания / группа компаний5 Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 30.04.20136
1 9 Группа Ренессанс Страхование 7 240 319.0 116 658.2 1.6 702.8 A++
2 1 ЗАО "АЛИКО" 6 291 544.0 1 117 018.0 17.8 42.0 A++
3 3 Страховая группа "Альфастрахование" 6 021 401.2 34 625.3 0.6 46.6 A++
4 4 Группа страховых компаний "Русский стандарт" 5 907 793.0 556 300.0 9.4 79.0 -
5 - ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 5 742 444.0 1 129 473.0 19.7 34.1 A++
6 5 Группа СОГАЗ 3 504 312.0 5 051 440.0 144.1 12.0 A++
7 6 Группа "Альянс" 3 443 136.0 347 884.0 10.1 22.9 A++
8 7 Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 3 218 750.0 67 615.0 2.1 48.4 -
9 - ООО "ППФ Страхование жизни" 1 722 616.0 302 538.0 17.6 28.6 A++
10 - ООО "СК "Райффайзен Лайф" 1 163 905.2 39 793.3 3.4 53.0 -
11 10 Страховая группа "Чулпан" 611 284.0 1 248 281.0 204.2 3.2 A+
12 - ООО СК "Сбербанк страхование" 522 196.0 нет данных нет данных 7 422.3 -
13 21 Страховая группа "УРАЛСИБ" 413 376.0 85 153.0 20.6 30.1 A++
14 11 Группа "Ингосстрах" 315 388.9 98 343.0 31.2 -11.2 A++
15 - Страховая компания ЭРГО 259 697.0 38 782.0 14.9 7.3 A+
16 15 Страховая группа "Югория" 79 154.0 44 799.0 56.6 1.3 -
17 16 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 43 008.6 59 122.7 137.5 -6.7 A++
18 17 СГ "МАКС" 5 569.0 347.0 6.2 -27.9 A++
19 18 СОАО "Национальная страховая группа" 919.0 997.0 108.5 7.0 A
20 - ОСАО "Россия" 111.0 844.0 760.4 7.8 -

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

1 Позиции указаны исходя из составов групп в рэнкинге за соответствующий период; отсутствие мест означает, что компания не участвовала в рэнкинге за указанный период.

2 Информация о составе групп размещена на сайте «Эксперта РА»: www.raexpert.ru.

3 Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

4 Позиции указаны исходя из составов групп в рэнкинге за соответствующий период; отсутствие мест означает, что компания не участвовала в рэнкинге за указанный период.

5 Информация о составе групп размещена на сайте «Эксперта РА»: www.raexpert.ru.

6 Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика