Анализ рынка страхования жизни проводился на основе анкетирования компаний, проводимого «Экспертом РА» на полугодовой основе. По итогам 1 полугодия 2013 года была собрана 101 анкета от страховых компаний, совокупная рыночная доля участников исследования составила порядка 90% от суммарных страховых взносов по страхованию жизни.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим четырем пунктам:
- соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
- суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
- суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итоговое значение;
- суммарная величина взносов не должна существенно отличаться от показателей официальной отчетности (данных форм 1С).
Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Бенчмарки страховых компаний, занимающихся страхованием жизни. Основные финансовые показатели российских страховщиков жизни были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности компаний, специализирующихся на страховании жизни, суммарная рыночная доля которых на рынке страхования жизни по итогам 1 полугодия 2013 года составила около 55%.
По каждой отдельной компании рассчитывались ее основные финансовые показатели, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.
В соответствии с методикой «Эксперта РА» бенчмарки российских страховщиков жизни были рассчитаны по следующим формулам:
- Коэффициент убыточности-нетто по видам иным, чем страхование жизни, равен отношению суммы выплат-нетто и изменения резерва убытков-нетто к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто (все по видам иным, чем страхование жизни).
- Доля расходов на ведение дела рассчитывается как отношение суммы расходов по ведению страховых операций (по страхованию жизни и по видам иным, чем страхование жизни) и управленческих расходов к страховым взносам (по страхованию жизни и по видам иным, чем страхование жизни).
- Рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных собственных средств компании на начало и конец года.
«Эксперт РА» выражает признательность всем спикерам за содержательные интервью:
- Александру Зарецкому, президенту компании «АЛИКО»;
- Сергею Перелыгину, генеральному директору компании PPF Страхование жизни;
- Максиму Чернину, генеральному директору СК «Сбербанк страхование;
- Ирине Якушевой, генеральному директору «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».
