«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Братский АНКБ» АО на уровне ruBB

Москва, 15 октября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Братский АНКБ» АО (далее – банк) на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности его генерации, адекватным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

«Братский АНКБ» АО – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также на размещении средств на межбанковском рынке. Деятельность банка сосредоточена преимущественно на территории Иркутской области, где расположены головной офис и 5 дополнительных офисов, также у банка имеется дополнительный офис в г. Красноярске.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена узкой клиентской базой в сегменте кредитования, а также незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке: на 01.09.2024 банк находится за пределами топ-150 кредитных организаций РФ и не имеет значимой доли рынка ни по одному из направлений деятельности. В то же время, банк имеет устойчивую нишу в домашнем регионе: более 74% размещенных и 70% привлеченных средств приходилось на Иркутскую область на 01.08.2024. Указанное, в свою очередь, является одним из факторов риска, поскольку ограничивает возможности для развития бизнеса и может влиять на финансовые показатели деятельности банка при ухудшении конъюнктуры в регионе.  Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как невысокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,42 на 01.08.2024), что обусловлено поддержанием в активах значительного объема ликвидных активов и концентрацией бизнеса на кредитовании предприятий МСБ. Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на низком уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при слабой способности к его генерации. Банк поддерживает комфортные нормативы достаточности капитала (Н1.0=16%; Н1.2=14% на 01.09.2024), при этом буфер абсорбации убытков оценивается как невысокий (капитал не выдерживает обесценение более 11% базы подверженных кредитному риску и риску обесценения активов и внебалансовых обязательств на 01.09.2024). Концентрация кредитных рисков находится на приемлемом уровне: совокупная величина крупных кредитных рисков к нетто-активам – 40% на 01.08.2024. Несмотря на рост маржинальности операций, бизнес банка как и годом ранее характеризуется невысокой рентабельностью: по данным РСБУ за период с 01.07.2023 по 01.07.2024 ROE составила 7%, снизившись с 9% годом ранее, что обусловлено возросшим уровнем операционных расходов банка. Операционная эффективность банка по-прежнему оценивается как низкая, несмотря на снижение показателя CIR с 90% (за период с 01.07.2022 по 01.07.2023) до 76% (за период с 01.07.2023 по 01.07.2024).

Адекватное качество активов. Ключевым компонентом активов по состоянию на 01.09.2024 являлся кредитный портфель ЮЛ и ИП (55% активов), представленный в основном ссудами субъектам МСБ и характеризующийся высоким уровнем отраслевой диверсификации: три крупнейшие отрасли совместно формировали около 37% ссудного портфеля на 01.08.2024. Качество портфеля ЮЛ и ИП оценивается агентством как адекватное: доля просроченной задолженности и ссуд 4-5 категории качества в ссудном портфеле ЮЛ и ИП составляет 2% и 6% соответственно. Ссудный портфель ФЛ составляет около 6,5% активов на 01.08.2024 и представлен в большем объеме ипотечными и жилищными ссудами. Качество портфеля ФЛ также оценивается как адекватное ввиду низкой доли просроченных, реструктурированных ссуд, а также ссуд 4-5 категории качества в портфеле (менее 1%). В числе позитивных факторов агентство отмечает высокую залоговую обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 174% на 01.08.2024. Порядка 34% активов приходилось на требования к Банку России (депозиты и остатки на корреспондентском счете), а также остатки в прочих банках-контрагентах преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности.

Адекватные ликвидная позиция и профиль фондирования. Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности: на 01.09.2024 покрытие привлеченных средств ликвидными активами составляет 44%. Ключевой источник фондирования на 01.09.2024 – средства ФЛ и ИП (порядка 61% пассивов), в то время как средства ЮЛ составили около 23% пассивов. Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах рассматривается как низкая: остатки на счетах 10 крупнейших контрагентов и их групп (с учетом крупных остатков на ЛОРО-счетах кредитных организаций) формировали 24% пассивов на 01.08.2024. Средняя стоимость привлеченных средств находится на комфортном уровне с учетом текущей рыночной конъюнктуры: по ФЛ составляет порядка 11%, по ЮЛ - 3% за период с 01.04.2024 по 01.07.2024.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оцениваются консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру бизнеса и специализации кредитным организациям. При этом сохраняются отдельные недостатки в бизнес-процессах и системе корпоративного управления: в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, а также отмечается отсутствие ротации аудитора отчетности по РСБУ в течение длительного срока. Банк работает в рамках стратегии развития на 2021-2025 гг., фокусом которой является развитие кредитования и РКО субъектов МСБ в базовом регионе присутствия. Планы по развитию банка носят консервативный характер, направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в рамках текущей клиентской базы при поддержании комфортного уровня достаточности капитала.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие