В условиях сжатия рынка банковского кредитования и снижения покупательной способности населения произойдет перераспределение структуры страхования имущества физических лиц по видам страхования.
В первую очередь, кризис отразится на ипотечном страховании. Объем сегмента снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов (прогнозам Эксперт РА, в 2015 году выдача ипотеки уменьшится на 50-60% от уровня предыдущего года). От катастрофического снижения взносов рынок застрахован долгосрочностью (ипотека берется на срок от 5 до 30 лет). Однако кризис повлияет и на возможности клиентов выплачивать уже имеющиеся кредиты, что приведет к снижению пролонгаций по договорам страхования.
Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора - директор Департамента розничных продаж ООО СК «ВТБ Страхование»
– Прогнозировать ситуацию на 2015-2016 гг. на фоне поднятой ЦБ ключевой ставки достаточно сложно. Сегодня ставка уже снижена до 15%. Дополнительно правительство активно обсуждает возможность дотирования банков и субсидирования ставки по ипотечным кредитам, что может привести к ее дополнительному снижению на уровень 12-13%. В принципе, этот тот самый уровень, который держался весь последний год, т.е. психологически приемлемая для заемщика величина. С другой стороны, ужесточаются требования банков к размеру первоначального взноса. Все это ведет к общей непредсказуемости потребительского поведения и спроса на ипотечные кредиты.
Негативное влияние на рынок страхования незалогового имущества окажет финансовая нестабильность и снижение покупательной способности населения. С другой стороны, в период кризиса низкоубыточное страхование имущества физических лиц будет интересно компаниям в качестве дополнительного источника прибыли, а также как альтернатива высокоубыточным видам (страхование автокаско, ДМС и прочее) с целью балансировки портфеля и сохранения финансовой устойчивости. Компании будут поддерживать спрос потребителей, запуская и активно продвигая новые коробочные продукты и работая над улучшением клиентского сервиса.
В долгосрочной перспективе важным драйвером роста рынка страхования имущества физических лиц может стать принятие закона о страховой защите жилья граждан от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Разрабатываемый механизм должен стимулировать население на принятие самостоятельного решения по страхованию своего недвижимого имущества. За счет привлечения страховщиков предполагается увеличить количество застрахованных жилых помещений граждан и при этом сократить расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, причем таким образом, что сроки и форма получения государственной помощи буду зависеть от наличия у пострадавшего полиса добровольного страхования и покрываемых по нему рисков.
Принятие этого закона поддержит рынок страхования имущества физических лиц, а также будет способствовать популяризации страхования личного имущества среди населения.
По нашим оценкам, по итогам 2014 года совокупный объем рынка страхования имущества физических лиц (за исключением автострахования) достиг 34 млрд. рублей. Согласно базовому прогнозу Эксперт РА, в 2015 году кризис существенно отразится на объемах этого сегмента, снизив темпы прироста до нуля, в результате чего взносы останутся на том же уровне.
