Страхование, 10.10.2017

Структура рынка
Поделиться
VK


Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го выросла на 10,8 п. п., до 62,6%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных видов страхования жизни (заемщики, смешанное, пенсионное) сократились.

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаГрафик 3. Динамика структуры рынка страхования жизни по сегментам13.213.210.210.29.19.12.22.22.52.50.80.841.841.854.954.9434331.131.121.521.518.718.737.737.726.626.625.925.931.831.824.224.217.917.97.37.38.28.221.921.934.834.851.851.862.662.6Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхованиеСтрахование заемщиковСмешанное страхование жизни(дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса), всегоИнвестиционное страхование жизни1пг20121пг20131пг20141пг20151пг20161пг20170 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

По оценкам «Эксперт РА», объем инвестиционного страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил 88,4 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 42,4 млрд рублей относительно 1 полугодия 2016-го. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику – наблюдается сокращение показателя с 147,3% годом ранее (за 1 полугодие 2016-го по сравнению с 1 полугодием 2015-го) до 92,1% в 1 полугодии 2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го.

Created with Highcharts 6.0.7%млрд. рублейМеню графикаГрафик 4. Динамика инвестиционного страхования жизни1.61.63.03.010.410.418.618.646.046.088.488.4166.7166.787.587.5246.7246.778.878.8147.3147.392.192.1взносыпполугодовые темпы прироста, %1пг20121пг20131пг20141пг20151пг20161пг2017-80080160240320020406080100Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

Отрицательная динамика темпов прироста взносов также отмечается и в других сегментах рынка страхования жизни за исключением страхования заемщиков. Так, по смешанному страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го прирост взносов замедлился на 8,5 п. п., до 17,8%; по видам, включающим страхование ренты, аннуитетное и пенсионное страхование, и вовсе наблюдается сокращение взносов более чем в 2 раза. Однако последний сегмент страхования жизни не оказывает существенного влияния на динамику этого рынка ввиду его сравнительно малых объема и доли.

Кредитное розничное страхование жизни продолжает восстанавливаться после падения 2015 года и демонстрирует ускорение роста на 23,6 п. п., до 38,5%, за 1 полугодие 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Наиболее существенные изменения в 1 полугодии 2017-го произошли в сегментации смешанного страхования жизни. В структуре этого вида наблюдается тенденция к сокращению срочности договоров. Так, доля взносов по смешанному страхованию жизни на срок более 10 лет в совокупном объеме премий по смешанному страхованию жизни за 1 полугодие 2017-го относительно 1 полугодия 2016-го снизилась на 14 п. п., до 23%, на срок от 5 до 10 лет – на 6 п. п., до 31%. В основном сокращение произошло в пользу полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов по которым в структуре смешанного страхования жизни выросла на 17 п. п., до 38%.

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаГрафик 6. Динамика структуры взносов по смешанному страхованию жизни28282525383843433737232363636464343435353737313155772424171721213838444444555577На срок более 10 летНа срок от 5 до 10 летНа срок от 2 до 5 летНа срок от 1 до 2 лет1пг20121пг20131пг20141пг20151пг20161пг20170 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

Сегмент страхования жизни заемщиков по своей структуре остается относительно стабильным. Более половины взносов продолжает обеспечивать страхование жизни заемщиков потребительских кредитов, небольшое сокращение доли (-2,2 п. п. за 1 полугодие 2017-го по сравнению с 1 полугодием 2016-го), но не объема в абсолютном выражении (+0,2 млрд рублей) наблюдается по ипотечному страхованию жизни.

Created with Highcharts 6.0.7Меню графикаГрафик 7. Динамика структуры взносов в страховании жизни заемщиков* Страхование на случай недобровольной потери работы, корпоративное кредитное страхование, страхование при выдаче кредита на авто, страхование при выдаче кредита наличными,страхование владельцев кредитных карт и прочее.* Страхование на случай недобровольной потери работы, корпоративное кредитное страхование, страхование при выдаче кредита на авто, страхование при выдаче кредита наличными, страхование владельцев кредитных карт и прочее.0000252539393333353511002212121313111199991001007373494954545454Прочие виды кредитования*Ипотечное страхование жизниСтрахование жизни заемщиков потребительских кредитов1пг20121пг20131пг20141пг20151пг20161пг20170 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет

«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохр... 13.01.2025
Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет

Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок вырос на 20,5% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло... 10.10.2024
Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

В 2024-м доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка, увеличилась до 85 с 66... 18.09.2024
Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Для большинства страховых компаний ИТ – важный фактор принятия стратегических решений, а для многих... 17.09.2024
ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению

В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет... 25.04.2024
Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению
Вся аналитика