Резюме
В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, что показали результаты апреля и мая 2020 года. Снижение совокупного объема страховых премий участников анкетирования за апрель и май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го было умеренным – на 14,5 %. Отдельным игрокам даже удалось улучшить результат за эти месяцы и показать положительный прирост. Сокращение взносов было достаточно равномерным как в апреле (-14,2 %), так и в мае 2020 года (-14,7 %).
Страховой рынок показал свою зрелость и умение быстро адаптироваться в сложных и непредвиденных ситуациях. Даже в условиях самоизоляции и вынужденных ограничений компании продолжили работать: значительная часть функций переводилась в удаленный режим, ИТ-системы перенастраивались для дистанционного взаимодействия с клиентами и контрагентами. Результаты апреля и мая 2020 года, хотя и оказались хуже аналогичного периода 2019-го (рынок потерял почти 15 % премии), демонстрируют, что для страхового рынка катастрофы не случилось, и большинство страховщиков, похоже, успешно прошли проверку на прочность. Тем не менее отдаленные негативные последствия эпидемии для страхового рынка могут проявиться и позже в виде отложенных проблем, поэтому для полной уверенности в подобном выводе необходимо дождаться результатов полугодия и даже текущего года в целом.
Лидеры падения – страхование от НС и болезней, страхование грузов и страхование автокаско. В результате полного прекращения туристического потока за границу, а также временной остановки работы офисов продаж застройщиков, что привело к уменьшению количества сделок по покупке жилья и объемов выдачи ипотеки, наибольшее падение премий наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней (-36,2 % суммарно среди респондентов за май и апрель 2020 года относительно мая и апреля 2019-го). Снижение грузоперевозок в связи с остановкой работы отдельных видов производств, предприятий сферы торговли и услуг стало причиной резкого сокращения премий по страхованию грузов: -35,4 % совокупно у опрошенных компаний. Падение реальных доходов населения, сокращение продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, а также снижение частоты использования автотранспортных средств привели к отказам от страхования автокаско: объем премий среди проанкетированных компаний в сегменте за май-апрель 2020-го сократился на 22,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ОСАГО, напротив, не подверглось значительному негативному влиянию пандемии, что обусловлено, прежде всего, обязательностью этого вида, и демонстрировало стабильность.
Лучше рынка оказались ДМС и страхование прочего имущества юридических лиц. Падение сегментов страхования жизни (-15,7 %) и страхования имущества граждан (-15,2 %) совокупно за апрель и май 2020 года было на уровне рынка. При этом наибольшее сокращение премий по страхованию жизни пришлось на апрель 2020 года (-22,7 % по сравнению с апрелем 2019-го), по страхованию имущества физических лиц – на май 2020 года (-25,3 % относительно мая 2019-го). Суммарные премии респондентов по страхованию имущества юридических лиц за апрель-май 2020 года против апреля-мая 2019-го выросли на 4,9 %, по ДМС – сократились на 2,7 %. С учетом высокой зависимости динамики страхования имущества юридических лиц от заключения крупных контрактов не представляется возможным сделать однозначный вывод о степени устойчивости сегмента. Добровольное медицинское страхование еще не в полной мере испытало на себе влияние пандемии, так как существенная часть договоров была заключена в I квартале 2020 года еще до начала эпидемии. Поэтому в полном объеме реальный эффект на сегмент ДМС будет понятен только через год.
Негативный сценарий не сбывается. В связи с завершением периода нерабочих дней и снятием большинства ограничительных мер на территории России агентство корректирует прогноз развития страхового рынка в 2020 году. Предварительные итоги апреля и мая 2020 года, предоставленные опрошенными компаниями, свидетельствуют от том, что рынку удалось адаптироваться к новым реалиям и избежать катастрофического падения. В то же время агентство ожидает проявления отложенного эффекта от пандемии, что отразится на динамике рынка в 2-м полугодии текущего года и даже в 2021-м. Кроме того, не исключается повторная волна заболеваемости коронавирусом. Согласно позитивному сценарию агентства «Эксперт РА», в 2020 году страховой рынок сократится на 7 %. В случае реализации негативного, предполагающего резкое повторное ухудшение эпидемиологической ситуации в 2-м полугодии 2020 года и последующее введение ограничительных мер, объем страховых премий снизится на 20 %.
Методология
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело внеплановое анкетирование крупнейших страховых компаний в связи со сложившейся кризисной ситуацией в экономике на фоне коронавируса. Целью анкетирования являлось исследование динамики страховых премий по итогам апреля и мая 2020 года. К участию в анкетировании были приглашены компании, вошедшие в топ-30 по взносам за 2019 год, по данным Банка России. 18 компаний предоставили заполненные анкеты.
Компаниям, предоставившим данные для исследования, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий.
Агентство не публикует рэнкинг страховых компаний по взносам за апрель и май 2020 года в связи с тем, что отдельные лидеры рынка не предоставили информацию, поэтому с точки зрения подготовки рэнкинга данных недостаточно. Однако агентство полагает, что предоставленные данные с учетом информации, которую мы получаем в ходе рейтинговой работы и оперативного взаимодействия с компаниями, достаточно репрезентативны для того, чтобы делать выводы общего характера о динамике рынка и отдельных его сегментов.
