По данным Банка России, после трехлетнего замедления в 1 полугодии 2016-го рост страхового рынка вновь ускорился и значение показателя составило 13,9% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года. Объем страхового рынка достиг 590 млрд рублей.
Квартальные темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2016-го увеличились и в I, и во II кварталах, что было обусловлено двумя основными факторами: ростом продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и повышением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле 2015 года.
Наибольший вклад в прирост взносов в абсолютном выражении внесли сегменты страхования жизни (по большей части за счет инвестиционного страхования жизни) и ОСАГО (за счет роста средней премии), обеспечив 77% абсолютного прироста страхового рынка в 1 полугодии 2016 года.
| 1. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
| 2. Страхование автокаско |
| 3. ДМС |
| 4. Иные виды страхования |
| 5. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору |
| 6. Страхование прочего имущества юридических лиц |
| 7. Страхование от НС и болезней |
| 8. ОСАГО |
| 9. Страхование жизни |
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России
Положительная динамика взносов наблюдается во всех основных сегментах, за исключением страхования автокаско. В результате падения платежеспособности населения, сокращения спроса на автомобили и отказа от подорожавшего автострахования взносы по страхованию автокаско в 1 полугодии 2016 года сократились на 7,5%.
Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования
| Вид | Взносы | Темпы прироста взносов, 1 пол. 2016 / 1 пол. 2015, % | |
| 1 пол. 2016, млн рублей | 1 пол. 2015, млн рублей | ||
| Страхование жизни | 88 846 | 53 355 | 66,5 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 50 940 | 39 997 | 27,4 |
| Добровольное медицинское страхование | 91 224 | 87 424 | 4,3 |
| Страхование автокаско | 83 139 | 89 873 | -7,5 |
| Страхование средств воздушного транспорта | 4 825 | 4 633 | 4,2 |
| Страхование средств водного транспорта | 3 228 | 3 119 | 3,5 |
| Страхование грузов | 9 494 | 9 126 | 4 |
| Сельскохозяйственное страхование | 5 389 | 5 442 | -1 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 60 768 | 53 706 | 13,1 |
| Страхование прочего имущества граждан | 22 134 | 19 398 | 14,1 |
| Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | 8 355 | 8 816 | -5,2 |
| Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | 7 673 | 3 060 | 150,8 |
| Страхование предпринимательских рисков | 4 945 | 4 448 | 11,2 |
| Страхование финансовых рисков | 9 202 | 6 334 | 45,3 |
| Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 10 462 | 17 967 | -41,8 |
| ОСАГО | 113 755 | 93 908 | 21,1 |
| Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 2 501 | 5 019 | -50,2 |
| Иные виды страхования | 12 831 | 12 132 | 5,8 |
| Итого | 589 710 | 517 755 | 13,9 |
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России
В связи с полным исчерпанием во II квартале 2016 года эффекта от повышения тарифов по ОСАГО во 2 полугодии 2016-го страховой рынок будет расти чуть более умеренными темпами, чем в 1 полугодии. Мы ожидаем, что по итогам 2016 года объем страхового рынка достигнет 1,15 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 11–12%.
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
Темпы прироста взносов, 2015/2014, % |
Прогноз темпов прироста взносов, 2016/2015, % |
Что влияет на прогноз |
|
Страхование жизни |
19 |
плюс 50–55 |
Ускорение темпов прироста взносов за счет интенсификации продаж инвестиционного страхования на фоне снижения ставок по депозитам |
Страхование от несчастных случаев и болезней |
-15 |
плюс 5–10 |
Положительные темпы прироста взносов за счет оживления в сегменте кредитования физических лиц |
Добровольное медицинское страхование |
4 |
плюс 1–5 |
Инфляция стоимости услуг ЛПУ |
Страхование автокаско |
-14 |
минус -5–10 |
Замедление падения взносов за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и его доступности населению |
ОСАГО |
45 |
плюс 10–15 |
Замедление роста взносов в результате полного исчерпания эффекта от повышения тарифов |
Страховой рынок в целом |
4 |
плюс 11–12 |
Источник: «Эксперт РА»
По прогнозу «Эксперт РА» в условиях сохранения текущей ситуации в экономике Российской Федерации в 2017 году темпы прироста взносов составят от 7 до 10%, объем страхового рынка – 1,23–1,26 трлн рублей, что будет зависеть от развития ситуации на рынке ОСАГО, в том числе с продажами электронных полисов. В 2017 году прирост взносов будет обеспечен в основном сегментом инвестиционного страхования жизни, и без учета рынка страхования жизни страховой рынок может продемонстрировать отрицательную динамику взносов.
Запуск новых продуктов и решений (франшиза, телематические устройства, страхование отдельных наиболее востребованных рисков, улучшение сервиса, повышение клиентоориентированности и внедрение IT-технологий) позволит поддержать спрос на добровольные виды, что окажет позитивное влияние на динамику страхового рынка.
