Распространение страховых продуктов с франшизой, повышение тарифов, санация портфелей и ужесточение андеррайтинговой политики дали первые результаты. В 1 полугодии 2016 года рассчитанный «Эксперт РА» бенчмарк коэффициента убыточности-нетто снизился на 5,2 п. п. до 49,6% по сравнению со значением за аналогичный период 2015 года. В то же время страховые компании продолжали оптимизировать свои затраты – закрывали убыточные филиалы, сокращали комиссионное вознаграждение, автоматизировали процессы, – что привело к существенному снижению бенчмарка доли расходов на ведение дела (-4 п. п. до 40,4% за 1 полугодие 2016 года). В результате значение бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто опустилось по итогам 1 полугодия 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1 п. п. до уровня 91,9%.
Наибольшее сокращение бенчмарка коэффициента убыточности-нетто в 1 полугодии 2016 года наблюдалось в страховании автокаско: значение показателя снизилось сразу на 12,1 п. п. в 1 полугодии 2016-го по сравнению с 1 полугодием 2015-го.
Вместе со снижением расходов на ведение дела бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по страхованию автокаско составил 77,5% в 1 полугодии 2016-го, опустившись на 16,5 п. п. по сравнению со значением за аналогичный период 2015-го.
Сокращение показателя бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО напротив было обусловлено понижательной динамикой бенчмарка доли расходов на ведение дела, а не снижением убыточности. Значение бенчмарка ККУ-нетто по ОСАГО в 1 полугодии 2016 года составило 86,3%, что лишь на 4,7 п. п. ниже значения показателя за 1 полугодие 2015 года.
Убыточность по страхованию автокаско продолжит снижаться вместе с сокращением средней выплаты по договорам с франшизой. В то же время ожидаемое замедление роста взносов по ОСАГО, сокращение объема выплат по мере окончания действия договоров со старыми лимитами и нарастание объемов выплат по новым лимитам приведут к возобновлению роста бенчмарка убыточности по ОСАГО. В результате по прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто в целом по рынку вновь вырастут и составят порядка 53 и 95% соответственно. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», рост убыточности страхового бизнеса продолжится и в следующем году – при отсутствии сдерживающих рост показателя факторов комбинированный коэффициент вновь пересечет отметку 100% по итогам 2017 года.
Позитивный прогноз «Эксперт РА» предполагает кардинальное улучшение ситуации на рынке ОСАГО: в таком случае бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по итогам 2017 года не поднимется выше 95%.
Взять под контроль динамику убыточности страховщикам позволят обдуманный бизнес-план, стратегия развития, повышение качества актуарных расчетов и накапливаемой статистики, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат.
