Рейтинговые действия, 29.05.2025

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг (АО «Банк «Агророс») на уровне ruBB

Москва, 29 мая 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности (АО «Банк «Агророс») (далее – банк) на уровне ruBB, прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при умеренной рентабельности деятельности, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также ограниченной оценкой рыночных позиций и консервативной оценкой корпоративного управления.

(АО «Банк «Агророс») – небольшой по величине активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ, а также операциях с иностранной валютой. Головной офис расположен в г. Саратове, 22 дополнительных офиса расположены в городах: Саратов, Энгельс, Балаково, Тольятти, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Воронеж, Пенза, Челябинск, Санкт-Петербург.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций по причине незначительности масштабов бизнеса относительно российского банковского рынка и сильной концентрацией деятельности в домашнем регионе (Саратовская область). Для банка по-прежнему характерна слабая диверсификация бизнеса по сегментам (на 01.04.2025 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,54), что обусловлено высокой долей вложений в высоколиквидные инструменты, главным образом, в депозиты в Банке России. Концентрация активных операций на связанных с банком или его менеджментом сторонах оценивается как невысокая.

Адекватная позиция по капиталу при приемлемых показателях рентабельности деятельности. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0=25,8%; Н1.2=22% на 01.04.2025). За 2024 г. рентабельность деятельности улучшилась до приемлемого уровня: ROE по РСБУ составила 12% с учетом СПОД против 8% годом ранее, однако мы по-прежнему отмечаем повышенную долю в структуре доходов поступлений от операций с иностранной валютой и рассматриваем эти доходы в качестве волатильного компонента. Вместе с улучшением генерации капитала агентство отмечает рост буфера абсорбции потенциальных убытков: на 01.04.2025 запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение до 27% базы активов и внебалансовых обязательств под риском, против 20% годом ранее. Уровень операционной эффективности деятельности остается низким: CIR за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составил порядка 75%.

Адекватное качество активов. Основной объем валовых активов (56% на 01.04.2025) представлен средствами в Банке России, а также кредитами коммерческим банкам преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности (на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель ЮЛ составляет 24% активов: он характеризуется повышенной отраслевой концентрацией. Качество кредитного портфеля ЮЛ оценивается как адекватное: ссуды IV и V категории качества на 01.04.2025 составили 4% (5% годом ранее). За период с 01.04.2024 по 01.04.2025 отмечается небольшой рост уровня просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП с 1% до 3%, ФЛ с 4% до 8%. У банка отсутствует портфель ценных бумаг.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом ликвидности по отношению к привлеченным средствам. На 01.04.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 82% соответственно. Объем привлеченных средств ЮЛ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 сократился на 45%, при одновременном росте привлеченных средств ФЛ на 10%, в результате ключевым источником фондирования стали средства физических лиц, на которые приходилось 47% пассивов на 01.04.2025. Концентрация ресурсной базы на клиентах оценивается как удовлетворительная (на 10 крупнейших групп кредиторов на 01.04.2025 приходилось 17% пассивов).

Консервативная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает, что для деятельности банка характерны повышенная концентрация ключевых управленческих решений на бенефициарах банка, а также отдельные недостатки в системе корпоративного управления. В частности, для банка характерны повышенный уровень операционных и регулятивных рисков, связанных с существенным объемом валютообменных операций в условиях ограниченности численности комплаенс-подразделений. Агентство отмечает ограниченную результативность реализации стратегии развития на 2023–2025 гг., а также консервативно оценивает потенциал действующей модели с точки зрения укрепления конкурентных позиций банка на федеральном уровне в среднесрочной перспективе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг (АО «Банк «Агророс») был впервые опубликован 29.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 05.06.2024.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 08.04.2025).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные (АО «Банк «Агророс»), а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, (АО «Банк «Агророс») принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало (АО «Банк «Агророс») дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Краткая информация о Банке

Название(АО "Банк "Агророс")
Номер лицензии2860
Тип лицензииУниверсальная
Вхождение в ССВДа
Головной офисСаратовская область

Ключевые показатели Банка

Показатели01.01.2501.04.25
Активы, млн руб. 10 118 8 961
Капитал, млн руб. 1 266 1 274
Н1.0, %25.925.8
Н1.2, %17.522.0
Доля просроченных ссуд ЮЛ и ИП, %1.82.7
Доля просроченных ссуд ФЛ, %3.88.0
Уровень резервирования ссуд (без учёта МБК), %3.23.1
Н2, %52.0247.1
Н3, %113.7105.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")

Финансовые показатели Банка

Показатели2024г.*1кв2025**
Чистая прибыль, млн руб. 215 25
ROE, %16.77.1
COR по кредитам, %-0.21.9
NIM, %9.37.5
CIR, %71.681.9

*с учетом СПОД ** Относительные показатели приведены в годовом выражении

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")

Оценка блоков анализа

Рыночные позиции
Позиция по капиталу
Операционная эффективность
Качество активов
Фондирование и ликвидность
Управление и стратегия
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным (АО "Банк "Агророс")

Контакты

По вопросам получения рейтинга

+7 (499) 418-00-39
sale@raexpert.ru

Служба внутреннего контроля

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1645, 1734)
compliance@raexpert.ru

Контакты для СМИ

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1856, 1650)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1856, 1650)
pr@raexpert.ru

Публикации по тематике


II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025

Системно значимые банки будут определяться по-новому. Какие изменения предложил ЦБ

Российская газета

Банк России предложил определять системно значимые банки по новой методике с 2027 года, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций, с которым ознакомилась "РГ".
22.05.2025

Активы большими банками

Коммерсантъ

В условиях падения кредитования и прибыли лишь крупнейшие игроки усилят позиции
20.05.2025

Провал комиссии: россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на выдачу ипотеки

Известия

Как погоня банков за прибылью привела к необратимому росту цен на жилье
20.05.2025

К 2028 году в России останется меньше 270 банков. С чем это связано и что ждет банковский сектор

Российская газета

Количество банков в России опустится ниже 270 к началу 2028 года, прогнозируют в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Игроков становится меньше из-за сделок слияния и поглощения и отзыва лицензий, а концентрация крупнейших растет. В случае "геополитической оттепели" и снятия санкций с лидеров рынка этот тренд продолжится - на фоне потери конкурентных преимуществ у более мелких игроков.
20.05.2025