Страхование, 06.06.2014

Прирост банкострахования замедляется
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем рынка банкострахования за 2013 год составил 193 млрд рублей, что выше значения 2012 года на 15%. Рынок банкострахования в 2013 году продолжил свой рост только за счет двух направлений: страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+45% за 2013 год), а также за счет нового сегмента – розничного банкострахования, не связанного с кредитованием (+257%). В страховании юридических лиц через банки и страховании собственных рисков банков отмечается падение.

Доля страховых взносов, полученных через банковский канал, в общем объеме страхового рынка продолжает расти, за 2013 год она составила 21,4%, за 2012 год – 20,8%.

 

Таблица 1. Структура и прогноз рынка банкострахования

Взносы, млрд рублей, 2013 год

Прирост 2013/2012, %

Взносы, млрд рублей, 2014 год (прогноз)

Прирост 2014/2013, % (прогноз)

Факторы

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего

193

15

222

15

Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего

142

7

157

11

Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

12,8

-6

12,0

-6

Упрощение условий кредитования в части требований банков к страхованию

Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

40,0

-33

35,0

-13

По данным «Автостата» за 2013 год, продажи легковых автомобилей в России сократились на 5,5%, такая тенденция продолжится и в нынешнем году. Переход автострахования в дилерский канал

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая

71,8

45

90,0

25

По прогнозу «Эксперта РА», прирост потребительского кредитования составит 25% за 2014 год

Страхование заемщика от потери работы

9,9

21

11,5

16

Прочие виды розничного страхования заемщиков

7,6

376

8,8

15

Розничное страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием, всего

27

257

40

50

Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса)

8,5

162

13,6

60

С одной стороны, будет наблюдаться интерес банков к развитию некредитного страхования, приносящего дополнительный комиссионный доход, с другой стороны – снижение платежеспособного спроса населения

Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование

0,2

16

0,2

10

Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни

9,0

6216

14,4

60

Страхование выезжающих за рубеж

0,5

72

0,7

50

Страхование имущества физических лиц

3,4

337

5,5

60

Прочие виды розничного страхования клиентов банков, не связанных с кредитованием

5,1

78

5,9

15

Страхование юридических лиц через банки, всего

16,2

-8

17,2

6

Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП

0,8

166

1,6

100

По прогнозу «Эксперта РА», прирост кредитования МСБ составит 13–14% в 2014 году

Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте)

12,0

4

12,2

2

По прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста кредитования крупного бизнеса не превысят 8–9% за 2014 год

Сельскохозяйственное страхование заемщиков

1,6

16

1,8

10

Нет значимых изменений

Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами

1,8

-59

1,6

-10

Страхование рисков банков, всего

8,3

-18

7,5

-10

Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт)

1,0

-13

0,9

-7

Оптимизация расходов банками. Сокращение соцпакетов банковским сотрудникам. Отказ страховщиков от страхования банкоматов из-за высокого риска мошенничества

Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость)

1,4

-11

1,3

-5

Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья)

5,5

-17

4,9

-10

Прочие виды страхования банковских рисков

0,5

-45

0,4

-20

Источник: «Эксперт РА»

По прогнозу «Эксперта РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов на уровне 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будут оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны, будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост будет снижение платежеспособного спроса населения.

 

Аналитика


Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация
Вся аналитика