Все банки из топ-20 по объему ипотечного кредитования в 1-м полугодии 2018-го продемонстрировали увеличение объемов выдач, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку (см. график 9). Абсолютным чемпионом по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы прошлого года стал АЛЬФА-БАНК (+16 895%), который в конце 2017-го объявил о планах по наращиванию ипотечного портфеля. В тройку лидеров по темпам прироста также вошли Банк «ФК Открытие» (+236%) и Банк ГПБ (+204%).
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2018 года
Открыть таблицу в новом окнеКонцентрация ипотечного рынка в 1-м полугодии 2018-го выросла – доля 5 крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, Банк ВТБ, Банк ГПБ, Россельхозбанк, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ) в совокупном объеме выдач выросла с 83,5 до 84,5% из-за присоединения ВТБ 24 к Банку ВТБ. Общая концентрация рынка на госбанках также выросла: их доля в выдачах увеличилась с 84,1 до 86,3% вследствие того, что ряд кредитных организаций были отправлены на санацию с участием УК ФКБС и перешли в статус квазигосударственных (Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк). Госбанки в 1-м полугодии 2018-го наращивали выдачи более активно – совокупный объем ипотечного кредитования у них увеличился на 79% по сравнению с 1-м полугодием 2017-го против 50% у частных игроков.
Таблица 2. Рэнкинг банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2018-го
Открыть таблицу в новом окнеТаблица 3. Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2018
Открыть таблицу в новом окнеТаблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных за 1 полугодие 2018-го ипотечных жилищных кредитов
Открыть таблицу в новом окнеЗначительного смягчения условий предоставления ипотеки заемщикам в части требований к первоначальному взносу не произошло: в среднем по рынку значение показателя LTV с начала года осталось неизменным – 54%. Однако Банк России, реагируя на существенные темпы роста ипотечного рынка, с 1 января 2018 года увеличил коэффициенты риска по ипотечным ссудам с первоначальным взносом менее 20%. По оценке агентства, доля ссуд с первоначальным взносом от 10 до 20% действительно выросла в 1-м полугодии 2018-го до 29% по сравнению с 20% в первой половине 2017-го. Однако агентство не отмечает ощутимого роста выдач по наиболее рискованным кредитам с первоначальным взносом менее 10%.
С прошлого года в результате снижения ставок на рынке отмечается рост спроса заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокие проценты. Банки, опрошенные «Эксперт РА», показали в 1-м полугодии 2018-го прирост выдач на рефинансирование кредитов сторонних банков с 5 до 13% по отношению к 1-му полугодию 2017-го. Однако некоторый рост ставок и уже в значительной мере реализовавшийся спрос на этот продукт приведут к снижению его объемов во 2-м полугодии 2018-го. Для сохранения клиентской базы банки также стали более активно проводить реструктуризацию ипотечных кредитов своим клиентам, несмотря на снижение маржи: реструктурированный портфель вырос почти в 3 раза с 01.07.2017 по 01.07.2018. Доля реструктуризаций в портфеле, хотя и значительно разнится по кредитным организациям, в среднем не превышает 7% на 01.07.2018 (3% годом ранее).