За счет отказа части автовладельцев от приобретения обязательной и добровольной автогражданки по возросшей стоимости количество договоров каско и ОСАГО в 2015 году заметно сократилось. Количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось более чем на четверть (-26,9%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,3%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (на 7,8%), которое компенсируется резким увеличением тарифов.
Таблица 2. Динамика числа договоров по автострахованию
| Вид страхования | Количество договоров, ед. | Темпы прироста количества договоров 2015/ 12014,% | Темпы прироста взносов 2015/ 2014,% | |
| 2015 | 2014 | |||
| ОСАГО | 39 583 399 | 42 940 151 | -7,8 | 44,9 |
| Страхование средств наземного транспорта | 3 812 159 | 5 212 434 | -26,9 | -14,3 |
| ВСЕГО | 143 462 178 | 157 284 097 | -8,8% | 3,6 |
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО достигли максимума в 3 квартале 2015 года и составили 59,0%, в 4 квартале 2016 года значение показателя было равно 41,3%. Высокие квартальные темпы прироста взносов непосредственно связаны с повышением тарифов. Замедление темпов прироста взносов в последнем квартале 2015 года связано с исчерпыванием эффекта от первого повышения тарифов, произошедшего в октябре 2014 года.
При этом увеличение лимитов привело к заметному росту темпов прироста выплат: в 4 квартале 2015 года значение показателя составило 38,5%, что на 18 п.п. выше аналогичного показателя 2014 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2016 году в связи с резким замедлением роста взносов вслед за исчерпыванием эффекта от роста тарифов и увеличением выплат за счет роста выплат, осуществляемых по новым лимитам, темпы прироста выплат по ОСАГО заметно превысят темпы прироста взносов.
Средняя выплата по ОСАГО в 2015 году составила 46,3 тыс. рублей, превысив на 12,8 тыс. рублей показатель 2014 года. При этом средняя выплата в 4 квартале 2015 года достигла 53,8 тыс. рублей (38,1 тыс. рублей в 4 квартале 2014 года).
В 2015 году отмечен также прирост средней страховой премии по ОСАГО на 57% по сравнению с 2014 годом. Ее значение составило 5,5 тыс. рублей, против 3,5 тыс. рублей в 2014 году. Средняя величина премии в 4 квартале 2015 года достигла 6,1 тыс. рублей (+1,9 тыс. рублей к значению 4 квартала 2014 года).
Рост тарифов по обязательной автогражданке положительно отразился на динамике взносов топ-20 компаний по этому виду страхования. В 2015 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала только страховая компания Согласие. Годом ранее 10 компаний из топ-20 сокращали долю ОСАГО в портфелях.
Средняя выплата по страхованию автокаско в 4 квартале 2015 года составила 64,1 тыс. рублей, превысив на 7,1 тыс. рублей аналогичный показатель 4 квартала 2015 года.
В 4 квартале 2015 года отмечен также прирост средней страховой премии по страхованию автокаско на 13,4% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Ее значение составило 50,7 тыс. рублей, что превысило аналогичный показатель 2014 года на 6,0 тыс. рублей.
В связи с ростом убыточности страхования автокаско за счет ослабления курса рубля, крупнейшие игроки этого сегмента продолжают санировать свои портфели. В 2015 году сокращение взносов по автокаско наблюдалось у 14 компаний из топ-20. В 2014 году взносы по этому виду страхования сокращали лишь 4 компании из 20 лидеров рынка.
