Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.
Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2012 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по данным анкетирования и на основе информации, предоставленной страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность предоставленной информации несут сами компании.
Для участия в исследовании анкеты предоставили 64 страховые компании, доля которых, по оценке «Эксперта РА», составляет 75% рынка банкострахования. Значимую долю в банкостраховании среди компаний, не приславших анкеты, по мнению «Эксперта РА», занимают РОСГОССТРАХ, РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ, АВИВА, СИВ ЛАЙФ, ЖАСО.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим четырем пунктам:
- соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
- суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
- суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итоговое значение.
По данным ФСФР, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2012 год составили 106 млрд рублей. По данным «Эксперта РА», рынок банкострахования составил 160,5 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования ФСФР и «Эксперт РА» заключается в том, что:
– во-первых, по страхованию автокаско при автокредитовании все чаще участвуют два посредника – банк и автосалон. В форме 1-С, предоставляемой надзору, взносы в таком случае фиксируются по месту продажи страхового полиса, т. е. в автосалоне. В анкете «Эксперта РА» часть страховщиков считает как полученные, по сути, через банковский канал продаж страховые взносы по всем кредитным договорам при покупке автомобиля вне зависимости от места приобретения страхового полиса, другая часть страховщиков – только взносы, полученные исключительно в банке. Оценка объема взносов по автокаско при автокредитовании производилась на основе данных анкет. Необходимо учитывать, что взносы, полученные именно через банки, существенно ниже;
– во-вторых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховой компанией с банком может заключаться коллективный договор страхования. В этих договорах страхователем выступает банк, и в форме 1-С такой договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. В анкете «Эксперта РА» учитываются все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов;
– в-третьих, «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.
Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или аффилированные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).
