Москва, 28 апреля 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – эмитент) серии T2-CR-03 на уровне ruA+.
Ранее облигационному займу серии T2-CR-03, планируемому к выпуску АО «АЛЬФА-БАНК», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА+(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 21.04.2025. Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа АО «АЛЬФА-БАНК» серии T2-CR-03 соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации АО «АЛЬФА-БАНК» серии T2-CR-03 |
| Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-14-01326-В от 07.04.2025 |
| ISIN | RU000A10BFQ1 |
| Объем эмиссии | 6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 25.04.2025 |
| Дата погашения | 18.04.2032 |
Решение о выпуске предусматривает включение данного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала эмитента. Соответствующее ходатайство будет направлено в Банк России после завершения размещения выпуска. С учетом субординированности выпуска, кредитный рейтинг облигационного займа АО «АЛЬФА-БАНК» серии T2-CR-03 устанавливается на 3 уровня ниже текущего рейтинга эмитента (ruAA+), что соответствует уровню ruA+.
АО «АЛЬФА-БАНК» – крупнейший российский универсальный частный банк, специализирующийся на обслуживании розничных и корпоративных клиентов. По оценкам «Эксперт РА», банк входит в топ-5 кредитных организаций по величине активов и капитала. География деятельности банка представлена 7 филиалами и более чем 1,3 тыс. офисами почти во всех регионах Российской Федерации.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг присвоен облигационному займу АО «АЛЬФА-БАНК» серии T2-CR-03 (ISIN RU000A10BFQ1) впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО «АЛЬФА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «АЛЬФА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.