Москва, 7 апреля 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-04 до уровня ruAA. Ранее у облигаций действовал кредитный рейтинг на уровне ruA-.
До 7 апреля 2025 года эмитентом по облигациям серии БО-04 был ООО «ХКФ Банк». 7 апреля 2025 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности ООО «ХКФ Банк» путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк». В связи с этим событием, согласно внесенному изменению в решение о выпуске вышеуказанных ценных бумаг, с 7 апреля 2025 года эмитентом биржевых облигаций серии БО-04 стал ПАО «Совкомбанк» (действующий рейтинг «Эксперт РА» на уровне ruAA, прогноз стабильный).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации ПАО «Совкомбанк» серии БО-04 |
| Идентификационный номер программы и дата его присвоения | 4B020400316B от 20.12.2010 |
| ISIN | RU000A103760 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.06.2021 |
| Дата погашения | 01.06.2026 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО «Совкомбанк» (ruAA) и рейтингом облигаций серии БО-04, что обусловило повышение рейтинга.
ПАО «Совкомбанк» - крупный частный универсальный банк, специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, в т.ч. в сегменте МСП, а также операциях с ценными бумагами. Банк является головной организацией банковской группы, в которую также входят его дочерние организации из сфер страхования, лизинга, факторинга, управления активами, а также финтех-компании.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «Совкомбанк» серии БО-04 (ISIN RU000A103760) был впервые опубликован 07.06.2021. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ПАО «Совкомбанк» серии БО-04 был опубликован 19.11.2024.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ПАО «Совкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Совкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало ПАО «Совкомбанк» дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.